Dokumente nach Ebenen – PlanRadar HelpCenter

Übersicht

Diese Funktion ist überholt. Wir empfehlen die neuen Dokumentenmanagement-Funktion zu verwenden.

Zugang & Berechtigungen

Wenn Ihr PlanRadar-Account vor der Veröffentlichung des neuen Dokumentenmanagements erstellt wurde, konnten Sie Dokumente unter Tickets > Dokumente hochladen. Diese Funktion wurde verschoben nach: Dokumente > Dokumente nach Ebenen.

Da diese Funktion überholt ist, empfehlen wir Ihnen, das neue Dokumentenmanagement zu nutzen und alle Ihre Dateien von Dokumente nach Ebenen nach Alle Dateien zu verschieben, um die neuen Funktionen nutzen zu können. Bitte beachten Sie, Alle Dateien ist nur für Pro- und Enterprise-Kunden verfügbar, deren Accounts ab Februar 2022 aktiviert wurden.

Nur In-House Nutzer haben vollen Zugriff auf Dokumente nach Ebenen. Sie benötigen eine Rollenberechtigung zum Anzeigen/Bearbeiten/Erstellen/Löschen unter 'Ticketdokumente / Dokumente nach Ebenen'. Lesen Sie mehr unter Berechtigungen.

Mit der Veröffentlichung des neuen Dokumentenmanagementsystems im März 2023 wird die Ansicht Dokumente unter Tickets:

ersetzt durch Dokumente nach Ebenen, zugänglich über das Hauptmenü unter Dokumente:

Tippen Sie im Hauptmenü auf Dokumente
Tippen Sie auf Ebenen

An ein Projekt angehängte Dokumente

Alle Dokumente, die Sie zuvor in ein Projekt hochgeladen haben, erscheinen im Stammordner von Dokumente nach Ebenen.

An Ebenen angehängte Dokumente

Für jede Ebene Ihres Projekts wird ein Ordner angezeigt. Diese Ordner enthalten die Dokumente, die Sie zuvor an Ebenen angehängt haben.

Verwenden Sie den Modus 'Alle Dateien anzeigen', um alle Ihre Dateien in einer langen Liste anstelle von Ordnern anzuzeigen.

An Tickets angehängte Dokumente

Sie können auf Dokumente zugreifen, die an Tickets angehängt sind. Gehen Sie in einen Ordner, der eine Ebene mit solchen Tickets darstellt, oder wechseln Sie in den Modus 'Alle Dateien anzeigen'.

Zum Anzeigen aller an Tickets angehängten Dokumente:

Webapp
Mobil

Klicken Sie auf das Filtersymbol
Aktivieren Sie die Checkbox Ticketdokumente anzeigen

Tippen Sie auf Mehr
Tippen Sie auf Ticketdokumente anzeigen
Optional: Tippen Sie auf Ticketdokumente ausblenden, um sie wieder auszublenden.

An Tickets angehängte Dokumente sind schreibgeschützt. Sie können sie nur direkt in den Tickets bearbeiten.

Wechseln Sie in der Webapp zwischen 'Ansicht nach Ordnern' und 'Alle Dateien anzeigen'

Die Option 'Ansicht nach Ordnern' zeigt nur die Dateien und Unterordner im aktuell ausgewählten Ordner an. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Um alle Dateien aller Ordner und Unterordner in einer Liste ohne Ordner anzuzeigen, verwenden Sie 'Alle Dateien anzeigen'.

Um zu 'Alle Dateien anzeigen' zu wechseln:

Webapp
Mobil

Klicken Sie auf das Symbol Alle Dateien anzeigen

Tippen Sie auf Mehr
Tippen Sie auf Alle Dateien anzeigen

Um zurück zur klassischen 'Ansicht nach Ordnern' zu wechseln:

Webapp
Mobil

Klicken Sie auf das Symbol Ansicht nach Ordnern

Tippen Sie auf Mehr
Tippen Sie auf Ansicht nach Ebenen

Ordner zuerst anzeigen

Für 'Ansicht nach Ordnern' gibt es eine Option, mit der Sie Ordner am Anfang der Dateiliste anzeigen lassen können. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

Zum Aktivieren/Deaktivieren der Anzeige von Ordnern zuerst:

Klicken Sie auf das Filtersymbol
Selektieren/deselektieren Sie die Checkbox Ordner zuerst

Dateioperationen und Einschränkungen

Sie können wie bisher Dokumente hoch- und herunterladen und Dokumente verschieben und löschen. Lesen Sie mehr über die Verwaltung von Dateien und Ordnern in Document Management.

Im Vergleich zu den neuen Funktionen des Dokumentenmanagements, gibt es folgende Einschränkungen:

Sie können keine benutzerdefinierten Ordner erstellen.
Es werden nur die folgenden Dokument-Dateitypen unterstützt: pdf, xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg.
Der Papierkorb wird nicht unterstützt.
Die Versionierung von Dokumenten wird nicht unterstützt.
Die Freigabe von Dokumenten wird nicht unterstützt.
Das Verschieben von Dateien in Alle Dateien ist ein Einweg-Vorgang. Sie können keine dateien von Alle Dateien nach Dokumente nach Ebenen verschieben.
Die maximale Dateigröße beträgt 100 MB.

Berechtigungen

Da diese Funktion überholt ist, wird Dokumente nach Ebenen immer noch durch die Rollenberechtigungen gesteuert, welche früher unter Dokument-Uploads im Rollendialog verfügbar waren. Der Abschnitt heißt jetzt Ticketdokumente / Dokumente nach Ebenen und bietet Berechtigungen für Dokumente, die an Tickets angehängt sind, und für Dokumente in Dokumente nach Ebenen:

Erstellen mit zwei Optionen:
- Nur Dokumente in Tickets.
- Dokumente in Tickets und in Dokumenten nach Ebenen
Ansicht mit zwei Optionen:
- Nur an Tickets angehängte Dokumente.
- An Tickets angehängte Dokumente und in Dokumente nach Ebenen.
Bearbeiten:Der Benutzer kann Dokumente, die an Tickets angehängt sind, und in Dokumente nach Ebenen ändern.
Löschen: Der Benutzer kann an Tickets angehängte Dokumente löschen und in Dokumente nach Ebenen.

Subunternehmer haben keinen Zugriff auf Dokumente nach Ebenen.
Beobachter können Dokumente in Dokumente nach Ebenen anzeigen, aber sie können Dokumente nicht bearbeiten oder hinzufügen.

Klicken Sie auf Benutzerverwaltung
Klicken Sie auf Rollen
Klicken Sie auf + Rolle hinzufügen (oder klicken Sie auf eine vorhandene Rolle, um sie zu bearbeiten)
Scrollen Sie nach unten zu Ticketdokumente / Dokumente nach Ebenen
Wählen Sie die Checkboxen Erstellen, Anzeigen, Bearbeiten und/oder Löschen und die verfügbaren Optionen, um diese Berechtigungen zu erteilen.
Klicken Sie auf Speichern