Visión general
Para empezar con los informes de tickets, considere la posibilidad de leer primero los fundamentos sobre Informes de tickets.
Puede crear informes de tickets a partir de uno o varios tickets. En ambos casos puede elegir una plantilla personalizada o simplemente utilizar un formato estándar sencillo para su informe.
Consulte también Ver informes de tickets generados.
También es posible Exportar tickets a Excel en la Webapp.
Acceso y permisos
Necesita un usuario interno con un permiso de rol para ver tickets y el permiso de usuario 'Tickets & Project Reports'. Lea más en Permisos.
Los subcontratistas sólo pueden ver los tickets asignados y, por lo tanto, sólo pueden crear informes para esos tickets. Lea más en Tipos de usuario.
Crear un informe a partir de un único ticket
Para crear un informe a partir de un único ticket:
- Abrir el ticket
- Haga clic en Crear informe
- Seleccione una plantilla, por ejemplo: Informe
O utilice la predeterminada Sin plantilla para crear un informe de ticket estándar tal y como lo define PlanRadar. - Haga clic en Confirmar
- El informe se genera en segundo plano y usted recibe una notificación cuando está listo para Descargar archivo.
La descarga está disponible durante 24 horas - lea más en Ver informes de tickets generados. - Ver el informe de entradas en PDF descargado
También es posible crear un informe de ticket desde la vista previa del ticket en la vista del plan :
Si la ventana de su navegador es demasiado pequeña, encontrará el botón Crear informe y la casilla de verificación Ocultar entradas cerradas en el menú más.
Para crear un informe a partir de un único ticket:
- Tap Entradas
- Abra un ticket en
- Pulse el icono crear informe
- Seleccione una plantilla, por ejemplo: Informe
O utilice Sin plantilla para crear un informe de ticket estándar tal y como lo define PlanRadar. - El informe se abrirá automáticamente
Para crear un informe a partir de un único ticket:
- Tap Entradas
- Abra un ticket en
- Pulse el icono PDF
- Introduzca el título del informe
- Seleccione una plantilla, por ejemplo: Informe
O utilice Sin plantilla para crear un informe de ticket estándar tal y como lo define PlanRadar. - Pulse Guardar
- El PDF se está procesando - Se le informará cuando el informe esté listo para su visualización. Pulse OK
- Recibirá una notificación push cuando su informe esté listo, haga clic en ella para abrirlo
Crear un informe a partir de varios tickets
Para crear un informe a partir de varios tickets utilice la lista de tickets o la vista plan:
- Haga clic en Entradas
- Haga clic en Crear informe
- Abra el desplegable Seleccione la plantilla
- Seleccione una plantilla, por ejemplo: Informe
O utilice la opción por defecto Sin plantilla para crear un informe de ticket estándar definido por PlanRadar. - Haga clic en Confirmar
- El informe se genera en segundo plano y usted recibe una notificación cuando está listo para Descargar archivo.
- Ver el informe de entradas en PDF descargado
Esto funciona de la misma manera sin importar si se encuentra en el Plan de Entradas Ver o en la Lista de Entradas Ver.
Dispone de varias opciones para controlar qué tickets incluir en su informe. El filtro rápido Ocultar tickets cerrados también funciona en combinación.
Filtro guardado
Seleccione un filtro guardado en el cuadro de diálogo de creación de informes para incluir sólo los tickets que coincidan con sus criterios.
Además del filtro, el proyecto, la capa y el formulario seleccionados (o todas las capas y todos los formularios) también determinarán qué tickets incluir. Más información en Ver tickets de un proyecto, capa o formulario.
- Haga clic en Crear informe
- Abra el desplegable Seleccionar filtro
- Seleccione un filtro, por ejemplo Entradas cerradas
Vista de la lista actual
En lugar de un filtro guardado, elija Vista de lista actual (por defecto) en el diálogo de crear informe anterior para incluir todos los tickets actualmente visibles. Se aplicará cualquier criterio de búsqueda y filtro activo y no se incluirán los tickets actualmente no visibles.
Selección de entradas individuales con multiselección
- Seleccione las casillas de verificación de ticket
- Haga clic en Crear informe
En este caso, la opción de filtro no está disponible en el cuadro de diálogo de creación de informe.
Para crear un informe a partir de varios tickets utilice la lista de tickets o la vista plan:
- Tap Entradas
- Pulse el menú más
- Pulse Seleccionar tickets para informes para seleccionar de una lista de tickets.
O pulse Exportar capa seleccionada para incluir todos los tickets en la capa (y saltarse los pasos 4 y 5). - Seleccione las casillas de verificación de las entradas que se incluirán en el informe
- Pulse Crear PDF
- Seleccione una plantilla, por ejemplo: Informe
O utilice Sin plantilla para crear un informe de ticket estándar tal y como lo define PlanRadar. - El PDF se está procesando - Se le informará cuando el informe esté listo para su visualización.
Pulse OK.
Puede utilizar opcionalmente un filtro antes de empezar a crear en informe de tickets.
Más información en Filtrar entradas.
Sustitución de tokens y atributos de usuario
Algunas de sus plantillas pueden incluir tokens de sustitución o atributos de usuario para contenido variable. Al crear un informe y seleccionar una plantilla de este tipo, PlanRadar le pedirá que proporcione valores para esos tokens.
Para establecer un valor para un atributo de usuario (por ejemplo, Usuario principal):
- Seleccione un usuario en el desplegable Usuario principal
Para establecer un valor para un atributo de usuario (por ejemplo, Usuario principal):
- Pulse Seleccionar usuario 1 y seleccione un usuario de la lista
- Pulse Crear informe
Para establecer un valor para un atributo de usuario (por ejemplo, Usuario principal):
- Opcional: Pulse el nombre de usuario preseleccionado, por ejemplo Mike Steinberg y seleccione otro usuario de la lista
- Pulse OK
En el caso del campo de usuario principal, la aplicación preseleccionará el usuario actual, ya que éste se utiliza a menudo para proporcionar información sobre quién creó el informe.
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