Benutzer importieren

Übersicht

PlanRadar kann Ihnen viel Zeit ersparen, wenn Sie Benutzer aus einer Excel- oder CSV-Datei importieren. Dies kann nützlich sein, wenn Sie PlanRadar zum ersten Mal für Ihr Unternehmen einrichten oder wenn Sie ein neues Projekt haben, das viele neue Benutzer erfordert.

Zugang & Berechtigungen

Um Benutzer zu importieren, benötigen Sie einen In-House Benutzer mit der Benutzerberechtigung 'Benutzer'. Lesen Sie mehr unter Berechtigungen.

Zugang zu Benutzern

Bewegen Sie den Mauszeiger über Benutzerverwaltung
Klicken Sie auf Benutzer

Importdatei vorbereiten

Vor dem eigentlichen Import müssen Sie eine Datei vorbereiten, die Benutzerdaten enthält. Sie können entweder Ihre eigene Excel- oder CSV-Datei hochladen oder eine Excel-Vorlage herunterladen und diese mit Benutzerdaten füllen, was wir dringend empfehlen.

Excel-Vorlagendatei verwenden

Um die Excel-Vorlagendatei zu erhalten:

Öffnen Sie das Dropdown-Menü Exportieren/Importieren
Klicken Sie auf Benutzer importieren
Klicken Sie auf Hier können Sie eine Beispieldatei herunterladen
Eine Excel-Datei mit Spalten für Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Position, Telefonnummer, Adresse, Unternehmen, Benutzertyp, Projekte und Rollen, Berechtigungen und benutzerdefinierte Benutzerdetails wird auf Ihr Gerät heruntergeladen.
Sie müssen nicht alle Spalten ausfüllen. Nur der Vorname, der Nachname, die E-Mail-Adresse und der Benutzertyp sind beim Importieren von Benutzern erforderlich.
Sobald Sie die Excel-Vorlagendatei ausgefüllt haben, fahren Sie fort, wie unten unter Benutzer importieren beschrieben.

Eigene Datei verwenden

Die Verwendung Ihrer eigenen Datei kann sinnvoll sein, wenn Sie die Benutzerdaten aus einer anderen Software exportiert haben. Die Datei muss die folgenden Kriterien erfüllen:

Es werden nur XLSX- und CSV-Dateien unterstützt.
Jede Zeile in der Datei steht für einen Benutzer und jede Spalte für ein Benutzerfeld.
Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Benutzertyp sind erforderlich. Alle anderen Benutzerdetails sind optional und können später in PlanRadar manuell ausgefüllt werden. Spalten können während des Imports interaktiv zugeordnet werden, d.h. eine Spaltenüberschrift ist optional und die Spaltennamen können frei gewählt werden.
Wenn es in Ihrem Account benutzerdefinierte Pflichtfelder gibt, müssen diese in der Datei definiert werden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Importdatei wie oben beschrieben korrekt vorbereitet haben.

Öffnen Sie das Dropdown-Menü Exportieren/Importieren
Klicken Sie auf Benutzer importieren
Aktivieren Sie Erste Zeile ist eine Kopfzeile Checkbox, wenn die erste horizontale Zeile in Ihrer Datei Titel enthält. Lassen Sie es markiert, wenn Sie die mitgelieferte Excel-Vorlagendatei verwenden. Wenn die Importdatei keine Spaltenüberschrift enthält, deaktivieren Sie die Checkbox (in diesem Fall müssen Sie die Daten später nach Spaltennummern zuordnen).
Klicken Sie auf Datei hochladen
Wählen Sie die Datei von Ihrem Gerät aus
Klicken Sie auf Weiter

Nun müssen Sie eine Zuordnung definieren, um sicherzustellen, dass die Daten für jede Spalte in Ihrer Datei korrekt in das entsprechende Benutzerfeld in PlanRadar importiert werden.

Das Dialogfeld Attributzuordnung zeigt oben eine Zuordnungstabelle und unten eine Vorschau Ihrer Datei an.

Die Spalte Benutzerattribut listet alle Benutzerfelder in Ihrem Account auf.
In der Spalte Importiertes Attribut können Sie die Spalten aus Ihrer Importdatei auswählen und sie den entsprechenden Benutzerattributen zuordnen.
Die Detailierten Attribute sind nur erforderlich, wenn der Benutzerfeldtyp 'Liste' ist.
Die Vorschau hilft Ihnen, die Daten zu verstehen und die richtigen Spalten auszuwählen, insbesondere wenn es keine Kopfspalte gibt und Sie nur die Spaltennummern sehen.
Wählen Sie die Spaltenüberschrift (oder -nummer) aus Ihrer importierten Datei im Dropdown-Menü aus, um sie dem entsprechenden Benutzerattribut in PlanRadar

zuzuordnen. Wenn Sie beim Importieren von Tickets die Erste Zeile ist eine Überschrift Checkbox aktiviert haben, werden in den Dropdown-Menüs die Titel der verschiedenen Spalten angezeigt. Wenn nicht, werden die Spaltennummern angezeigt.
Klicken Sie auf Weiter
Ein Popup-Fenster erscheint auf dem Bildschirm und zeigt die Anzahl der erfolgreich importierten Benutzer und die Anzahl der Zuordnungsfehler an
Klicken Sie auf Zurück, um eventuelle Zuordnungsfehler zu korrigieren (siehe unten) oder klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren
Es wird ein neues Fenster mit allen importierten Benutzern geöffnet.
Sie können die Dropdown-Liste neben dem Benutzer verwenden, um den Benutzertyp zu ändern
Klicken Sie auf den Erweiterungspfeil neben dem Benutzer
Sie können Benutzern mehrere Projekte zuweisen
Für In-House Benutzer können Sie ihnen Rollen zuweisen

Importierten In-House Benutzern müssen Rollen zugewiesen werden.
Sie können auch die Benutzerberechtigungen für die In-House Benutzer festlegen
Klicken Sie auf Weiter
Klicken Sie auf Importieren
Alle Benutzer erhalten eine Einladungs-E-Mail
Sie finden die importierten Benutzer im Abschnitt Unbestätigte Benutzer