Genehmigungs-Workflows erstellen und verwalten

Übersicht

Erstellen Sie Genehmigungs-Workflows, um die Schritte und Prüfer vorzudefinieren, die zur Überprüfung und Genehmigung von Tickets, Dateien oder Plänen erforderlich sind.

Fügen Sie die Genehmigungs-Workflows zu Formularen oder zum Dokumentabschnitt von Projekten hinzu, um sie bei der Beantragung einer Genehmigung verfügbar zu machen. Lesen Sie mehr unter Genehmigungsworkflows eines Projekts verwalten.

Zugang zu Genehmigungs-Workflows

Für den Zugriff auf die Workflow-Einstellungen, in denen Genehmigungs-Workflows verwaltet werden:

1. Klicken Sie auf Genehmigungen
2. Klicken Sie auf Workflow-Einstellungen

Um alle globalen Genehmigungs-Workflows anzuzeigen:

1. Wählen Sie Alle Projekte in der Dropdown-Liste Projekt

Um Genehmigungs-Workflows zu erstellen und zu bearbeiten, müssen Sie "Alle Projekte" ausgewählt haben.

So zeigen Sie die Genehmigungs-Workflows an, die Dokumenten oder Formularen in einem Projekt zugewiesen sind:

1. Wählen Sie das Projekt in der Dropdown-Liste Projekt

Einen Genehmigungs-Workflow erstellen

So erstellen Sie einen Genehmigungs-Workflow:

1. Klicken Sie auf + Neuen Workflow erstellen
   
   
2. Geben Sie einen Namen für den Genehmigungs-Workflow ein (über den er später ausgewählt wird), z. B. Submittal
3. Wahlweise: Geben Sie eine Beschreibung ein (wird bei der späteren Auswahl unter dem Namen angezeigt)
   
4. Klicken Sie auf + Rezensenten hinzufügen
5. Klicken Sie auf die Benutzer, um sie für den aktuellen Schritt hinzuzufügen oder zu entfernen (hinzugefügt = ✔ / nicht hinzugefügt = +)
   
6. Geben Sie die Dauer ein, um festzulegen, wie viele Tage für die Überprüfung zur Verfügung stehen, nachdem der Schritt gestartet wurde.
   
7. Optional: Klicken Sie auf + Schritt hinzufügen, um weitere Schritte hinzuzufügen und wiederholen Sie 4. + 5. + 6. für jeden Schritt.
   (Bei der Überprüfung beginnt der nächste Schritt automatisch, wenn der vorherige Schritt abgeschlossen wurde)
   
8. Optional: Geben Sie einen Betreff und Nachricht ein, die bei der Beantragung der Genehmigung verwendet oder geändert werden können.
9. Klicken Sie auf Erstellen
   

Einen Genehmigungs-Workflow bearbeiten

Das Bearbeiten oder Löschen von Genehmigungs-Workflows hat keine Auswirkungen auf abgeschlossene oder laufende Genehmigungen.

So bearbeiten Sie einen Genehmigungs-Workflow:

1. Klicken Sie auf den Genehmigungs-Workflow
   
2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor
3. Klicken Sie auf Speichern
   
   

Einen Genehmigungs-Workflow löschen

1. Öffnen Sie das Menü mehr des Genehmigungs-Workflows, den Sie löschen möchten
2. Klicken Sie auf Löschen
   
3. Klicken Sie auf Löschen