Feldeigenschaften bearbeiten

Übersicht

Wenn Sie Formulare erstellen und bearbeiten, können Sie Feldeigenschaften konfigurieren, um festzulegen, wie sich jedes Feld verhält, z.B. indem Sie Felder zu Pflichtfeldern machen, Standardlisten zuweisen oder Standardwerte festlegen. Die verfügbaren Eigenschaften hängen vom jeweiligen Feldtyp ab.

• Standard-Eigenschaften können pro Projekt überschrieben werden.
• Globale Eigenschaften können nicht pro Projekt überschrieben werden.

Um mehr über die Formulare in PlanRadar zu erfahren und wie sie sich auf Tickets beziehen, lesen Sie Formulare.

Feldeigenschaften können auch mit dem KI-Formular-Builder konfiguriert werden. Lesen Sie mehr unter Erstellen und bearbeiten von Formularen mit KI.

Bei einem geteilten Feld werden einige Einstellungen auf Account-Ebene festgelegt – siehe Feldeigenschaften von geteilten Feldern weiter unten.

Zugang zu Feldeigenschaften

1. Klicken Sie auf Formulare und Listen.
2. Klicken Sie auf Formulare
   
3. Klicken Sie auf ein Formular (oder fahren Sie fort, während Sie ein neues Formular erstellen).
   
4. Klicken Sie auf ein Feld (oder fahren Sie fort, nachdem Sie eines hinzugefügt haben).
5. Betrachten und bearbeiten Sie die Feldeigenschaften im rechten Seitenbereich.
   

Standard-Eigenschaften

Pflichtfelder festlegen

Pflichtfelder müssen einen Wert enthalten, bevor ein Ticket gespeichert werden kann.

Um ein Feld verpflichtend zu machen:

1. Aktivieren Sie die Verpflichtend Checkbox
   

Diese Standardeinstellung wird übernommen, wenn Sie das Formular zu einem Projekt hinzufügen. Sie können die Pflichteinstellung jedoch für jedes einzelne Projekt ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Formulare eines Projekts verwalten > Pflichtfeldeinstellungen ändern .

Zuweisen einer Standard-Liste

Nachdem Sie ein benutzerdefiniertes Listenfeld hinzugefügt haben, können Sie ihm eine Standard-Liste zuweisen. Hier können nur globale Listen zugewiesen werden. Projektspezifische Listen können später zugewiesen werden, wenn das Formular zu einem Projekt hinzugefügt wird. Lesen Sie mehr unter Listen.

So weisen Sie eine Standard-Liste zu:

1. Wählen Sie eine Standard-Liste aus dem Dropdown-Menü (zum Beispiel Type of Work).
   

Um Werte in der Liste zu deaktivieren:

1. Klicken Sie auf das Einstellungen Symbol
2. Deaktivieren Sie die Checkbox(en) für den/die Wert(e), die Sie deaktivieren möchten.
3. Klicken Sie auf Speichern
   

Damit mehrere Werte für dieses Listenfeld ausgewählt werden können:

1. Klicken Sie auf das Einstellungen Symbol
2. Aktivieren Sie die Mehrfachauswahl erlauben Checkbox
3. Klicken Sie auf Speichern
   

Wenn Sie dieses Formular zu einem Projekt hinzufügen, ist diese Liste bereits vorausgewählt. Sie können dennoch eine andere Liste zuweisen oder die Listeneinstellungen pro Projekt anpassen. Lesen Sie mehr unter Formulare eines Projekts verwalten > Liste zuweisen .

Wenn Sie für Ihre Listenfelder geteilte Felder verwenden, werden diese nicht im Formular, sondern auf der Seite „Geteilte Felder“ konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie unter -Feldtypen > Geteilte Felder.

Globale Eigenschaften

Standardwert festlegen

Der Standardwert wird bei der Erstellung eines Tickets automatisch übernommen und kann noch geändert werden.

Um einen Standardwert für ein Feld festzulegen:

1. Geben Sie einen Standardwert ein
   

Je nach Feldtyp kann dies eine Datumsauswahl, eine Dropdown-Liste oder eine Checkbox sein.

Felder, die Standardwerte zulassen:
Titel, Status, Priorität, Fortschritt, Kurztext, Langtext, Checkbox, Zeit, Datum, Zahl, Dezimalzahl, Liste

Felder, die keine Standardwerte zulassen:
"Erledigen bis"-Datum, Nachfrist, übergeordnetes Ticket, Empfänger (CC), Zuständiger, Benutzer, Anhang, Checkliste

Standardwerte für Listenfelder

Sie können einen Standardwert für ein Listenfeld festlegen, sobald diesem eine Standardliste zugewiesen wurde, wie oben unter Standardliste zuweisen beschrieben. Es können nur Werte aus dieser Liste ausgewählt werden.

