1 Überblick
Dieses PlanRadar Connect Rezept automatisiert den Versand von Ticketberichten per E-Mail, sobald ein neuer Bericht erstellt wird. Sie können die Automatisierung mit Hilfe von Filtern im Auslöseschritt auf bestimmte Projekte oder Berichtsvorlagen beschränken.
2 Zugang & Voraussetzungen
Bevor Sie dieses Rezept verwenden, vergewissern Sie sich:
Sie haben PlanRadar und die Outlook-Konnektoren mit dem persönlichen Zugriffstoken Ihres Integrationsbenutzers autorisiert
Der Integrationsbenutzer wird zu den Projekten hinzugefügt, in denen Sie das Rezept verwenden möchten
Sie wissen, wohin Sie die Berichte senden möchten
3 Verwenden Sie das Rezept aus der Bibliothek
Rufen Sie die PlanRadar Connect Bibliothek auf.
Suchen Sie nach 'PlanRadar' und klicken Sie auf das PlanRadar Logo.
Finden Sie das Rezept: [PRC] LREC-001 | Ticketbericht erstellt => Per E-Mail versenden
Klicken Sie auf Dieses Rezept verwenden.
Wählen Sie, wo Sie die Rezeptkopie speichern möchten.
4 Konfigurieren Sie das Rezept
Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Rezept zu öffnen.
Füllen Sie in Schritt 4 alle Pflichtfelder aus (mit einem roten Sternchen gekennzeichnet).
Drücken Sie Speichern.
Klicken Sie auf Rezept testen, um das Verhalten zu überprüfen.
10. Klicken Sie nach dem Test auf Beenden und dann auf Rezept starten.
5 Nach Projekt filtern (optional)
Um die Ausführung auf bestimmte Projekte zu beschränken:
Klicken Sie auf Bearbeiten und öffnen Sie den Auslöseschritt.
Klicken Sie auf Optionale Felder
Fügen Sie das Feld Projekt in den Trigger ein
Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um das gewünschte Projekt auszuwählen.
Speichern Sie und starten Sie das Rezept erneut.
6 Was als nächstes passiert
Jedes Mal, wenn jemand einen Ticketbericht in Ihrem PlanRadar Konto erstellt, sendet das Rezept die Datei automatisch über den Outlook Connector an die definierten E-Mail-Adressen.
7 Weitere Erkundung
Wenn Sie mehr über die Anpassung von Rezepten oder die Verwendung anderer Konnektoren erfahren möchten, besuchen Sie die Registerkarte Ressourcen in PlanRadar Connect.
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