[PRC] LREC-003 | Planen Sie den Export eines Ticketberichts => Speichern Sie ihn in PlanRadar Dokumente

1 Überblick

Mit diesem Rezept können Sie regelmäßige ticket Berichtsexporte planen und die Ausgabedatei automatisch in PlanRadar Dokumente speichern. Es ist ideal für wiederkehrende Berichtsworkflows, die keine manuelle Auslösung erfordern.

2 Zugang & Voraussetzungen

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Rezepts:

• Der PlanRadar Connector ist autorisiert und der Integrationsbenutzer hat Zugriff auf das/die erforderliche(n) Projekt(e)

• Eine Berichtsvorlage ist im Zielprojekt verfügbar

• Der Zielordner in PlanRadar Dokumente ist angegeben

3 Verwenden Sie das Rezept aus der Bibliothek

1. Navigieren Sie zur PlanRadar Connect Bibliothek

2. Suchen Sie nach 'PlanRadar'

3. Finden Sie das Rezept: [PRC] LREC-003 | Planen Sie den Export eines Ticketberichts ⇒ Speichern Sie ihn in PlanRadar Dokumente

4. Klicken Sie auf Verwenden Sie dieses Rezept

5. Wählen Sie das Projekt zum Speichern des Rezepts
   

4 Konfigurieren Sie das Rezept

1. Klicken Sie auf Bearbeiten

2. Fügen Sie im Zeitplanauslöser in Schritt 1 die Zeitzoneneinstellung hinzu, um die richtige Zeitzone auszuwählen.

3. Wählen Sie dann die Häufigkeit aus und geben Sie die Zeit an, zu der das Rezept ausgeführt werden soll.

4. Wählen Sie im Schritt Tickets eines Projekts exportieren die richtige Berichtsvorlage und das Projekt aus

5. In Laden Sie eine Datei in das Dokumentenverwaltungssystem hoch, wählen Sie den Zielordner

6. In Schritt 6 geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die im Falle eines Fehlers benachrichtigt werden soll

7. Normalerweise wäre der nächste Schritt, dass Sie Ihr Rezept im Testmodus testen. Der Schritt 3, der den Ticketexport behandelt, ist jedoch eine 'lange Aktion', d.h. er kann nicht im Testmodus getestet werden. Speichern Sie stattdessen das Rezept und verlassen Sie den Bearbeitungsmodus.

8. Drücken Sie dann Rezept starten. Wenn das Rezept ausgeführt wird, sehen Sie, ob es Fehler gibt. Um dies zu beschleunigen, stellen Sie den Schritt Zeitplan so ein, dass er in den nächsten 5 Minuten ausgelöst wird.

9. Nach erfolgreichem Test klicken Sie auf Beenden und dann Rezept starten
   
   
   

5 Was als nächstes passiert

Das Rezept wird in einem bestimmten Intervall (z.B. täglich) ausgelöst. Es erstellt dann den Bericht und lädt ihn in den angegebenen Ordner PlanRadar Dokumente hoch.

Im Falle eines Fehlers wird eine Benachrichtigung per E-Mail gesendet.

6 Weitere Erkundung

Erfahren Sie mehr über die erweiterte Filterung von Berichten und die Erstellung von Vorlagen unter der Registerkarte Ressourcen in PlanRadar Connect.