Übersicht
Sie können festlegen, welche Rollen welche Felder eines Formulars sehen oder bearbeiten können, wenn Sie Formulare erstellen und bearbeiten.
Wenn Sie mehr über Formulare in PlanRadar erfahren möchten und wie sie mit Tickets zusammenhängen, lesen Sie mehr unter Formulare.
Zugang & Berechtigungen
Um Formulare zu erstellen und zu bearbeiten und deren Feldberechtigungen zu ändern, benötigen Sie einen In-House Benutzer mit der Benutzerberechtigung 'Formulare & Listen'. Lesen Sie mehr unter Berechtigungen.
Zugriff auf Formulare
- Klicken Sie auf Formulare und Listen
Benutzerdefinierte Feldberechtigungen aktivieren
Bei neuen Feldern ist der Schalter Alle Rollen können betrachten und bearbeiten standardmäßig aktiviert. Das bedeutet, dass alle verfügbaren Rollen im Projekt dieses Formularfeld betrachten und bearbeiten können, auch Rollen, die später erstellt/hinzugefügt werden.
Um benutzerdefinierte Berechtigungen für ein Feld zu aktivieren, öffnen Sie ein Formular (Details finden Sie unter Formulare erstellen und bearbeiten ).
- Klicken Sie auf das Feld, um die Feldeigenschaften zu öffnen
- Deaktivieren Sie denAlle Rollen können betrachten und bearbeiten Schalter
Alle Rollen, die vor der Deaktivierung des Schalters Zugriff hatten, sind unter Sichtbar für und Bearbeitbar durch aufgeführt:
Benutzerdefinierte Feldberechtigungen festlegen
PlanRadar stellt automatisch sicher, dass Rollen mit Bearbeitungsrechten auch über Ansichtsrechte verfügen, indem es die Rollen automatisch in den Feldern Bearbeitbar durch und Sichtbar für hinzufügt oder entfernt.
Rolle hinzufügen
Um eine Rolle hinzuzufügen:
- Klicken Sie auf + Rollen hinzufügen
- Klicken Sie auf + neben der Rolle
Rolle entfernen
Um eine Rolle zu entfernen:
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Rolle in Sichtbar für oder Bearbeitbar durch
- Klicken Sie auf das Entfernen Symbol
Oder alternativ:
- Klicken Sie auf + Rollen hinzufügen
- Klicken Sie auf ✔ neben der Rolle
Alle hinzufügen / Alle entfernen
Falls nicht alle Rollen hinzugefügt wurden, können Sie sie alle hinzufügen:
- Klicken Sie auf + Rollen hinzufügen
- Klicken Sie auf Alle hinzufügen
Wenn alle Rollen hinzugefügt wurden, können Sie sie alle wieder entfernen:
- Klicken Sie auf + Rollen hinzufügen
- Klicken Sie auf Alle entfernen
Verwalten aller Feldberechtigungen eines Formulars
Alle oben beschriebenen Aktionen sind auch in einer einzigen konsolidierten Ansicht für alle Felder innerhalb eines Formulars verfügbar.
Um darauf zuzugreifen:
- Öffnen Sie das Menü Mehr eines Formulars
- Klicken Sie auf Berechtigungen anzeigen
- Nehmen Sie Ihre Änderungen vor (wie oben beschrieben)
- Klicken Sie auf Schließen
Auf alle Felder anwenden
Sie können die genaue Auswahl von Rollen mit Ansichts- und Bearbeitungsberechtigungen für ein Feld schnell auf alle Felder des Formulars anwenden. Um dies zu tun:
- Klicken Sie auf Auf alle Felder anwenden
- Klicken Sie auf Anwenden
Berechtigungen zurücksetzen
So setzen Sie alle Feldberechtigungen eines Formulars zurück und lassen alle Rollen jedes Feld anzeigen und bearbeiten:
- Klicken Sie auf Berechtigungen zurücksetzen
- Klicken Sie auf Bestätigen
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