Visión general
Cree una plantilla Excel para definir cómo debe crearse el archivo Excel y qué datos desea incluir. No obstante, puede Exportar tickets a Excel sin plantilla, lo que generará un archivo Excel tal y como lo defina PlanRadar.
Para empezar con los informes de tickets, lea primero los fundamentos sobre Informes de tickets.
Acceso y permisos
Para crear plantillas de informes de tickets, necesita un usuario interno con el permiso de usuario 'Plantillas'. Lea más en Permisos.
Cómo acceder a las plantillas de Excel
- Pase el ratón por encima de Plantillas
- Haga clic en Ticket Reports
- Haga clic en Excel
Diseño de informe Excel por defecto
Si exporta tickets a Excel sin una plantilla, obtendrá un archivo Excel tal y como lo define PlanRadar con todos los campos del ticket, la columna del nombre del proyecto, los enlaces a cada ticket y sin imágenes.
Cada línea representa un ticket y cada columna un campo de formulario de ticket.
Si esto no se ajusta a sus necesidades, puede crear una plantilla de Excel para exportar los tickets como se describe a continuación.
Crear una plantilla Excel
Para crear una plantilla Excel:
- Haga clic en Crear plantilla excel
Al crear una plantilla Excel hay varios campos y ajustes que le permiten personalizar la plantilla según sus necesidades. Se describen en las secciones siguientes.
Nombre
El nombre de la plantilla se utiliza para identificarla al crear exportaciones de Excel.
- Introduzca Nombre
Ordenar por
Por defecto, las entradas se ordenan por ID de entrada en orden ascendente. Para cambiarlo:
- Seleccione un campo de formulario de ticket en el desplegable Ordenar por
- Seleccione Ascendente o Descendente en el segundo desplegable
Visibilidad
Por defecto, Visibilidad para todos los usuarios está seleccionado. Para cambiarlo:
- Seleccione Visible para usuarios internos para ocultarlo a subcontratistas y observadores
O seleccione Visible para el autor para ocultarlo a todos los demás.
Ajustes
Por defecto, todos los ajustes están desactivados. Para cambiar los ajustes:
- Seleccione/desactive las siguientes casillas
Ajustes disponibles:
- Mostrar nombre del proyecto = Primera columna con el nombre del proyecto de cada ticket.
- Añadir enlace al ticket = Última columna con un enlace para abrir cada ticket en PlanRadar.
- Transponer tabla (rotar) = Cada columna representa un ticket y cada línea un campo de formulario de ticket.
- Mostrar sub-tickets bajo ticket = Los sub-tickets aparecen bajo su ticket padre. Los sub-tickets que no coincidan con el filtro al crear la exportación no se incluirán.
- Desactivar hipervínculos de imágenes = Al hacer clic en las imágenes incluidas no se abrirán en PlanRadar. Este ajuste es irrelevante si no se incluyen imágenes.
Imágenes
Por defecto, Incluir fotos grandes está seleccionado. Para cambiarlo:
- Seleccione Incluir fotos pequeñas
O seleccione No incluir fotos
Si se selecciona, las fotos se incluyen en la última columna.
Atributos
Por defecto, los atributos incluyen los campos predeterminados del formulario de ticket y los datos relacionados. También es posible añadir campos de formulario de ticket personalizados, cambiar el orden o establecer títulos alternativos.
Para añadir otro atributo:
- Desplácese hacia abajo en la lista de atributos
- Abra el desplegable Añadir otro atributo
- Seleccione un atributo, por ejemplo Empresa del cesionario
O seleccione un formulario para añadir todos sus atributos a la vez.
Los atributos añadidos aparecen en gris. La lista se agrupa por "Todos los formularios" (con los campos de formulario de ticket por defecto), seguidos de cada formulario (con sus campos de formulario de ticket personalizados).
Para establecer un título alternativo:
- Haga clic en Establecer título alternativo junto al atributo deseado e introduzca un título
El atributo se utiliza normalmente como cabecera de columna. Si establece un título alternativo, se utilizará en su lugar para la cabecera de la columna.
Para cambiar el orden de los atributos:
- Pase el ratón por encima del icono de clasificación y utilice la función de arrastrar y soltar
Para eliminar un atributo:
- Haga clic en el botón X situado junto al atributo deseado
Guardar plantilla Excel
Para guardar una nueva plantilla Excel sólo es obligatorio el nombre:
- Haga clic en Guardar
Editar plantilla Excel
Para ver o editar una plantilla Excel existente:
- Haga clic en la plantilla Excel de la lista
O haga clic en el botón editar
Al editar una plantilla de Excel, dispone de las mismas opciones que las descritas anteriormente en Crear una plantilla de Excel.
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