Visión general
Mientras rellena informes de proyecto es posible adjuntar y crear tickets. Esto puede ser útil si desea vincular elementos de trabajo que ya se han realizado o si necesita crear nuevos elementos de trabajo mientras rellena una lista de comprobación en forma de informe de proyecto de PlanRadar.
Para saber más sobre los informes de proyectos en general, lea Informes de proyectos.
Acceso y permisos
Necesita un usuario interno con un permiso de función para crear y editar informes de proyectos y el permiso de usuario "Tickets e informes de proyectos". Lea más en Permisos.
Adjuntar tickets a informes de proyectos está disponible en los planes Enterprise y Pro. Más información en Precios y suscripción.
Adjuntar tickets a informes de proyectos
Para poder adjuntar tickets a los informes de proyecto, es necesario habilitar esta función para una plantilla. Las nuevas plantillas de informes de proyectos tienen esta opción activada por defecto. Lea más en Crear y editar plantillas de informes de proyectos.
Para adjuntar tickets a un informe de proyecto:
- Cree o edite un informe de proyecto como se describe en Crear y editar informes de proyecto
- Haga clic en Mostrar archivos adjuntos
- Haga clic en Añadir archivos adjuntos
- Haga clic en Crear ticket para crear ticket/s y adjuntarlo/s al informe o Añadir tickets existentes para adjuntar tickets existentes al informe
- Si selecciona añadir tickets existentes, se abrirá una ventana con los tickets existentes en el proyecto.
- Utilice las casillas de verificación para seleccionar las entradas que desea adjuntar.
- Haga clic en Guardar
- Las entradas se adjuntarán y podrá verlas haciendo clic en Show Attachments.
- Cree o edite un informe de proyecto como se describe en Crear y editar informes de proyecto
- Pulse el icono clip
- Pulse la pestaña de entradas
- Pulse el icono +
- Pulse Crear ticket para crear tickets y adjuntarlos al informe o Añadir ticket existente para adjuntar uno o más tickets existentes al informe.
- Si selecciona añadir tickets existentes, se abrirá una ventana con los tickets existentes en el proyecto.
- Utilice las casillas de verificación para seleccionar las entradas que desea adjuntar.
- Haga clic en Hecho
Enviar informes de proyectos con tickets en la Webapp
Al enviar un informe de proyecto se generará un archivo PDF para el informe.
Si ha adjuntado tickets y envía el informe en la Webapp, puede incluir un apéndice de informe de ticket al PDF.
Actualmente, añadir un anexo a un informe de ticket sólo es posible en la aplicación web, pero no en la móvil. Sin embargo, los tickets que se adjuntan a los informes de proyecto pueden verse y abrirse desde la aplicación móvil.
Siga estos pasos:
- Abra un borrador de informe de proyecto o continúe mientras crea o edita un informe de proyecto con tickets adjuntos.
- Haga clic en Enviar informe
- Opcional: Seleccione la casilla Adjuntar un informe de ticket al PDF enviado
- Opcional: Si la casilla está marcada, puede seleccionar una plantilla en el desplegable.
- Haga clic en Confirmar
Ver entradas adjuntas
Para ver los tickets adjuntos a los informes del proyecto:
- Haga clic en el informe del proyecto cuyas entradas adjuntas desee ver.
- Haga clic en Mostrar archivos adjuntos
- Haga clic en Entradas
- Pulse sobre el informe del proyecto cuyas entradas adjuntas desee ver.
- Pulse el icono clip
- Pulse la pestaña de entradas
- Las entradas vinculadas aparecerán en la lista
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