Vorlagen für Projektberichte erstellen und bearbeiten

Übersicht

Um Projektberichte verwenden zu können, müssen Sie zunächst eine Vorlage erstellen und sicherstellen, dass diese in Ihrem Projekt verfügbar ist. Eine Projektberichtsvorlage besteht aus einem PDF-Formular und zusätzlichen Optionen, die in diesem Artikel beschrieben werden.

Sie können Ihr eigenes maßgeschneidertes PDF-Formular hochladen oder eines der vorgefertigten PDF-Formulare verwenden, wenn Sie eine neue Vorlage erstellen. Als Teil der Vorlage müssen Sie festlegen, wer die Vorlage verwenden darf und ob und wie Fotos und Tickets angehängt werden können. Darüber hinaus können Sie Voreinstellungen für Felder definieren und Felder mit PlanRadar-Daten verknüpfen, um dynamische Dropdowns zu erstellen.

Um mit den Projektberichten zu beginnen, sollten Sie zunächst die Grundlagen über Projektberichte lesen.

Wie Sie auf Projektberichtsvorlagen zugreifen

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über Vorlagen
2. Klicken Sie auf Projektberichte

Bereiten Sie Ihr eigenes PDF-Formular vor

Die Erstellung Ihres eigenen PDF-Formulars erfordert zwei Vorbereitungsschritte, bevor Sie mit der Vorlagenerstellung in PlanRadar fortfahren können:

1. Verwenden Sie Microsoft Word oder ein ähnliches Programm, um das Layout und den Inhalt Ihres gewünschten Berichts zu erstellen. Fügen Sie eine Kopf- oder Fußzeile mit Ihrem Logo ein und fügen Sie alle Tabellen und Felder ein, die die Felder darstellen, die von den Benutzern ausgefüllt werden können. Speichern Sie den Bericht als PDF-Datei und fahren Sie mit Schritt 2 fort.
2. Verwenden Sie Acrobat Pro oder Wondershare PDFelement, um dieses PDF-Dokument zu laden und alle erforderlichen dynamischen Formularfelder hinzuzufügen. Beide Werkzeuge bieten eine intelligente automatische Erkennung, die Tabellenzellen als Textfelder erkennt. Sie können auch numerische Felder, Unterschriftsfelder und mehr hinzufügen.
3. Fahren Sie mit der Erstellung einer Projektberichtsvorlage in PlanRadar fort und laden Sie Ihr PDF-Formular hoch.

Unterstützte Feldtypen sind Texte, Zahlen und Datumswerte. Javascript zur Unterstützung dynamischer Berechnungen, Validierungsregeln usw. wird derzeit nicht unterstützt.

Bitte beachten Sie, dass Benutzer, die Projektberichte auf der Grundlage Ihrer Vorlage erstellen, keine zusätzlichen Tabellenzeilen oder Seiten hinzufügen können.

Erstellen Sie eine Projektberichtsvorlage

So erstellen Sie eine neue Projektberichtsvorlage:

1. Klicken Sie auf Vorlage erstellen
   
   
2. Klicken Sie auf Hochladen eines PDF-Formulars und wählen Sie die PDF-Datei im Dateibrowser aus
   
   
3. ODER öffnen Sie das Dropdown-Menü, um ein vorgefertigtes PDF-Formular auszuwählen z.B. Bautagesbericht
   
   
4. Geben Sie einen Titelein
   ODER behalten Sie den vorgeschlagenen Titel der PDF-Datei.
   
5. Legen Sie die Sichtbarkeit fest, um zu bestimmen, wer die Vorlage verwenden darf.
   Wählen Sie zwischen Alle Benutzer (Standard), Nur In-House Benutzer (Auftragnehmer ausschließen) oder Nur Autoren (um die Vorlage vor allen außer Ihnen selbst zu verbergen).
   
6. Bildanhänge erlauben ist standardmäßig aktiviert.
   Deaktivieren Sie diese Checkbox, um das Anhängen von Bildern zu verhindern.
   
7. Wählen Sie die gewünschte Bildgröße der angehängten Bilder im Dropdown-Menü aus (Standard ist mittlere Größe).
   
8. Wählen Sie die gewünschte Bildbeschriftung im Dropdown-Menü aus, um festzulegen, welche Metadaten unter jedem Bild angezeigt werden sollen (Standardeinstellung ist alles: Datum, Zeit und Bildbeschriftung).
   
9. Anhängen von Tickets erlauben ist standardmäßig aktiviert
   Deaktivieren Sie die Checkbox, um das Anhängen von Tickets zu verhindern.
   
10. Klicken Sie auf Vorlage erstellen
11. Die Vorlage wird erstellt und der Editor für Feldzuordnungen wird automatisch geöffnet, um optional Feldzuordnungen zu definieren - siehe unten.
    Klicken Sie auf Verknüpfungen überspringen , wenn Sie jetzt keine Feldzuordnungen hinzufügen möchten.
    

Formularfelder können bei der Erstellung eines Berichts auf der Grundlage von Feldzuordnungen vorausgefüllt werden. Sie können auch Listen zuordnen, um PDF-Formularfelder in dynamische Dropdowns umzuwandeln - lesen Sie mehr unter Feldzuordnungen erstellen & bearbeiten.

Vorlage für einen Projektbericht bearbeiten

Alles, was Sie bei der Erstellung einer Vorlage definieren können, kann später geändert werden:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten neben der Vorlage
   
2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Vorlage aktualisieren
   

Aktuelle Projektberichtsentwürfe von Benutzern können noch auf der Grundlage der vorherigen Version vervollständigt und eingereicht werden.

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