Crear y gestionar roles

Visión general

Además de los permisos de usuario que se aplican a toda la cuenta, puede definir roles con permisos específicos para controlar lo que los usuarios pueden hacer en sus proyectos. Los roles se aplican al añadir usuarios o grupos a los proyectos. Pueden tener un rol diferente en cada proyecto.

Más información en Usuarios y grupos.

Cómo acceder a Roles

1. Pase el cursor sobre Gestión de usuarios
2. Haga clic en Roles
   

Crear un nuevo rol

Para crear un nuevo rol:

1. Haga clic en Crear rol
   
2. Introduzca un nombre de rol
3. Establecer permisos
   

   Para conceder un permiso a un rol, marque la casilla correspondiente. A la inversa, para revocar un permiso a un rol, desmarque la casilla de verificación situada junto a él. Para conocer todos los permisos disponibles, lea más en Permisos > Permisos de rol

4. Haga clic en Guardar
   
   
5. Haga clic en Ejecute la asignación automática
   
   

   Esto añade el rol a los campos de formulario existentes de forma automática. Si desea restringir el acceso a determinados campos de formulario, puede hacerlo ahora. Lea más en Permisos de campo.

Una vez creado un nuevo rol, puede asignarlo a usuarios y grupos del proyecto. Lea más en Asignar proyectos a un usuario o Añadir usuarios a proyectos y Gestionar grupos de un proyecto.

Editar funciones

Para editar los roles existentes:

1. Haga clic en el menú más situado junto al rol que desea editar
2. Haga clic en Editar rol
   
3. Cambiar permisos
   Para conceder un permiso a un rol, marque la casilla correspondiente. A la inversa, para revocar un permiso a un rol, desmarque la casilla de verificación situada junto a él. Para conocer todos los permisos disponibles, lea más en Permisos > Permisos de rol
4. Haga clic en Guardar
   
   

Para los usuarios móviles que no están conectados, los permisos se sincronizan una vez que se conectan y sincronizan sus datos.