Wählen Sie für ein Listenfeld mit Einzelauswahl einen Standardwert aus. Für ein Listenfeld mit Mehrfachauswahl wählen Sie einen oder mehrere Standardwerte aus. Bei einer mehrstufigen Liste können nur Endwerte ausgewählt werden; beim Anlegen eines Tickets wird die Liste erweitert, um den vollständigen Pfad zum Standardwert anzuzeigen.

Auswahl eines oder mehrerer Benutzer erlauben

Nachdem Sie ein Benutzerfeld hinzugefügt haben, können Sie die Auswahl mehrerer Benutzer im Ticket erlauben.

1. Wählen Sie Mehrfachauswahl
   

Maximale Anzahl von Anhängen bearbeiten

Standardmäßig erlaubt PlanRadar bis zu 50 Anhänge pro Anhangsfeld oder pro Checklistenfeld.

Um dieses Limit zu reduzieren:

1. Geben Sie den gewünschten Wert unter Maximale Anzahl von Anhängen ein.
   

Checklistenfeld-Eigenschaften

Mit dem Checklistenfeld können Benutzer eine Antwort aus einer konfigurierbaren Reihe von vordefinierten Optionen auswählen - nützlich für Inspektionen, Qualitätsprüfungen und Compliance-Workflows. Lesen Sie mehr unter Feldtypen > Checklistenfeld.

Antwortlabels und Farben

So wählen Sie eines der drei verfügbaren Sets von Antwortlabels aus:

1. Klicken Sie auf Ja, Nein, k.A.
2. OR klicken Sie Trifft zu, trifft nicht zu, k.A.
3. OR klicken Sie auf Bestanden, Nicht bestanden, k.A.
   

Um eines der drei verfügbaren Sets von Antwortauswahl-Farben im Dropdown auszuwählen:

1. Klicken Sie auf 1. grün, 2. rot, 3. blau
2. ODER klicken Sie 1. rot, 2. grün, 3. blau
3. ODER klicken Sie auf Blau für alle
   

Notizen

Um Benutzern die Möglichkeit zu geben, eine Notiz unter der Antwort einzugeben:

1. Aktivieren Sie den Notizen aktivieren Schalter
   

So machen Sie die Eingabe einer Notiz auf der Grundlage einer oder mehrerer Antworten verpflichtend:

1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verpflichtend für
   
2. Wählen Sie die Antwort(en) aus, z.B. Ja, Nein, k.A. (sie entsprechen den Antwortlabels des Feldes)
   

Anhänge

Damit Benutzer dem Checklistenfeld Anhänge hinzufügen können:

1. Aktivieren Sie den Anhänge aktivieren Schalter
   

Um das Hinzufügen eines Anhangs auf der Grundlage einer oder mehrerer Antworten verpflichtend zu machen:

1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Verpflichtend für
   
2. Wählen Sie die Antwort(en) aus, z.B. Ja, Nein, k.A. (sie entsprechen den Antwortlabels des Feldes)
   

Feldeigenschaften für geteilte Felder

Der Kern eines geteilten Feldes – sein Name, sein Feldtyp und seine Liste – wird einmalig auf der Seite „Geteilte Felder“ unter definiert und gilt für jedes Formular, das dieses Feld verwendet; daher sind diese Angaben im Formular-Editor schreibgeschützt. Sie können dem Feld jedoch weiterhin eine formularspezifische Beschreibung zuweisen.

Die übrigen Eigenschaften werden auf unterschiedlichen Ebenen festgelegt:

• Verpflichtend: wird auf der Seite „Geteilte Felder“ für alle Formulare festgelegt und kann anschließend pro Formular und pro Projekt angepasst werden.
• Standardwert: wird auf der Seite „Geteilte Felder“ festgelegt und kann pro Formular überschrieben werden, jedoch nicht pro Projekt.
• Werden ausschließlich auf der Seite „Geteilte Felder“ festgelegt und auf jedes Formular angewendet: Einzel- oder Mehrfachauswahl von Benutzern, die maximale Anzahl von Anhängen sowie alle Eigenschaften von Checklisten .
• Bei einem geteilen Feld vom Typ Liste wird die Liste selbst auf der Seite „Geteilte Felder“ festgelegt. Sie können weiterhin Mehrfachauswahlen zulassen und einzelne Werte pro Projekt deaktivieren sowie einen Standardwert für das Feld festlegen (der pro Formular, nicht pro Projekt überschrieben wird).

Weitere Informationen zum Erstellen und Verwalten von geteilten Feldern finden Sie unter Geteilte Felder erstellen und verwalten. Informationen zum Hinzufügen eines geteilten Feldes zu einem Formular finden Sie unter Formulare erstellen und bearbeiten.