Übersicht
Erstellen Sie eine Excel-Vorlage, um festzulegen, wie die Excel-Datei erstellt werden soll und welche Daten Sie einbeziehen möchten. Sie können jedoch auch ohne VorlageTickets nach Excel exportieren und eine Excel-Datei erzeugen, die den Vorgaben von PlanRadar entspricht.
Um mit den Ticketberichten zu beginnen, lesen Sie zunächst die Grundlagen über Ticketberichte.
Zugang & Berechtigungen
Um Vorlagen für Ticketberichte zu erstellen, benötigen Sie einen In-House Benutzer mit der Benutzerberechtigung 'Vorlagen'. Lesen Sie mehr unter Berechtigungen.
Zugang zu Excel-Vorlagen
- Bewegen Sie den Mauszeiger über Vorlagen
- Klicken Sie auf Ticketberichte
- Klicken Sie auf Excel
Standard Excel-Berichtslayout
Wenn Sie Tickets ohne Vorlage nach Excel exportieren, erhalten Sie eine Excel-Datei, wie sie von PlanRadar definiert wurde, mit allen Ticketfeldern, der Spalte für den Projektnamen, Links zu jedem Ticket und ohne Bilder.
Jede Zeile steht für ein Ticket und jede Spalte für ein Ticketformularfeld.
Wenn dies nicht Ihren Bedürfnissen entspricht, können Sie eine Excel-Vorlage für den Export von Tickets erstellen, wie unten beschrieben.
Excel-Vorlage erstellen
So erstellen Sie eine Excel-Vorlage:
- Klicken Sie auf Excel Vorlage erstellen
Bei der Erstellung einer Excel-Vorlage gibt es mehrere Felder und Einstellungen, mit denen Sie die Vorlage an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Name
Der Name der Vorlage wird verwendet, um sie beim Erstellen von Excel-Exporten zu identifizieren.
- Geben Sie einen Namen ein.
Sortierung
Standardmäßig werden die Tickets nach Ticket-ID in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Um das zu ändern:
- Wählen Sie ein Ticketformularfeld in der Sortierung Dropdown-Liste.
- Wählen Sie Aufsteigend oder Absteigend in der zweiten Dropdown-Liste
Sichtbarkeit
Standardmäßig ist Für alle Benutzer sichtbar ausgewählt. Um dies zu ändern:
- Wählen Sie Für In-House Benutzer sichtbar, um es vor Auftragnehmer und Beobachtern zu verbergen
ODER wählen Sie Für den Autor sichtbar, um es vor allen anderen zu verbergen.
Einstellungen
Alle Einstellungen sind standardmäßig deaktiviert. So ändern Sie die Einstellungen:
- Aktivieren/deaktivieren Sie die folgenden Checkboxen
Verfügbare Einstellungen:
- Projektname anzeigen = Erste Spalte mit dem Projektnamen der einzelnen Tickets.
- Link des Tickets inkludieren = Letzte Spalte mit einem Link zum Öffnen jedes Tickets in PlanRadar.
- Tabelle transponieren (drehen) = Jede Spalte steht für ein Ticket und jede Zeile für ein Ticketformularfeld.
- Untergeordnete Tickets unter Ticket anzeigen = Untergeordnete Tickets werden unter ihrem übergeordneten Ticket aufgeführt. Untergeordnete Tickets, die bei der Erstellung des Exports nicht mit dem Filter übereinstimmen, werden nicht berücksichtigt.
- Bilder-Hyperlinks deaktivieren = Wenn Sie auf enthaltene Bilder klicken, werden diese nicht in PlanRadar geöffnet. Diese Einstellung ist irrelevant, wenn keine Bilder enthalten sind.
Bilder
Standardmäßig ist Fotos in großer Größe inkludieren ausgewählt. Um dies zu ändern:
- Wählen Sie Fotos in kleiner Größe inkludieren
ODER wählen Sie Fotos nicht inkludieren
Wenn Sie diese Option wählen, werden die Fotos in der letzten Spalte angezeigt.
Attribute
Standardmäßig enthalten die Attribute die Standard-Ticketformularfelder und die zugehörigen Daten. Es ist auch möglich, benutzerdefinierte Ticketformularfelder hinzuzufügen, die Reihenfolge zu ändern oder alternative Titel festzulegen.
Um ein weiteres Attribut hinzuzufügen:
- Scrollen Sie in der Liste der Attribute nach unten
- Öffnen Sie das Weiteres Feld hinzufügen Dropdown-Menü
- Wählen Sie ein Attribut aus, z.B. Assignee's company
ODER wählen Sie ein Formular aus, um alle seine Attribute auf einmal hinzuzufügen.
Hinzugefügte Attribute sind ausgegraut. Die Liste ist gruppiert nach "Alle Formulare" (mit den Standard-Ticketformularfeldern), gefolgt von den einzelnen Formularen (mit den benutzerdefinierten Ticketformularfeldern).
So legen Sie einen alternativen Titel fest:
- Klicken Sie auf Alternativer Titel neben dem gewünschten Attribut und geben Sie einen Titel ein
Das Attribut wird normalerweise als Spaltenüberschrift verwendet. Wenn Sie einen alternativen Titel festlegen, wird dieser stattdessen für die Spaltenüberschrift verwendet.
Um die Reihenfolge der Attribute zu ändern:
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Sortieren Symbol und verwenden Sie Drag & Drop
Um ein Attribut zu entfernen:
- Klicken Sie auf denX Button neben dem gewünschten Attribut
Excel-Vorlage speichern
Um eine neue Excel-Vorlage zu speichern, ist nur der Name erforderlich:
- Klicken Sie auf Speichern
Excel-Vorlage bearbeiten
Um eine vorhandene Excel-Vorlage anzuzeigen oder zu bearbeiten:
- Klicken Sie auf die Excel-Vorlage in der Liste
ODER klicken Sie auf das bearbeiten Symbol
Wenn Sie eine Excel-Vorlage bearbeiten, haben Sie dieselben Optionen wie oben unter Excel-Vorlagen für den Export von Tickets erstellen beschrieben.
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