Erweiterte Ticketbericht-Vorlagen erstellen

Übersicht

Erweiterte Ticketbericht-Vorlagen bieten maximale Flexibilität und ermöglichen es Ihnen, Berichte mit beliebigem Inhalt, Layout und Design zu erstellen. Legen Sie fest, welche Ticketdaten und -attribute enthalten sein sollen, fügen Sie Ihre eigenen Inhalte hinzu und erstellen Sie Berichte, die Ihrem Corporate Design entsprechen.

Alternativ können Sie Basis Ticketbericht-Vorlagen, wenn Sie mit einem vordefinierten Layout zufrieden sind.

Bevor Sie beginnen, lesen Sie mehr über Ticketberichte.

Zugang zu Ticketbericht-Vorlagen

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über Vorlagen
2. Klicken Sie auf Ticketberichte
   

Erstellen einer erweiterten Vorlage für Ticketberichte

So erstellen Sie eine erweiterte Vorlage für PDF-Ticketberichte:

1. Klicken Sie auf Neue Berichtsvorlage
   
2. Klicken Sie auf Neue Berichtsvorlage
   
   

Vorlage-Einstellungen

Bei der Erstellung einer erweiterten Vorlage gibt es mehrere Felder und Einstellungen, mit denen Sie die Vorlage an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben, bis zum Speichern einer Vorlage:

Name

Der Name der Vorlage wird zur Identifizierung bei der Erstellung von PDF-Ticketberichten verwendet.

1. Geben Sie einen Namen ein
   

Sortierung

Standardmäßig werden die Tickets nach Ticket-ID in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Um dies zu ändern:

1. Wählen Sie ein Ticketformularfeld in der Sortierung Dropdown-Liste
2. Wählen Sie Aufsteigend oder Absteigend in der zweiten Dropdown-Liste
   

Sichtbarkeit

Die Sichtbarkeit legt fest, welche Benutzer die Vorlage verwenden können, um Ticketberichte zu erstellen.

Standardmäßig ist Für alle Benutzer sichtbar ausgewählt. Um dies zu ändern:

1. Wählen Sie Für In-House Benutzer sichtbar, um es vor Auftragnehmern und Beobachtern zu verbergen
   ODER wählen Sie Für den Autor sichtbar, um es vor allen anderen zu verbergen.
   

Einstellungen

In der Standardeinstellung sind alle Einstellungen deaktiviert. So ändern Sie die Einstellungen:

1. Aktivieren/deaktivieren Sie die folgenden Checkboxen
   

Verfügbare Einstellungen:

• Untergeordnete Tickets unter Ticket anzeigen:
  Untergeordnete Tickets unter dem entsprechenden übergeordneten Ticket anzeigen. Beachten Sie, dass bei der Verwendung von Filtern zur Erstellung eines Berichts für eine Auswahl von Tickets die untergeordneten Tickets, die nicht den Filterkriterien des Berichts entsprechen, aus dem Bericht ausgeschlossen werden.
• Inhaltsverzeichnis inkludieren:
  Erzeugt ein Inhaltsverzeichnis, das die Titel, IDs und Seitenzahlen der Tickets auflistet und direkt nach der Titelseite platziert wird.
• Bilder mit hoher Auflösung exportieren (größere Datei):
  Verbessern Sie die Qualität der Fotos im PDF-Ticketbericht. Beachten Sie, dass diese Option die Dateigröße erhöht. Sie empfiehlt sich, wenn Sie im Bericht eine kleinere Bildgröße wählen möchten, um ihn kompakt zu halten, aber die Schärfe beim Zoomen in einer digitalen Kopie zu erhalten.
• Ticket Dokumente inkludieren:
  Fügt alle Seiten von PDF-Dokumenten, die an Tickets angehängt sind, direkt nach dem jeweiligen Ticket in den Bericht ein.
• Seitenumbruch innerhalb Tabellen erlauben:
  Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Tabellen automatisch auf eine neue Seite verschoben, wenn sie nicht auf die aktuelle Seite passen. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden Tabellen auf mehrere Seiten aufgeteilt, um den Platz in Ihrem Bericht zu optimieren.
• Seitenumbrüche innerhalb eines Tickets vermeiden:
  Wenn diese Option aktiviert ist, beginnt der Inhalt eines jeden Tickets auf einer neuen Seite, wenn er nicht vollständig auf die aktuelle Seite passt. Je nach Inhalt des Tickets kann dies dazu führen, dass jedes Ticket eine eigene Seite belegt.

So aktivieren Sie benutzerdefinierte Seitenzahlen:

1. Aktivieren Sie die Benutzerdefinierte Seitenzahlen Checkbox
2. Wählen Sie die Positionierung der Seitenzahlen auf der Seite aus dem Dropdown-Menü aus, z.B. Oben
3. Optional: Geben Sie Höhenversatz und/oder Seitlicher Versatz in Millimetern ein, um die Position der Seitenzahlen anzupassen.

