Formulare

Überblick

Erfahren Sie mehr über Formulare in PlanRadar und wie Formulare mit Tickets zusammenhängen.

Was ist ein Formular?

Ein Formular definiert die Funktionen und Felder eines Tickets. Sie können Formulare erstellen, die auf Ihre spezifischen Anwendungsfälle und Prozesse zugeschnitten sind.

Lesen Sie auch die Grundlagen zu Tickets, um mehr darüber zu erfahren, was ein Ticket ist und wie Sie damit verschiedene Anwendungsfälle erfüllen können.

Beispiel für die Formularerstellung für das Formular 'Order of Work':

Formulare erstellen

Das Erstellen und Bearbeiten von Formularen ist nur in der Webapp möglich.

Mit dem Formular-Builder legen Sie fest, welche Felder Sie verwenden möchten und deren Reihenfolge.

Lesen Sie mehr unter Formulare erstellen und bearbeiten.

Sie können auch festlegen, welche Benutzerrolle jedes Feld beim Arbeiten mit Tickets anzeigen oder bearbeiten darf.

Lesen Sie mehr unter Berechtigungen und Feldberechtigungen.

Sie können auch Bedingungen zum Ein-/Ausblenden von Feldern definieren.

Feldtypen

Felder lassen sich in drei Kategorien einteilen:

• Vordefinierte Felder sind von PlanRadar vordefiniert und verfügen über spezielle Funktionen (zum Beispiel Titel, Status, Zuständiger und Fälligkeitsdatum). Sie sind in jedem Formular verfügbar.
• Benutzerdefinierte Felder sind Felder, die Sie in einem Formular erstellen und mit einem beliebigen Feldtyp definieren, um festzulegen, was sie erfassen. Ein benutzerdefiniertes Feld gehört zu dem Formular, in dem Sie es erstellen.
• Geteilte Felder sind Felder, die Sie einmal auf Account-Ebene mit einem beliebigen Feldtyp erstellen und in vielen Formularen wiederverwenden – so bleibt dasselbe Feld überall konsistent.

Lesen Sie mehr unter Feldtypen.

Formularoptionen

Sie können die Formularoptionen ändern, um festzulegen, ob Tickets mit diesem Formular Anhänge und mehr haben kann.

Verfügbare Formularoptionen:

• Anhänge
• Kommentare
• Position planen
• Geografischer Standort
• Wiederkehrende Aktivität

Formulare zu Projekten hinzufügen

Jedes Formular kann in mehreren Projekten verwendet werden. Zuerst erstellen Sie das Formular und gehen dann auf zu Projekt > Formulare und fügen das Formular zu Ihrem Projekt hinzu.

Lesen Sie mehr unter Formular einem Projekt zuweisen.

Beispiel für die Verwaltung von Formularen für ein Projekt: