PlanRadar Connect

Übersicht

PlanRadar Connect ist unser Integrations- und Automatisierungsfeature. Es ermöglicht das:

• Verbinden der Software von Drittanbietern, ohne dass eine eigene Softwareentwicklung erforderlich ist.
• Automatisieren Sie mit Ihrem PlanRadar-Account Workflows über Cloud- und lokale Anwendungen hinweg.
• Automatisieren von reine PlanRadar-Prozesse auf dem selben Weg.

Es bietet benutzerfreundliche vordefinierte Automatisierungen (definiert durch Rezepte), die keine Programmierung erfordern.

PlanRadar stellt außerdem sichere REST-APIs zur Verfügung, die allen Kunden für ihre eigenen Integrationen offen stehen, wie unter Open APIs beschrieben.

Zugriff auf PlanRadar Connect

1. Klicken Sie auf Einstellungen
2. Klicken Sie auf Account
3. Klicken Sie auf PlanRadar Connect
   

Aktivierung von PlanRadar Connect

Wenn Sie zum ersten Mal auf PlanRadar Connect zugreifen, müssen Sie die Aktivierung über ein Aktivierungsformular anfordern.

Wir empfehlen Ihnen, eine Einführung zu beantragen, wenn Sie das Aktivierungsformular ausfüllen. Das Ausfüllen des Formulars hilft uns, Ihre Integrationsanforderungen zu verstehen und ermöglicht es unserem Integrationsteam, Sie für eine umfassende Einführung zu kontaktieren, bewährte Verfahren zu besprechen und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anwendungsfälle zu präsentieren.

Um die Aktivierung anzufordern:

1. Klicken Sie auf Anfrageformular ausfüllen
   
2. Sie werden zum Aktivierungsformular weitergeleitet, klicken Sie auf Weiter
   
3. Füllen Sie das Formular aus
4. Klicken Sie auf Senden
   
5. Sie werden in Kürze eine E-Mail erhalten, die Sie über die Aktivierung von PlanRadar Connect informiert.

Erstellen eines Integrationsbenutzers

Um PlanRadar Connect zu nutzen, müssen Sie es mit Ihrem PlanRadar-Account integrieren. Da die über Integrationen durchgeführten Aktionen jedoch automatisiert sind und nicht mit einzelnen Benutzern in Ihrem Account verknüpft werden können, empfiehlt es sich, einen eigenen Benutzer speziell für Integrationen anzulegen. Auf diese Weise wird die Verwaltung der Integrationen auf einen einzigen Benutzer konzentriert, was die Sicherheit Ihres Accounts erhöht.

Verbinden Sie Ihren PlanRadar-Account

PlanRadar Connect ist durch eine Partnerschaft mit Workato verfügbar, einer in PlanRadar integrierten Low-Code-Plattform. Um diese Lösung nutzen zu können, müssen Sie zunächst Ihren PlanRadar-Account verknüpfen, damit PlanRadar Connect auf Daten zugreifen und Aktionen innerhalb Ihres Accounts durchführen kann.

Erfahren Sie mehr unter Apps mit PlanRadar Connect verbinden > PlanRadar verbinden.

Verbindungen

PlanRadar Connect bietet Zugang zu über 200 Konnektoren für verschiedene Anwendungen. Jede Anwendung hat ihre eigenen Authentifizierungsoptionen, so dass die Benutzer ihre bevorzugte Authentifizierungsmethode wählen können.

Das Herzstück von PlanRadar Connect sind vorgefertigte Konnektoren, die es Ihnen ermöglichen, sich bei der Software von Drittanbietern zu authentifizieren, mit der Sie sich integrieren möchten, und die Ihnen Zugriff auf die in diesen Systemen gespeicherten Daten geben. Jede Verbindung muss einmalig eingerichtet werden, um sich während der Ausführung der Automatisierung zu autorisieren. Verbindungen sind nicht an ein Rezept gebunden - eine einzige Verbindung kann von mehreren Rezepten verwendet werden.

Lesen Sie mehr unter Apps verbinden mit PlanRadar Connect

Recipes

Mit Recipes können Sie automatisierte Arbeitsabläufe erstellen. Sie bestehen aus zwei Teilen: Trigger und Actions. Trigger sind Ereignisse, die Actions auslösen.

Sie können Ihre eigenen Recipes erstellen, indem Sie das/die auslösende(n) Ereignis(e) sowie die daraus resultierende(n) Aktion(en) bestimmen.

Lesen Sie mehr unter Erstellung von PlanRadar Connect Rezepten. (noch nicht live)

PlanRadar Connect bietet bereits einige grundlegende Recipes für typische Arbeitsabläufe mit Drittanbieter-Apps.

Lesen Sie mehr unter PlanRadar Connect Beispiel-Rezepte. (noch nicht live)