So aktivieren Sie benutzerdefinierte Seitenränder:

1. Aktivieren Sie die Benutzerdefinierte Seitenränder Checkbox
2. Geben Sie Oben, Unten, Rechts und Links in Millimetern ein.

Plan-Einstellungen

Sie können Ticket-Pins auf Plänen inkludieren, die Größe der Pins festlegen und die Ticket-ID oder den Titel anzeigen. Die Pläne erscheinen auf der letzten Seite des Berichts als Gesamtübersicht der Pins.

Um Ticket-Pins einzuschließen:

1. Aktivieren Sie die Ticket-Pins inkludieren Checkbox
2. Wählen Sie zwischen Klein, Mittel oder Groß Pins.
3. Wählen Sie zwischen Ticket-ID oder Ticket-Titel.

Sie können QR-Codes auf den Plänen einfügen, den Benutzer scannen können beim Prüfen der neuesten Planversion mit einem QR-Code.

Um QR-Codes zu inkludieren:

1. Aktivieren Sie die QR-Code inkludieren Checkbox
2. Wählen Sie die Ecke, in der Sie den QR-Code drucken möchten.

Sie können die Versionsnummer des Plans und das Datum und die Uhrzeit, zu der er in PlanRadar hochgeladen wurde, oben auf dem Plan angeben.

Zum Einfügen von Metadaten:

1. Aktivieren Sie die Metadaten inkludieren Checkbox

Seitenzahlen

Sie können wählen, auf welchen Seiten Sie Seitenzahlen anzeigen möchten.

Standardmäßig werden nur auf den Ticketseiten Seitenzahlen angezeigt. Um das zu ändern:

1. Wählen Sie Alle Seiten oder Alle Seiten außer erste Seite in der Dropdown-Liste Seitennummerierung.

Kopf- und Fußzeile anpassen

Sie können Kopf- und Fußzeilen hinzufügen, indem Sie eigenen Text und dynamische Daten hinzufügen.

1. Klicken Sie auf Kopfzeile, um Inhalte für die Kopfzeile hinzuzufügen oder zu bearbeiten
2. Klicken Sie auf Fußzeile , um Inhalte für die Fußzeile hinzuzufügen oder zu bearbeiten
3. Verwenden Sie den Editor für den Inhalt der Kopf- oder Fußzeile

Sie können Ihren Text formatieren, die Ausrichtung ändern und Bilder, Tabellen oder Links hinzufügen, wie unter Text in Ticketberichten formatieren (Erweitert) beschrieben.

Sie können auch Dynamische Attribute zu Ticketberichten hinzufügen (Erweitert).

Beachten Sie, dass Sie für jede Seite wählen können, ob Sie die Kopf- und Fußzeile ein- oder ausschließen möchten, wie unter Seiten in Ticketberichten verwalten (Erweitert) > Seiten-Einstellungen beschrieben.

Inhaltsverzeichnis bearbeiten

Eine Überschrift 'Inhaltsverzeichnis' und Seitenzahlen sind immer im Bericht enthalten. Sie können bearbeiten, welche Ticketattribute für jedes Ticket im Inhaltsverzeichnis angezeigt werden.
Sie können auch Projektattribute hinzufügen, was vor allem dann sinnvoll ist, wenn Ihr Bericht Tickets aus mehreren Projekten enthält.

Zum Bearbeiten des Inhaltsverzeichnisses:

1. Klicken Sie auf den Pfeil neben Inhaltsverzeichnis bearbeiten
2. Verwenden Sie den Editor

Sie können Ihren Text formatieren, die Ausrichtung ändern und Bilder, Tabellen oder Links hinzufügen, wie unter Text in Ticketberichten formatieren (Erweitert) beschrieben.

Sie können auch Dynamische Attribute zu Ticketberichten hinzufügen (Erweitert).

Beispiel eines benutzerdefinierten Inhaltsverzeichnisses, das weitere Ticketattribute für jedes Ticket anzeigt:

Wenn Sie kein benutzerdefiniertes Inhaltsverzeichnis definieren, enthält es standardmäßig den Titel des Tickets mit der Ticket-ID in Klammern.

Vorlage speichern

Um eine erweiterten Vorlage für einen Ticketbericht zu speichern, ist nur der Name erforderlich:

1. Klicken Sie auf Speichern

Vorschau anzeigen

Sie können eine Vorschau der PDF-Datei des Ticketberichts erstellen, die auf einem zufällig ausgewählten Ticket basiert:

1. Klicken Sie auf Speichern
2. Scrollen Sie bis zum Ende der Vorlage.
3. Aktivieren Sie die Vorschau anzeigen Checkbox.
   
4. Warten Sie, bis die Vorschau generiert wird.
5. Klicken Sie auf die Vorschaubilder, um die PDF-Datei anzuzeigen.
   

Beachten Sie, dass jedes Mal eine neue Vorschau erzeugt wird, wenn Sie auf Speichern klicken, während die Vorschau anzeigen Checkbox aktiviert ist.

