Übersicht
Bevor Benutzer mit der Arbeit an einem Projekt beginnen können, müssen sie zunächst zum Projekt hinzugefügt werden. Für In-House Benutzer können die Berechtigungen in einem Projekt durch die Zuweisung von anpassbaren Rollen flexibel gesteuert werden. Lesen Sie mehr unter Rollen erstellen & verwalten.
Zugang & Berechtigungen
Sie benötigen einen In-House Benutzer mit der Benutzerberechtigung 'Projekte'. Lesen Sie mehr unter Berechtigungen.
Zugang zu Projektbenutzern
- Klicken Sie auf Projekte
- Wählen Sie das Projekt, dessen Benutzer Sie verwalten möchten
- Klicken Sie auf Benutzer
- Gehen Sie zu dem Projekt und tippen Sie auf Projektdetails
- Tippen Sie auf Benutzer
Benutzer zu einem Projekt hinzufügen
So fügen Sie Benutzer zu einem Projekt hinzu:
- Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen
- Aktivieren Sie die Checkboxen des/der Benutzer(s), die Sie dem Projekt hinzufügen möchten
- Klicken Sie auf Weiter
- Wenn der Benutzer ein In-House Benutzer ist, wählen Sie eine Benutzerrolle
Wenn Sie In-House Benutzer zu einem Projekt hinzufügen, müssen Sie dem Projekt eine Rolle zuweisen. Auftragnehmer und Beobachter haben vordefinierte Berechtigungen und können daher keine Rollen haben. Wenn Sie In-House Benutzer und Auftragnehmer oder Beobachter gleichzeitig hinzufügen, wird die ausgewählte Rolle nur auf die ausgewählten In-House Benutzer angewendet. Lesen Sie mehr unter Rollen erstellen und verwalten.
- Klicken Sie zur Bestätigung auf Ja
- Tippen Sie auf das + Symbol in der oberen rechten Ecke
- Tippen Sie auf den Benutzer, den Sie hinzufügen möchten
- Wenn der Benutzer ein In-House Benutzer ist, wählen Sie eine Benutzerrolle aus.
Wenn Sie In-House Benutzer zu einem Projekt hinzufügen, müssen Sie dem Projekt eine Rolle zuweisen. Auftragnehmer und Beobachter haben vordefinierte Berechtigungen und können daher keine Rollen haben. Wenn Sie In-House Benutzer und Auftragnehmer oder Beobachter gleichzeitig hinzufügen, wird die ausgewählte Rolle nur auf die In-House Benutzer angewendet. Lesen Sie mehr unter Rollen erstellen und verwalten.
- Wählen Sie die Benutzerrolle im Projekt
- Tippen Sie auf Zum Projekt hinzufügen
In der mobilen App können Sie auch neue Benutzer direkt in das Projekt einladen.
Um über die mobile App neue Benutzer einladen und zu einem Projekt hinzufügen zu können, benötigen Sie einen In-House Benutzer mit den Benutzerrechten 'Projekte' und 'Benutzer'.
Um dies zu tun:
- Tippen Sie auf das + Symbol in der oberen rechten Ecke
- Tippen Sie auf Neuen Benutzer zum Projekt einladen
- Wählen Sie den Benutzertyp
- Füllen Sie die Benutzerdaten aus
- Optional: Fügen Sie eine persönliche Nachricht hinzu, die der Einladungs-E-Mail hinzugefügt werden soll
- Optional: Aktivieren Sie den 'Einladungsnachricht speichern' Schalter, wenn Sie die Nachricht für die nächste Einladung wieder verwenden möchten.
- Wenn der Benutzer ein In-House Benutzer ist, wählen Sie eine Benutzerrolle
Wenn Sie In-House Benutzer zu einem Projekt hinzufügen, müssen Sie dem Projekt eine Rolle zuweisen. Auftragnehmer und Beobachter haben vordefinierte Berechtigungen und können daher keine Rollen haben. Wenn Sie In-House Benutzer und Auftragnehmer oder Beobachter gleichzeitig hinzufügen, wird die ausgewählte Rolle nur auf die In-House Benutzer angewendet. Lesen Sie mehr unter Rollen erstellen und verwalten.
- Wählen Sie die Benutzerrolle im Projekt
- Tippen Sie auf Zum Projekt hinzufügen
Rolle eines Benutzers ändern
Um die Rolle eines Benutzers für das aktuelle Projekt zu ändern:
- Öffnen Sie das Dropdown-Menü neben dem Benutzer
- Wählen Sie die neue Rolle, die Sie dem Benutzer zuweisen möchten
- Tippen Sie auf den Benutzer, dessen Rolle Sie ändern möchten
- Tippen Sie auf die Rolle
- Wählen Sie die neue Rolle
Lesen Sie mehr unter Rollen erstellen & verwalten.
Projekt für Benutzer auf mobilen Geräten verfügbar machen
Um das Projekt für den Benutzer in mobilen Apps verfügbar zu machen:
- Aktivieren Sie die mobile Checkbox neben dem Namen des Benutzers, um das Projekt verfügbar zu machen. Deaktivieren Sie die Checkbox, um den mobilen Zugriff für den Benutzer zu sperren.
Benutzer aus Projekten entfernen
So entfernen Sie einen Benutzer aus einem Projekt:
- Klicken Sie auf das Papierkorb Symbol
- Klicken Sie auf Entfernen um zu bestätigen
- Tippen Sie auf den Benutzer, den Sie aus dem Projekt entfernen möchten
- Tippen Sie auf Aus Projekt entfernen
- Tippen Sie auf Ja, um das Entfernen des Benutzers aus dem Projekt zu bestätigen
Wenn ein Benutzer aus einem Projekt entfernt wird, werden alle Tickets, die diesem Benutzer zugewiesen wurden, nicht mehr zugewiesen. Außerdem wird im Ticketjournal vermerkt, dass der zugewiesene Benutzer aus dem Ticket gelöscht wurde. Wenn dieser Benutzer der Ticketersteller ist, bleiben die Erstellerinformationen erhalten.
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