Crear y editar plantillas de informes de proyectos

Visión general

Para poder utilizar los informes de proyecto, primero debe crear una plantilla y asegurarse de que está disponible en su proyecto. Una plantilla de informe de proyecto consta de un formulario PDF y de las opciones adicionales que se describen en este artículo.

Puede cargar su propio formulario PDF personalizado o utilizar uno de los formularios PDF preconstruidos al crear una nueva plantilla. Como parte de la plantilla, deberá especificar quién puede utilizarla y si se pueden adjuntar fotos y entradas y cómo. Además, puede definir preajustes para los campos y asignar campos a los datos de PlanRadar para crear desplegables dinámicos.

Para empezar con los informes de proyectos, primero debe leer los fundamentos sobre Informes de proyectos.

Acceso y permisos

Para crear y editar plantillas de informes de proyectos necesita un usuario interno con el permiso de usuario 'Plantillas'. Más información en Permisos.

Cómo acceder a las plantillas de informes de proyectos

Pase el ratón por encima de Plantillas
Haga clic en Informes de proyectos

Prepare su propio formulario PDF

La creación de su propio formulario PDF requiere dos pasos de preparación antes de poder proceder a la creación de plantillas en PlanRadar:

Utilice Microsoft Word o herramientas similares para crear el diseño y el contenido del informe deseado. Deberá incluir un encabezado o pie de página con su logotipo e insertar las tablas y cuadros que representarán los campos que pueden rellenar los usuarios. Guárdelo como archivo PDF y continúe con el paso 2.
Utilice Acrobat Pro o Wondershare PDFelement para cargar este documento PDF y añadir todos los campos de formulario dinámicos necesarios. Ambas herramientas ofrecen una herramienta inteligente de autodetección que puede reconocer las celdas de una tabla como campos de texto. También puede añadir campos numéricos, campos de firma y mucho más.
Proceda a crear una plantilla de informe de proyecto en PlanRadar y cargue su formulario PDF.

Los tipos de campo admitidos son textos, números y valores de fecha. Actualmente no se admite Javascript para soportar cálculos dinámicos, reglas de validación, etc.

Tenga en cuenta que los usuarios que creen informes de proyecto basados en su plantilla no podrán añadir filas de tabla o páginas adicionales.

Crear una plantilla de informe de proyecto

Para crear una nueva plantilla de informe de proyecto:

Haga clic en Crear plantilla
Haga clic en Cargar un formulario PDF y seleccione el PDF en el explorador de archivos
O abra el menú desplegable para Seleccione un formulario PDF preconstruido por ejemplo Informe del emplazamiento
Introduzca un título
O conserve el título sugerido del PDF.
Establezca los permisos de visibilidad para definir quién puede utilizar la plantilla.
Elija entre Todos los usuarios (por defecto), Sólo usuarios internos (excluyendo a los subcontratistas) o Sólo autor (para ocultarla a cualquiera excepto a usted mismo).
Permitir adjuntar fotos está seleccionada por defecto.
Deseleccione la casilla para impedir que se adjunten fotos.
Seleccione el tamaño de imagen deseado de las fotos adjuntas en el menú desplegable (por defecto es mediano).
Seleccione la descripción de imagen deseada en el menú desplegable para definir qué metadatos desea mostrar debajo de cada foto (por defecto son todos: fecha, hora y pie de foto).
Permitir adjuntar tickets está seleccionada por defecto
Desactive la casilla para impedir que se adjunten tickets.
Haga clic en Crear plantilla
La plantilla se crea y el editor de mapeo de campos se abre automáticamente para definir opcionalmente los mapeos de campos - véase más abajo.
Haga clic en Skip Mapping si no desea añadir mapeos de campos ahora.

Los campos de formulario pueden rellenarse previamente al crear un informe basándose en las asignaciones de campos. También puede mapear listas para convertir campos de formulario PDF en desplegables dinámicos - lea más en Crear y editar mapeos de campo.

Editar una plantilla de informe de proyecto

Todo lo que pueda definir durante la creación de una plantilla puede modificarse posteriormente:

Haga clic en el botón Editar situado junto a la plantilla
Haga sus cambios y pulse Actualizar plantilla

Los borradores de informes de proyectos actuales de los usuarios pueden seguir completándose y enviándose basándose en la versión anterior.