Vorlage bearbeiten

Um eine vorhandene erweiterten Vorlage für einen Ticketbericht anzuzeigen oder zu bearbeiten:

1. Klicken Sie auf die Vorlage in der Liste
2. ODER klicken Sie auf das bearbeiten Symbol

Wenn Sie eine erweiterte Vorlage bearbeiten, haben Sie dieselben Optionen wie in diesem Artikel beschrieben.

Um fortgeschrittene Ticketbericht-Vorlagen von Basis Vorlagen zu unterscheiden, wird in der Liste ein Symbol angezeigt:

Seiten verwalten

Der gesamte Inhalt Ihrer erweiterten Ticketberichte ist in Seiten organisiert.

Lesen Sie mehr unter Seiten in Ticketberichten verwalten (Erweitert).

Anpassen & Formatieren Ihrer Seiten

Der Vorlagen-Editor bietet umfangreiche Anpassungs- und Formatierungsmöglichkeiten.
Sie werden in den folgenden Artikeln ausführlich beschrieben:

• Text in Ticketberichten formatieren (Erweitert)
• Ersatz-Token zu Ticketberichten hinzufügen
• Dynamische Attribute zu Ticketberichten hinzufügen (Erweitert)
• Ticket-Tabellen zu Ticketberichten hinzufügen (Erweitert)

Erstellung von Ticketseiten-Layouts für jedes Ticketformular

Wenn Ihre Berichte nur vordefinierte Ticketformularfelder verwenden, gibt es keinen Grund, separate Layouts für Ticketseiten zu erstellen. Siehe auch Feldtypen > Vordefinierte Felder.

Wenn Ihre Tickets und Berichte jedoch benutzerdefinierte Felder enthalten, empfiehlt es sich, für jedes Ticketformular, das Sie in den Bericht aufnehmen möchten, eigene Layouts zu erstellen. Siehe auch Formulare.

Wir raten Ihnen, zunächst ein Standardlayout zu erstellen, das für die Tickets aller Formulare verwendet wird, für die kein spezielles Layout definiert ist. Lesen Sie oben in Anpassen & Formatieren Ihrer Seiten wie Sie dynamische Inhalte bearbeiten und hinzufügen können. Als nächstes fügen Sie ein spezielles Layout für andere Formulare hinzu, indem Sie das Standardlayout kopieren. Sie können das kopierte Layout nun nach Bedarf für die jeweiligen Formulare anpassen.

Das Standardlayout wird für den Druck von Tickets für alle Formulare verwendet, die kein spezielles Layout in dieser Vorlage haben.

Layout hinzufügen

So fügen Sie Layouts hinzu und kopieren Inhalte aus bestehenden Layouts:

1. Klicken Sie auf Tickets
2. Klicken Sie auf Experten Modus an
   
3. Klicken Sie auf Berichtslayout hinzufügen
   
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Formular aus, für das Sie ein neues Layout hinzufügen möchten.
5. Optional: Aktivieren Sie daie Kopieren Sie den Inhalt des neuen Berichtslayouts aus einem vorhandenen Layout Checkbox,
   
6. Optional: Wenn Sie die Checkbox aktiviert haben, dann wählen Sie in der Dropdown-Liste das Berichtslayout aus, aus dem Sie den Inhalt kopieren möchten.
7. Klicken Sie auf Hinzufügen
   

Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Formular, für das Sie ein bestimmtes Layout erstellen möchten.

Tipp: Sie können ein bestimmtes Layout auch dann erstellen, wenn Sie die Vorlage nur für ein Formular verwenden möchten. Dies erleichtert das Hinzufügen dynamischer Ticketattribute, da nur die Ticketattribute des ausgewählten Formulars aufgelistet werden.
Siehe auch Dynamische Attribute zu Ticketberichten hinzufügen (Erweitert) > Ticketattribute hinzufügen.

Layout bearbeiten

So bearbeiten Sie ein Layout und definieren den Inhalt und das Format für die Ticketseite des jeweiligen Formulars:

1. Wählen Sie den Namen des Formulars in der Dropdown-Liste Berichtslayouts.
2. Fahren Sie fort mit demAnpassen & Formatieren Ihrer Seiten wie oben beschrieben.
   

Layout löschen

Um ein Layout dauerhaft zu löschen:

1. Wählen Sie den Namen des Formulars in der Dropdown-Liste Berichtslayouts.
2. Klicken Sie auf das Löschen Symbol
   
3. Klicken Sie zur Bestätigung auf Löschen
   

Gelöschte Layouts können nicht wiederhergestellt werden.