Feldeigenschaften bearbeiten

Übersicht

Wenn Sie Formulare erstellen und bearbeiten, können Sie Feldeigenschaften konfigurieren, um festzulegen, wie sich jedes Feld verhält, z.B. indem Sie Felder zu Pflichtfeldern machen, Standardlisten zuweisen oder Standardwerte festlegen. Die verfügbaren Eigenschaften hängen vom jeweiligen Feldtyp ab.

• Standard-Eigenschaften können pro Projekt überschrieben werden.
• Globale Eigenschaften können nicht pro Projekt überschrieben werden.

Um mehr über die Formulare in PlanRadar zu erfahren und wie sie sich auf Tickets beziehen, lesen Sie Formulare.

Feldeigenschaften können auch mit dem KI-Formular-Builder konfiguriert werden. Lesen Sie mehr unter Erstellen und bearbeiten von Formularen mit KI.

Zugang zu Feldeigenschaften

1. Klicken Sie auf Formulare und Listen.
2. Klicken Sie auf Formulare
   
3. Klicken Sie auf ein Formular (oder fahren Sie beim Erstellen eines neuen Formulars fort).
   
4. Klicken Sie auf ein Feld (oder fahren Sie fort, nachdem Sie eines hinzugefügt haben).
5. Betrachten und bearbeiten Sie die Feldeigenschaften im rechten Seitenbereich.
   

Standard-Eigenschaften

Pflichtfelder festlegen

Pflichtfelder müssen einen Wert enthalten, bevor ein Ticket gespeichert werden kann.

Um ein Feld verpflichtend zu machen:

1. Aktivieren Sie die Verpflichtend Checkbox
   

Diese Standardeinstellung wird übernommen, wenn Sie das Formular zu einem Projekt hinzufügen. Sie können die Pflichteinstellung jedoch für jedes einzelne Projekt ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Formulare eines Projekts verwalten > Pflichtfeldeinstellungen ändern .

Zuweisen einer Standard-Liste

Nachdem Sie ein benutzerdefiniertes Listenfeld hinzugefügt haben, können Sie ihm eine Standard-Liste zuweisen. Hier können nur globale Listen zugewiesen werden. Projektspezifische Listen können später zugewiesen werden, wenn das Formular zu einem Projekt hinzugefügt wird. Lesen Sie mehr unter Listen.

So weisen Sie eine Standard-Liste zu:

1. Wählen Sie eine Standard-Liste aus dem Dropdown-Menü (zum Beispiel Type of Work).
   

Um Werte in der Liste zu deaktivieren:

1. Klicken Sie auf das Einstellungen Symbol
2. Deaktivieren Sie die Checkbox(en) für den/die Wert(e), die Sie deaktivieren möchten.
3. Klicken Sie auf Speichern
   

Damit mehrere Werte für dieses Listenfeld ausgewählt werden können:

1. Klicken Sie auf das Einstellungen Symbol
2. Aktivieren Sie die Mehrfachauswahl erlauben Checkbox
3. Klicken Sie auf Speichern
   

Wenn Sie dieses Formular zu einem Projekt hinzufügen, ist diese Liste bereits vorausgewählt. Sie können dennoch eine andere Liste zuweisen oder die Listeneinstellungen pro Projekt anpassen. Lesen Sie mehr unter Formulare eines Projekts verwalten > Liste zuweisen .

Globale Eigenschaften

Standardwert festlegen

Der Standardwert wird automatisch angewendet, wenn ein Ticket erstellt wird.

Um einen Standardwert für ein Feld festzulegen:

1. Geben Sie einen Standardwert ein
   

Je nach Feldtyp kann dies eine Datumsauswahl, eine Dropdown-Liste oder eine Checkbox sein.

Felder, die Standardwerte zulassen:
Titel, Status, Priorität, Fortschritt, Kurztext, Langtext, Checkbox, Zeit, Datum, Zahl, Dezimalzahl

Felder, die keine Standardwerte zulassen:
"Erledigen bis"-Datum, Nachfrist, übergeordnetes Ticket, Empfänger (CC), Zuständiger, Liste, Benutzer, Anhang, Checkliste

Auswahl eines oder mehrerer Benutzer erlauben

Nachdem Sie ein Benutzerfeld hinzugefügt haben, können Sie die Auswahl mehrerer Benutzer im Ticket erlauben.

1. Wählen Sie Mehrfachauswahl
   

Maximale Anzahl von Anhängen bearbeiten

Standardmäßig erlaubt PlanRadar bis zu 50 Anhänge pro Anhangsfeld oder pro Checklistenfeld.

Um dieses Limit zu reduzieren:

1. Geben Sie den gewünschten Wert unter Maximale Anzahl von Anhängen ein.
   

Checklistenfeld-Eigenschaften

Mit dem Checklistenfeld können Benutzer eine Antwort aus einer konfigurierbaren Reihe von vordefinierten Optionen auswählen - nützlich für Inspektionen, Qualitätsprüfungen und Compliance-Workflows. Lesen Sie mehr unter Feldtypen > Checklistenfeld.

Antwortlabels und Farben

So wählen Sie eines der drei verfügbaren Sets von Antwortlabels aus:

1. Klicken Sie auf Ja, Nein, k.A.
2. OR klicken Sie Trifft zu, trifft nicht zu, k.A.
3. OR klicken Sie auf Bestanden, Nicht bestanden, k.A.
   

Um eines der drei verfügbaren Sets von Antwortauswahl-Farben im Dropdown auszuwählen:

1. Klicken Sie auf 1. grün, 2. rot, 3. blau
2. ODER klicken Sie 1. rot, 2. grün, 3. blau
3. ODER klicken Sie auf Blau für alle
   

Notizen

Um Benutzern die Möglichkeit zu geben, eine Notiz unter der Antwort einzugeben:

1. Aktivieren Sie den Notizen aktivieren Schalter
   

So machen Sie die Eingabe einer Notiz auf der Grundlage einer oder mehrerer Antworten verpflichtend:

1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verpflichtend für
   
2. Wählen Sie die Antwort(en) aus, z.B. Ja, Nein, k.A. (sie entsprechen den Antwortlabels des Feldes)
   

Anhänge

Damit Benutzer dem Checklistenfeld Anhänge hinzufügen können:

1. Aktivieren Sie den Anhänge aktivieren Schalter
   

Um das Hinzufügen eines Anhangs auf der Grundlage einer oder mehrerer Antworten verpflichtend zu machen:

1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verpflichtend für
   
2. Wählen Sie die Antwort(en) aus, z.B. Ja, Nein, k.A. (sie entsprechen den Antwortlabels des Feldes)