Übersicht
Mit der Dokumentenverwaltung können Sie alle Dokumente, Pläne und andere Dateien, die für Ihre Projekte relevant sind, in PlanRadar verwalten.
Die folgenden Hauptanwendungsfälle sind mit PlanRadar möglich:
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Dokumentenspeicherung und -organisation - Laden Sie alle Dokumente in PlanRadar hoch, organisieren und speichern Sie sie wie in einer anderen File-Sharing Software und profitieren Sie davon, dass Sie auf sie in derselben PlanRadar-Plattform zugreifen können. Auf Dokumente und Dateien können Sie über die PlanRadar Mobile App auch im Offline-Modus zugreifen.
Lesen Sie weiter unten und unter Dateien/Ordner hinzufügen & verwalten und unter Dateien/Ordner anzeigen & suchen. - Lesen Sie mehr unter Zulassungen > Zulassungen und aktuelle Version.
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Zugriffskontrolle für Dateien/Ordner - Legen Sie fest, welche Benutzer oder Rollen auf bestimmte Dateien oder Ordner zugreifen können.
Lesen Sie mehr unter Zugriffskontrolle für Dateien/Ordner.
Zugang & Berechtigungen
Das Dokumentenmanagement ist für Pro- und Enterprise-Accounts verfügbar*.
Nur Enterprise Account, das nach Februar 2022 erstellt wurde, ist für die Dokumentenversionierung geeignet.
*Nur Pro- und Enterprise-Accounts, die nach Februar 2022 erstellt wurden, sind berechtigt, die Funktion Dokumentenverwaltung zu nutzen. Wenn Sie einen älteren Pro- oder Enterprise-Account haben, können Sie Dokumente nach Ebenen weiterhin nutzen oder kontaktieren Sie uns um Ihren Account zu aktualisieren.
Wenn Ihr PlanRadar-Account vor der Veröffentlichung des Dokumentenmanagements erstellt wurde (d.h. Sie konnten Dokumente unter Tickets > Ansicht 'Dokumente' verwalten), können Sie diese Funktion weiterhin über Dokumente nach Ebenen verwenden. Das Anhängen von Dokumenten an Tickets ist von diesen Änderungen nicht betroffen.
Nur In-House Benutzer kann in seinen Projekten vollen Zugriff auf die Dokumentenverwaltung haben.
Lesen Sie mehr unter Berechtigungen und unter Rollenberechtigungen > Dokumentenverwaltung.
Zugang zu Dokumentenverwaltung
- Klicken Sie auf Dokumente
- Tippen Sie im Hauptmenü auf Dokumente
Abschnitte der Seitenleiste
Auf der linken Seite finden Sie eine Leiste, die mehrere Bereiche enthält:
- Dokumente nach Ebenen ist nur für PlanRadar Accounts sichtbar, die vor Februar 2022 erstellt wurden und ermöglicht weiterhin die Art und Weise, wie Dokumente in PlanRadar in der Vergangenheit verwaltet werden konnten. Lesen Sie mehr: Dokumente nach Ebenen
Unterstützte Dateitypen
Es gibt keine Beschränkungen für Dateitypen, die hochgeladen werden können.
Die folgenden Dateitypen können in PlanRadar als Vorschau angezeigt werden:
- PDFs
- Bilder (JPG, PNG, GIF, BMP, HEIC)
- 360°-Panoramen
- Audio-Dateien
- Videos
Maximale Dateigröße
Die maximale Größe einer einzelnen Datei ist auf 2 GB begrenzt.
Tägliches Update per E-Mail
Erhalten Sie eine tägliche E-Mail, die Sie darüber informiert, welche Dateien in Dokumenten in all Ihren Projekten hochgeladen oder aktualisiert wurden. Lesen Sie mehr unter E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren > Benachrichtigungen zur Dokumentenverwaltung.
Versionierung von Dokumenten
Für jede Datei ist es möglich, mehrere Versionen in PlanRadar zu speichern. Jede Datei hat einen Namen, der geändert werden kann, und für jede Version werden Metadaten verwaltet, darunter:
- Versions-Index
- Original Dateiname
- Schöpfer
- Erstellungsdatum
- Größe
Die Versionierung ist nur für Dateien in Alle Dateien verfügbar (sie ist nicht verfügbar für Dateien in Dokumente von Ebenenauswahl).
Aktuelle Version
Für jede Datei gibt es eine aktuelle Version, die die Dateiversion ist, die geöffnet wird, wenn die Datei angeklickt oder heruntergeladen wird. Die Metadaten in der Dateiliste und auf der Registerkarte Dateidetails beziehen sich immer auf die aktuelle Version.
Die aktuelle Version ist die
- letzte genehmigte Version, wenn es eine genehmigte Version gibt, andernfalls ist es die
- aktuellste Version.
Dateioperationen und Versionierung
Wenn Sie eine Datei in einen anderen Ordner oder in den Papierkorb verschieben oder sie aus dem Papierkorb wiederherstellen, wird die gesamte Datei mit all ihren Versionen verschoben.
Wenn eine Datei mit Versionen dauerhaft aus dem Papierkorb gelöscht wird, werden auch alle ihre Versionen gelöscht. Anstatt die gesamte Datei zu löschen, ist es auch möglich, eine bestimmte Dateiversion zu löschen.
Beim Duplizieren einer Datei mit Versionen wird nur die aktuelle Version für die neue Datei verwendet und alle anderen Versionen ignoriert.
Lesen Sie mehr unter Erstellen und Verwalten von Dateiversionen.
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