Übersicht
Mit Basisvorlagen können Sie festlegen, welche Ticketdaten und -attribute in einen PDF-Ticketbericht aufgenommen werden sollen.
Sie bieten im Vergleich zum Template Builder nur begrenzte Anpassungs- und Formatierungsmöglichkeiten, wie unter Erweiterte Ticketbericht-Vorlagen erstellen beschrieben.
Bevor Sie beginnen, lesen Sie mehr über Ticketbereichte.
Zugang & Berechtigungen
Um Vorlagen für Ticketberichte zu erstellen, benötigen Sie einen In-House Benutzer mit der Benutzerberechtigung 'Vorlagen'. Lesen Sie mehr unter Berechtigungen.
Basis Ticket-Berichtsvorlagen sind für alle Abonnementpläne verfügbar.
Zugang zu Ticketbericht-Vorlagen
- Bewegen Sie den Mauszeiger über Vorlagen
- Klicken Sie auf Ticketberichte
Erstellen einer Basisvorlage
So erstellen Sie eine Basisvorlage für PDF-Ticketberichte:
- Klicken Sie auf Neue Berichtsvorlage
- Klicken Sie auf Neue Basisvorlage
Bei der Erstellung einer Basisvorlage gibt es mehrere Felder und Einstellungen, mit denen Sie die Vorlage an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Name
Der Name der Vorlage wird zur Identifizierung bei der Erstellung von PDF-Ticketberichten verwendet.
- Geben Sie einen Nameein.
Sortierung
Standardmäßig werden die Tickets nach Ticket-ID in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Um dies zu ändern:
- Wählen Sie ein Ticketformularfeld in der Sortierung Dropdown-Liste.
- Wählen Sie Aufsteigend oder Absteigend in der zweiten Dropdown-Liste
Sichtbarkeit
Die Sichtbarkeit legt fest, welche Benutzer die Vorlage verwenden können, um Ticketberichte zu erstellen.
Standardmäßig ist Für alle Benutzer sichtbar ausgewählt. Um dies zu ändern:
- Wählen Sie Für In-House Benutzer sichtbar, um es vor Auftragnehmern und Beobachtern zu verbergen
ODER wählen Sie Für den Autor sichtbar, um es vor allen anderen zu verbergen.
Einstellungen
Alle Einstellungen sind standardmäßig deaktiviert. So ändern Sie die Einstellungen:
- Aktivieren/deaktivieren Sie die folgenden Checkboxen
Verfügbare Einstellungen:
- Inhaltsverzeichnis inkludieren: Fügt nach der Titelseite ein Inhaltsverzeichnis mit Ticket-Titeln, IDs und Seitenzahlen ein.
- Projekt Details am Titelblatt anzeigen: Fügen Sie Details über das Projekt auf der Titelseite ein.
- Name des Filters anzeigen: Beim Erstellen eines Ticketberichts können Sie einen gespeicherten Filter anwenden, um nur bestimmte Tickets in den Bericht aufzunehmen. Mit dieser Einstellung können Sie den Filternamen auf der Titelseite unter dem Projektnamen anzeigen.
- Kompaktes Layout: Aktivieren Sie diese Option, um Seitenumbrüche nach jedem Ticket zu entfernen.
- Untergeordnete Tickets unter dem Ticket anzeigen: Untergeordnete Tickets werden unter ihrem übergeordneten Ticket aufgeführt. Untergeordnete Tickets, die bei der Erstellung des Berichts nicht mit dem Filter übereinstimmen, werden nicht berücksichtigt.
-
Plan mit Tickets inkludieren: Plan mit allen Ticketpositionen am Ende des Berichts einschließen.
Diese Option ist nicht zu verwechseln mit der Option, Ticketpositionen unter jedem Ticket einzuschließen, wie unter Plan unten beschrieben. - Ticketattribute ohne Inhalt ausblenden: Schließen Sie leere Ticketformularfelder aus.
- Bilder mit hoher Auflösung exportieren (größere Datei): Fotos, die an Tickets angehängt sind, haben eine höhere Qualität, allerdings auf Kosten einer größeren Dateigröße des PDF-Ticketberichts.
Kopfzeilenbild
Standardmäßig wird der Projektname in der Kopfzeile jeder Seite außer der Titelseite angezeigt. Sie können optional ein Bild für die Kopfzeile hochladen, um den Projektnamen in der Kopfzeile zu ersetzen.
Die maximale Auflösung beträgt 1698 x 300 Pixel und das Format muss JPEG oder PNG sein.
Um ein Kopfzeilenbild hochzuladen:
- Ziehen Sie die Datei aus Ihrem Dateibrowser in den leeren Bereich.
ODER klicken Sie auf den leeren Bereich und wählen Sie die Datei im Dateibrowser aus.
Titelseite
Sie können optional eine benutzerdefinierte Titelseite mit einem Ersatz-Token erstellen (siehe unten) oder eine oder mehrere Titelseiten hochladen.
Um eine Titelseite hochzuladen:
- Klicken Sie auf Titelseite hochladen
- Ziehen Sie die PDF-Datei aus Ihrem Dateibrowser in den leeren Bereich.
ODER klicken Sie auf den leeren Bereich und wählen Sie die PDF-Datei im Dateibrowser aus.
Wenn die PDF-Datei mehrere Seiten hat, werden alle Seiten verwendet.
So erstellen Sie eine Titelseite mit dem Texteditor:
- Geben Sie Ihren Text ein und verwenden Sie die Formatierungssymbolleiste.
- Beachten Sie, dass die Projektdetails und der Filtername in die Titelseite aufgenommen werden, wenn die entsprechenden Einstellungen aktiviert sind.
