Vorlagen für Projektberichte verwalten – PlanRadar HelpCenter

Übersicht

Sie können die Projektberichtsvorlagen verwalten, die Sie und andere erstellt haben - siehe auch Projektberichtsvorlagen erstellen & bearbeiten. Insbesondere können Sie Projektberichte ansehen/bearbeiten, herunterladen, duplizieren und löschen.

Um mit den Projektberichten zu beginnen, sollten Sie zunächst die Grundlagen über Projektberichte lesen.

Zugang & Berechtigungen

Um Projektberichtsvorlagen zu verwalten, benötigen Sie einen In-house Benutzer mit der Benutzerberechtigung 'Vorlagen'. Lesen Sie mehr unter Berechtigungen.

Wie Sie auf Projektberichtsvorlagen zugreifen

Klicken Sie auf Vorlagen
Klicken Sie auf Projektberichte

Feldzuordnungen anzeigen und bearbeiten

So öffnen Sie eine Vorlage im PDF-Viewer (wo Sie auch die Feldzuordnungen ändern können - siehe Dynamische Felder in Projektberichtsvorlagen erstellen & bearbeiten):

Klicken Sie auf die Projektbericht-Vorlage

Die üblichen Tabellenoptionen sind verfügbar, wie unter Tabellen sortieren und anpassen beschrieben.

Vorlageneinstellungen bearbeiten

Um die Einstellungen der Vorlage zu bearbeiten:

Öffnen Sie das Mehr Menü
Klicken Sie auf Bearbeiten
Ändern Sie die Einstellungen wie unter Erstellen einer Projektbericht-Vvorlage beschrieben.

Herunterladen

Zum Herunterladen der PDF-Datei einer Vorlage für einen Projektbericht:

Öffnen Sie das Mehr Menü
Klicken Sie PDF herunterladen

Duplizieren

So duplizieren Sie eine Projektberichtsvorlage:

Öffnen Sie das Mehr Menü
Klicken Sie auf Duplizieren

Das Duplikat erhält automatisch den Namen "Kopie von [Name der kopierten Vorlage]".

Löschen

So löschen Sie eine Projektberichtsvorlage:

Öffnen Sie das Mehr Menü
Klicken Sie auf Löschen
Klicken Sie auf Bestätigen

Es ist nicht möglich, eine gelöschte Projektberichtsvorlage wiederherzustellen.