Rollen erstellen & verwalten – PlanRadar HelpCenter

Übersicht

Neben den Benutzerberechtigungen, die für den gesamten Account gelten, können Sie Rollen mit spezifischen Berechtigungen definieren, um zu steuern, was Benutzer in ihren Projekten tun können. Rollen werden angewendet, wenn Sie Benutzer oder Gruppen zu Projekten hinzufügen. Sie können in jedem Projekt eine andere Rolle haben.

Lesen Sie mehr unter Benutzer & Gruppen.

Zugang & Berechtigungen

Um Rollen zu erstellen und zu bearbeiten, benötigen Sie einen In-House Benutzer mit dem Benutzerrecht 'Rollen'.
Um die Rolle eines Benutzers in einem Projekt zu bearbeiten, benötigen Sie einen In-House Benutzer mit dem Benutzerrecht 'Projekte'. Auftragnehmer und Beobachter haben keinen Zugriff auf Rollen. Lesen Sie mehr unter Berechtigungen.

Zugang zu Rollen

Bewegen Sie den Mauszeiger über Benutzerverwaltung
Klicken Sie auf Rollen

Neue Rolle erstellen

So erstellen Sie eine neue Rolle:

Klicken Sie auf Rolle erstellen
Geben Sie einen Rollennamen ein
Berechtigungen festlegen
Um einer Rolle eine Berechtigung zu erteilen, markieren Sie die entsprechende Checkbox. Um umgekehrt einer Rolle eine Berechtigung zu entziehen, deaktivieren Sie die Checkbox neben der Rolle. Für alle verfügbaren Berechtigungen lesen Sie mehr unter Berechtigungen > Rollenberechtigungen
Klicken Sie auf Speichern
Klicken Sie auf Automatische Zuweisung ausführen

Dadurch wird die Rolle automatisch zu bestehenden Formularfeldern hinzugefügt. Wenn Sie den Zugriff auf bestimmte Formularfelder einschränken möchten, können Sie das jetzt tun. Lesen Sie mehr unter Feldberechtigungen.

Sobald Sie eine neue Rolle erstellt haben, können Sie diese Benutzern und Gruppen im Projekt zuweisen. Lesen Sie mehr unter Projekte einem Benutzer zuweisen oder Benutzer zu Projekten hinzufügen und Gruppen eines Projekts verwalten.

Rollen bearbeiten

Um bestehende Rollen zu bearbeiten:

Klicken Sie auf das Mehr-Menü neben der Rolle, die Sie bearbeiten möchten
Klicken Sie auf Rolle bearbeiten
Berechtigungen ändern
Um einer Rolle eine Berechtigung zu erteilen, markieren Sie die entsprechende Checkbox. Um umgekehrt einer Rolle eine Berechtigung zu entziehen, deaktivieren Sie die Checkbox neben der Rolle. Für alle verfügbaren Berechtigungen lesen Sie mehr unter Berechtigungen > Rollenberechtigungen
Klicken Sie auf Speichern

Für mobile Benutzer, die offline sind, werden die Berechtigungen synchronisiert, sobald sie online sind und ihre Daten synchronisieren.