Der Texteditor für die einfachen Ticketberichtsvorlagen umfasst nur 4 Textgrößen, Textausrichtung, Fett, Kursiv und Unterstreich Formate, geordnete und ungeordnete Listen und den Anmerkungsstil. Es gibt mehr Optionen für Text in Ticketberichten formatieren (Erweitert).
Sie können Ersatz-Token zu Ticketberichten hinzufügen, um benutzerdefinierte Texteingaben zu ermöglichen, wenn ein Benutzer einen Bericht erstellt.
Bilder
Mit der Bilder-Einstellung können Sie Bilder, die an Tickets angehängt sind, einbeziehen und deren Größe angeben.
Standardmäßig ist Fotos in mittlerer Größe inkludieren ausgewählt. Um dies zu ändern:
- Wählen Sie Fotos nicht inkludieren Fotos in kleiner Größe inkludieren ODER Fotos in großer Größe inkludieren
-
Optional: Aktivieren Sie die Foto Details anzeigen Checkbox
Plan
Damit können Sie die Ticketposition vergrößert auf dem Plan anzeigen (Option Details inkludieren) und den gesamten Plan mit dem Bereich der Ticketposition hervorgehoben anzeigen (Übersicht) unter jedem Ticket.
Standardmäßig ist Details & Übersicht inkludieren für Pläne ausgewählt. Um dies zu ändern:
- Wählen Sie Plan nicht inkludieren ODER Nur Details inkludieren
Journal
Mit der Journal-Einstellung können Sie unter jedem Ticket Journaleinträge anzeigen.
Standardmäßig ist Journal nicht inkludieren ausgewählt. Um dies zu ändern:
- Wählen Sie Protokoll und Kommentare inkludieren ODER Nur Kommentare inkludieren ODER Nur Protokoll inkludieren
Siehe auch Aktivitäten zu einem Ticket im Journal verfolgen.
Dokument
Sie können Projektdokumente und/oder Ticketdokumente einfügen.
Projektdokumente werden an ein Projekt oder eine Ebene angehängt. Siehe auch Dokumente nach Ebenen.
Ticketdokumente werden an Tickets angehängt. Siehe auch Anhänge zu Tickets in der Webapp hinzufügen.
Standardmäßig ist Keine Dokumente inkludieren ausgewählt. Um dies zu ändern:
- Wählen Sie Nur Ticketdokumente inkludieren ODER Nur Projektdokumente inkludieren ODER Alle Dokumente inkludieren
-
Optional: Um alle Seiten der Ticketdokumente am Ende jedes Tickets einzuschließen, aktivieren Sie die Ticketdokumente inkludieren Checkbox.
Die Checkbox ist nur verfügbar, wenn Sie Nur Ticketdokumente inkludieren oder Alle Dokumente inkludieren ausgewählt haben.
Attribute
Standardmäßig enthalten die Attribute die Standard-Ticketformularfelder und die zugehörigen Daten. Es ist auch möglich, benutzerdefinierte Ticketformularfelder hinzuzufügen, die Reihenfolge zu ändern oder alternative Titel festzulegen.
Um ein weiteres Attribut hinzuzufügen:
- Scrollen Sie in der Liste der Attribute nach unten
- Öffnen Sie das Dropdown-Menü Weiteres Feld hinzufügen
- Wählen Sie ein Attribut aus, z.B. Assignee's company
ODER wählen Sie ein Formular aus, um alle seine Attribute auf einmal hinzuzufügen.
Hinzugefügte Attribute sind ausgegraut. Die Liste ist gruppiert nach "Alle Formulare" (mit den Standard-Ticketformularfeldern), gefolgt von den einzelnen Formularen (mit den benutzerdefinierten Ticketformularfeldern).
So legen Sie einen alternativen Titel fest:
- Klicken Sie auf Alternativer Titel neben dem gewünschten Attribut und geben Sie einen Titel ein
Normalerweise verwenden die Attribute den Namen des Formularfeldes. Es sei denn, Sie legen alternative Titel fest.
Um die Reihenfolge der Attribute zu ändern:
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Sortieren Symbol und verwenden Sie Drag & Drop
Um ein Attribut zu entfernen:
- Klicken Sie auf den X Button neben dem gewünschten Attribut
Abschlussseite
Die Abschlussseite ist ebenfalls optional und funktioniert wie die Titelseite, mit dem Unterschied, dass sie am Ende des Berichts platziert wird. Sie unterstützt auch das Ersatz-Token zu Ticketberichten hinzufügen.
Speichern von Basisvorlagen
Um eine Basisvorlage für einen Ticketbericht zu speichern, ist nur der Name erforderlich:
- Klicken Sie auf Speichern
Vorschau anzeigen
So generieren Sie eine Vorschau der PDF-Datei des Ticketberichts (mit den Daten des neuesten Tickets als Beispiel):
- Klicken Sie auf Speichern
- Scrollen Sie bis zum Ende der Vorlage.
- Aktivieren Sie dieVorschau anzeigen Checkbox.
- Warten Sie, bis die Vorschau generiert wird.
- Klicken Sie auf die Vorschaubilder, um die PDF-Datei anzuzeigen.
Basisvorlage bearbeiten
Um eine vorhandene Basisvorlage für einen Ticketbericht anzuzeigen oder zu bearbeiten:
- Klicken Sie auf die Vorlage in der Liste
- ODER klicken Sie auf das bearbeiten Symbol
Bei der Bearbeitung einer Basisvorlage haben Sie dieselben Optionen wie oben unter Erstellen einer Basisvorlage beschrieben.
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