Tickets an Projektberichte anhängen

Übersicht

Beim Ausfüllen von Projektberichten ist es möglich, Tickets anzuhängen und zu erstellen. Dies kann nützlich sein, wenn Sie bereits erledigte Aufgaben miteinander verknüpfen möchten oder wenn Sie beim Ausfüllen einer Checkliste in Form eines PlanRadar Projektberichts neue Aufgaben erstellen müssen.

Um mehr über Projektberichte im Allgemeinen zu erfahren, lesen Sie Projektberichte.

Zugang & Berechtigungen

Sie benötigen einen In-house Benutzer mit einer Rollenberechtigung zum Erstellen und Bearbeiten von Projektberichten und der Benutzerberechtigung 'Tickets & Projektberichte'. Lesen Sie mehr unter Berechtigungen.

Das Anhängen von Tickets an Projektberichte ist in den Abos Enterprise und Pro verfügbar. Lesen Sie mehr unter Preise und Abonnements.

Um Tickets an Projektberichte anhängen zu können, muss diese Funktion für eine Vorlage aktiviert sein. Bei neuen Projektberichtsvorlagen ist diese Option standardmäßig aktiviert. Lesen Sie mehr unter Erstellen & Bearbeiten von Projektberichtsvorlagen.

Um Tickets an einen Projektbericht anzuhängen:

Mobil

Erstellen oder bearbeiten Sie einen Projektbericht wie unter Projektberichte erstellen und bearbeiten beschrieben
Klicken Sie auf Anhänge anzeigen
Klicken Sie auf Anhänge hinzufügen
Klicken Sie auf Ticket erstellen, um ein oder mehrere Tickets zu erstellen und an den Bericht anzuhängen, oder Vorhandene Tickets hinzufügen, um bestehende Tickets an den Bericht anzuhängen
Wenn Sie die Option zum Hinzufügen vorhandener Tickets wählen, öffnet sich ein Fenster mit den im Projekt vorhandenen Tickets.
Verwenden Sie die Checkboxen, um die Tickets auszuwählen, die Sie anhängen möchten.
Klicken Sie auf Speichern
Die Tickets werden angehängt und Sie können sie anzeigen, indem Sie auf Anhänge anzeigen klicken.

Erstellen oder bearbeiten Sie einen Projektbericht wie unter Projektberichte erstellen und bearbeiten beschrieben
Tippen Sie auf das Büroklammer Symbol
Tippen Sie auf die Registerkarte Tickets
Tippen Sie auf das + Symbol
Tippen Sie auf Ticket erstellen, um Tickets zu erstellen und an den Bericht anzuhängen, oder auf Bestehendes Ticket hinzufügen, um ein oder mehrere bestehende Tickets an den Bericht anzuhängen.
Wenn Sie die Option zum Hinzufügen vorhandener Tickets wählen, öffnet sich ein Fenster mit den im Projekt vorhandenen Tickets.
Verwenden Sie die Checkboxen, um die Tickets auszuwählen, die Sie anhängen möchten.
Klicken Sie auf Fertig

Projektberichte mit Tickets in der Webapp einreichen

Wenn Sie einen Projektbericht einreichen, wird eine PDF-Datei für den Bericht erstellt.

Wenn Sie Tickets angehängt haben und den Bericht in der Webapp übermitteln, können Sie der PDF-Datei einen Ticketbericht als Anhang beifügen.

Das Hinzufügen eines Anhangs zu einem Ticketbericht wird derzeit nur in der Webapp unterstützt, nicht aber auf dem Handy. Allerdings können Tickets, die an Projektberichte angehängt sind, in der mobilen App angezeigt und geöffnet werden.

Folgen Sie diesen Schritten:

Öffnen Sie einen Projektberichtsentwurf oder fahren Sie fort, nachdem Sie einen Projektbericht mit angehängten Tickets erstellt haben oder bearbeiten.
Klicken Sie auf Bericht einreichen
Optional: Aktivieren Sie die Ticketbericht dem eingereichten PDF anhängen Checkbox.
Optional: Wenn die Checkbox aktiviert ist, können Sie eine Vorlage aus der Dropdown-Liste auswählen.
Klicken Sie auf Bestätigen Sie

Angehängte Tickets ansehen

So zeigen Sie Tickets an, die an Projektberichte angehängt sind:

Webapp
Mobil

Klicken Sie auf den Projektbericht, dessen angehängte Tickets Sie sehen möchten.
Klicken Sie auf Anhänge anzeigen
Klicken Sie auf Tickets

Tippen Sie auf den Projektbericht, dessen angehängte Tickets Sie sehen möchten.
Tippen Sie auf das Büroklammer Symbol
Tippen Sie auf die Registerkarte Tickets
Verknüpfte Tickets werden aufgelistet

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