Benutzer eines Projekts verwalten – PlanRadar HelpCenter

Übersicht

Bevor Benutzer mit der Arbeit an einem Projekt beginnen können, müssen sie zunächst zum Projekt hinzugefügt werden. Für In-House Benutzer können die Berechtigungen in einem Projekt durch die Zuweisung von anpassbaren Rollen flexibel gesteuert werden. Lesen Sie mehr unter Rollen erstellen & verwalten.

Zugang & Berechtigungen

Sie benötigen einen In-House Benutzer mit der Benutzerberechtigung 'Projekte'. Lesen Sie mehr unter Berechtigungen.

Klicken Sie auf Projekte
Wählen Sie das Projekt, dessen Benutzer Sie verwalten möchten
Klicken Sie auf Benutzer

Gehen Sie zu dem Projekt und tippen Sie auf Projektdetails
Tippen Sie auf Benutzer

Benutzer zu einem Projekt hinzufügen

So fügen Sie Benutzer zu einem Projekt hinzu:

Webapp
Mobil

Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen
Aktivieren Sie die Checkboxen des/der Benutzer(s), die Sie dem Projekt hinzufügen möchten
Klicken Sie auf Weiter
Wenn es sich bei dem Benutzer um einen In-House Benutzer handelt, wählen Sie eine Benutzerrolle

. Wenn Sie In-House Benutzer zu einem Projekt hinzufügen, müssen Sie dem Projekt eine Rolle zuweisen. Auftragnehmer und Beobachter haben vordefinierte Berechtigungen und können daher keine Rollen haben. Wenn Sie In-House Benutzer und Auftragnehmer oder Beobachter gleichzeitig hinzufügen, wird die ausgewählte Rolle nur auf die ausgewählte In-House Benutzer angewendet. Lesen Sie mehr unter Rollen erstellen & verwalten.
Klicken Sie zur Bestätigung auf Ja

Tippen Sie auf das + Symbol in der oberen rechten Ecke
Tippen Sie auf den Benutzer, den Sie hinzufügen möchten
Wenn es sich bei dem Benutzer um einen In-House Benutzer handelt, wählen Sie eine Benutzerrolle aus.

Wenn Sie In-House Benutzer zu einem Projekt hinzufügen, müssen Sie eine Rolle für das Projekt zuweisen. Auftragnehmer und Beobachter verfügen über vordefinierte Berechtigungen und können daher keine Rollen haben. Wenn Sie In-House Benutzer und Auftragnehmer oder Beobachter gleichzeitig hinzufügen, wird die ausgewählte Rolle nur auf In-House Benutzer angewendet. Lesen Sie mehr unter Rollen erstellen & verwalten.
Wählen Sie die Benutzerrolle im Projekt
Tippen Sie auf Zum Projekt hinzufügen

In der mobilen App können Sie auch neue Benutzer direkt in das Projekt einladen.

Um über die mobile App neue Benutzer einladen und zu einem Projekt hinzufügen zu können, benötigen Sie einen In-House Benutzer mit den Benutzerrechten 'Projekte' und 'Benutzer'.

Um dies zu tun:

Tippen Sie auf das + Symbol in der oberen rechten Ecke
Tippen Sie auf Neuen Benutzer zum Projekt einladen
Wählen Sie den Benutzertyp
Füllen Sie die Benutzerdaten aus
Optional: Fügen Sie eine persönliche Nachricht hinzu, die der Einladungs-E-Mail hinzugefügt werden soll
Optional: Aktivieren Sie den 'Einladungsnachricht speichern' Schalter, wenn Sie die Nachricht für die nächste Einladung wieder verwenden möchten.
Wenn es sich bei dem Benutzer um einen In-House Benutzer handelt, wählen Sie eine Benutzerrolle

. Wenn Sie In-House Benutzer zu einem Projekt hinzufügen, müssen Sie dem Projekt eine Rolle zuweisen. Auftragnehmer und Beobachter haben vordefinierte Berechtigungen und können daher keine Rollen haben. Wenn Sie In-House Benutzer und Auftragnehmer oder Beobachter gleichzeitig hinzufügen, wird die ausgewählte Rolle nur auf In-House Benutzer angewendet. Lesen Sie mehr unter Rollen erstellen & verwalten.
Wählen Sie die Benutzerrolle im Projekt
Tippen Sie auf Zum Projekt hinzufügen

Rolle eines Benutzers ändern

Um die Rolle eines Benutzers für das aktuelle Projekt zu ändern:

Webapp
Mobil

Öffnen Sie das Dropdown-Menü neben dem Benutzer
Wählen Sie die neue Rolle, die Sie dem Benutzer zuweisen möchten

Tippen Sie auf den Benutzer, dessen Rolle Sie ändern möchten
Tippen Sie auf die Rolle
Wählen Sie die neue Rolle

Lesen Sie mehr unter Rollen erstellen & verwalten.

Projekt für Benutzer auf mobilen Geräten verfügbar machen

Um das Projekt für den Benutzer in mobilen Apps verfügbar zu machen:

Aktivieren Sie die mobile Checkbox neben dem Namen des Benutzers, um das Projekt verfügbar zu machen. Deaktivieren Sie die Checkbox, um den mobilen Zugriff für den Benutzer zu sperren.

Benutzer aus Projekten entfernen

So entfernen Sie einen Benutzer aus einem Projekt:

Webapp
Mobil

Klicken Sie auf das Papierkorb Symbol
Klicken Sie auf Entfernen um zu bestätigen

Tippen Sie auf den Benutzer, den Sie aus dem Projekt entfernen möchten
Tippen Sie auf Aus Projekt entfernen
Tippen Sie auf Ja, um das Entfernen des Benutzers aus dem Projekt zu bestätigen

Wenn ein Benutzer aus einem Projekt entfernt wird, werden alle Tickets, die diesem Benutzer zugewiesen wurden, nicht mehr zugewiesen. Außerdem wird im Ticketjournal vermerkt, dass der zugewiesene Benutzer aus dem Ticket gelöscht wurde. Wenn dieser Benutzer der Ticketersteller ist, bleiben die Erstellerinformationen erhalten.

Von Gruppe verwaltete Benutzer

Alle Benutzer, die von einer Gruppe zu einem Projekt hinzugefügt werden, werden von dieser Gruppe verwaltet. Benutzer werden nicht von dieser Gruppe verwaltet, wenn sie bereits von einer anderen Gruppe innerhalb desselben Projekts verwaltet werden oder wenn sie bereits einzelne Projektmitglieder sind.

Siehe auch Gruppen eines Projekts verwalten.

In-House Benutzer die von einer Gruppe verwaltet werden, erben auch die Rolle der Gruppe. Sie können ihnen immer noch eine andere Rolle zuweisen, aber dann werden sie nicht mehr von dieser Gruppe für dieses bestimmte Projekt verwaltet.

Die Spalte Verwaltet von Gruppe zeigt, von welcher Gruppe Benutzer verwaltet werden oder ob sie nicht von einer Gruppe verwaltet werden.