Visión general
Para crear un informe de proyecto, primero debe seleccionar una plantilla de informe de proyecto.
Es posible crear plantillas de informes de proyectos personalizadas con PlanRadar. Lea más en Crear y editar plantillas de informes de proyectos.
Si desea saber más sobre los informes de proyectos en general, considere la posibilidad de leer Project Reports.
Acceso y permisos
Necesita un usuario interno con un permiso de función para crear y editar informes de proyectos y el permiso de usuario "Tickets e informes de proyectos". Lea más en Permisos.
Los subcontratistas también pueden crear informes de proyecto, pero no pueden ver los informes de proyecto creados por otros. Lea más en Tipos de usuario.
Crear un informe de proyecto
Para crear un informe de proyecto:
- Haga clic en Informes de proyectos
- Seleccione el proyecto para el que desea crear un informe en el menú desplegable project
- Haga clic en + Crear informe de proyecto
- Seleccione una plantilla de informe del proyecto
-
Rellene el informe del proyecto
Dependiendo de la plantilla, algunos campos pueden estar rellenados previamente (por ejemplo, con la fecha de hoy o el título del proyecto) y los campos desplegables pueden ofrecer opciones rellenadas dinámicamente a partir de los detalles del proyecto. Lea más en: Crear y editar asignaciones de campos
Si está activado en la plantilla, puede adjuntar fotos al informe del proyecto. Lea más en Adjuntar fotos a los informes de proyecto.
Si está habilitado en la plantilla, puede adjuntar tickets a su informe de proyecto. Lea más en Adjuntar tickets a los informes del proyecto.
- Haga clic en Guardar borrador o Enviar informe
- Toque Informes de proyectos
- Pulse el icono +
- Seleccione una plantilla de informe de proyecto
- Opcional: Editar el nombre del informe del proyecto
- Pulse Hecho
-
Rellene el informe del proyecto
Dependiendo de la plantilla, algunos campos pueden estar rellenados previamente (por ejemplo, con la fecha de hoy o el título del proyecto) y los campos desplegables pueden ofrecer opciones rellenadas dinámicamente a partir de los detalles del proyecto. Lea más en: Crear y editar asignaciones de campos
Si está activado en la plantilla, puede adjuntar fotos al informe del proyecto. Lea más en Adjuntar fotos a los informes de proyecto.
Si está habilitado en la plantilla, puede adjuntar tickets a su informe de proyecto. Lea más en Adjuntar tickets a los informes del proyecto.
- Pulse Guardar como borrador o Enviar informe
- Toque Informes de proyectos
- Pulse el icono +
- Seleccione una plantilla de informe de proyecto
- Pulse Siguiente
- Opcional: Editar el nombre del informe del proyecto
- Pulse Crear borrador
-
Rellene el informe del proyecto
Dependiendo de la plantilla, algunos campos pueden estar rellenados previamente (por ejemplo, con la fecha de hoy o el título del proyecto) y los campos desplegables pueden ofrecer opciones rellenadas dinámicamente a partir de los detalles del proyecto. Lea más en: Crear y editar asignaciones de campos
Si está activado en la plantilla, puede adjuntar fotos al informe del proyecto. Lea más en Adjuntar fotos a los informes de proyecto.
Si está habilitado en la plantilla, puede adjuntar tickets a su informe de proyecto. Lea más en Adjuntar tickets a los informes del proyecto.
- Pulse Guardar como borrador o Enviar informe
Los usuarios sólo pueden ver los borradores creados por ellos mismos.
Duplicar un informe de proyecto
Los informes de proyecto enviados no pueden editarse, pero puede duplicarlos y editar los borradores duplicados.
Para duplicar un informe de proyecto:
- Haga clic en el icono copiar situado junto al informe del proyecto
- Se creará un informe duplicado con el estado Borrador que aparecerá en la lista de informes del proyecto
- Abra Informes de proyectos
- Deslice el informe del proyecto que desea duplicar hacia la izquierda
- Pulse Más
- Pulse Informe de duplicados
- Opcional: Edite el nombre del informe del proyecto
- Pulse Hecho
- Abra Informes de proyectos
- Mantenga pulsado el informe del proyecto que desea duplicar
- Pulse Duplicar
- Opcional: Edite el nombre del informe del proyecto
- Pulse Crear borrador
Editar un informe de proyecto
Los informes de proyectos guardados como borradores pueden ser editados por su autor.
Para editar un informe de proyecto guardado como borrador:
- Haga clic en Informes de proyectos
- Seleccione el proyecto en el que se guarda el informe en el menú desplegable proyecto o haga clic en Mostrar todos los proyectos
- Haga clic en el informe del proyecto que desee editar
- Haga sus cambios
- Haga clic en Guardar borrador o Enviar informe
- Abra Informes de proyectos
- Pulse el informe del proyecto que desea editar
- Haga sus cambios
- Pulse Guardar como borrador o Enviar informe
Presentar un informe de proyecto
Puede enviar informes de proyectos justo después de crearlos, o enviar borradores guardados en su cuenta. Una vez enviados, los informes de proyecto no pueden modificarse.
Para presentar un informe de proyecto:
- Abrir un borrador de informe de proyecto o continuar mientras está creando o editando un informe de proyecto
- Haga clic en Enviar informe
- Haga clic en Confirmar
Si ha adjuntado tickets al informe del proyecto, puede añadir un apéndice de informe de tickets al PDF que se crea durante el envío. Más información: Adjuntar tickets a los informes de proyecto
- Abrir un borrador de informe de proyecto o continuar mientras está creando o editando un informe de proyecto
- Pulse Enviar informe
- Pulse Enviar informe para confirmar
- Abrir un borrador de informe de proyecto o continuar mientras está creando o editando un informe de proyecto
- Pulse Enviar informe
- Pulse Sí para confirmar
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