1 Überblick
Mit diesem Rezept können Sie regelmäßige ticket Berichtsexporte planen und die Ausgabedatei automatisch in PlanRadar Dokumente speichern. Es ist ideal für wiederkehrende Berichtsworkflows, die keine manuelle Auslösung erfordern.
2 Zugang & Voraussetzungen
Vergewissern Sie sich vor der Verwendung dieses Rezepts:
Der PlanRadar Connector ist autorisiert und der Integrationsbenutzer hat Zugriff auf das/die erforderliche(n) Projekt(e)
Eine Berichtsvorlage ist im Zielprojekt verfügbar
Der Zielordner in PlanRadar Dokumente ist angegeben
3 Verwenden Sie das Rezept aus der Bibliothek
Navigieren Sie zur PlanRadar Connect Bibliothek
Suchen Sie nach 'PlanRadar'
Finden Sie das Rezept: [PRC] LREC-003 | Planen Sie den Export eines Ticketberichts ⇒ Speichern Sie ihn in PlanRadar Dokumente
Klicken Sie auf Verwenden Sie dieses Rezept
Wählen Sie das Projekt zum Speichern des Rezepts
4 Konfigurieren Sie das Rezept
Klicken Sie auf Bearbeiten
Fügen Sie im Zeitplanauslöser in Schritt 1 die Zeitzoneneinstellung hinzu, um die richtige Zeitzone auszuwählen.
Wählen Sie dann die Häufigkeit aus und geben Sie die Zeit an, zu der das Rezept ausgeführt werden soll.
Wählen Sie im Schritt Tickets eines Projekts exportieren die richtige Berichtsvorlage und das Projekt aus
In Laden Sie eine Datei in das Dokumentenverwaltungssystem hoch, wählen Sie den Zielordner
In Schritt 6 geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die im Falle eines Fehlers benachrichtigt werden soll
Normalerweise wäre der nächste Schritt, dass Sie Ihr Rezept im Testmodus testen. Der Schritt 3, der den Ticketexport behandelt, ist jedoch eine 'lange Aktion', d.h. er kann nicht im Testmodus getestet werden. Speichern Sie stattdessen das Rezept und verlassen Sie den Bearbeitungsmodus.
Drücken Sie dann Rezept starten. Wenn das Rezept ausgeführt wird, sehen Sie, ob es Fehler gibt. Um dies zu beschleunigen, stellen Sie den Schritt Zeitplan so ein, dass er in den nächsten 5 Minuten ausgelöst wird.
Nach erfolgreichem Test klicken Sie auf Beenden und dann Rezept starten
5 Was als nächstes passiert
Das Rezept wird in einem bestimmten Intervall (z.B. täglich) ausgelöst. Es erstellt dann den Bericht und lädt ihn in den angegebenen Ordner PlanRadar Dokumente hoch.
Im Falle eines Fehlers wird eine Benachrichtigung per E-Mail gesendet.
6 Weitere Erkundung
Erfahren Sie mehr über die erweiterte Filterung von Berichten und die Erstellung von Vorlagen unter der Registerkarte Ressourcen in PlanRadar Connect.
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