Gestionar los usuarios de un proyecto – PlanRadar HelpCenter

Visión general

Antes de que los usuarios puedan empezar a trabajar en un proyecto, deben ser añadidos al mismo. Para los usuarios internos, los permisos en un proyecto pueden controlarse de forma flexible asignando roles personalizables. Lea más en Crear y gestionar roles.

Acceso y permisos

Necesita un usuario interno con el permiso de usuario 'Proyectos'. Lea más en Permisos.

Haga clic en Proyectos
Seleccione el proyecto cuyos usuarios desea gestionar
Haga clic en Usuarios

Vaya al proyecto y pulse Detalles del proyecto
Toque Usuarios

Añadir usuarios a un proyecto

Para añadir usuarios a un proyecto:

Webapp
Móvil

Haga clic en Añadir usuario
Seleccione la casilla del usuario o usuarios que desea añadir al proyecto
Haga clic en Siguiente
Si se trata de un usuario interno, seleccione un rol de usuario

Cuando añada usuarios internos a un proyecto, deberá asignarles un rol. Los subcontratistas y observadores tienen permisos incorporados y, por lo tanto, no pueden tener roles. Si añade usuarios internos y subcontratistas u observadores al mismo tiempo, el rol seleccionado sólo se aplicará a los usuarios internos seleccionados. Lea más en Crear y gestionar roles.
Pulse Sí para confirmar

Pulse el signo + en la esquina superior derecha
Pulse el usuario que desea añadir
Si se trata de un usuario interno, seleccione un rol de usuario.

Cuando añada usuarios internos a un proyecto, deberá asignarles un rol. Los subcontratistas y observadores tienen permisos incorporados y, por lo tanto, no pueden tener roles. Si añade usuarios internos y subcontratistas u observadores al mismo tiempo, el rol seleccionado sólo se aplicará a los usuarios internos. Lea más en Crear y gestionar roles.
Seleccione el rol del usuario en el proyecto
Pulse Añadir al proyecto

En la aplicación móvil, también puede invitar a nuevos usuarios directamente al proyecto.

Para poder invitar a nuevos usuarios y añadirlos a un proyecto mediante la aplicación móvil, necesita un usuario interno con los permisos de usuario "Proyectos" y "Usuarios".

Para ello:

Pulse el signo + en la esquina superior derecha
Pulse Invitar a un nuevo usuario al proyecto
Seleccione el tipo de usuario
Rellene los datos del usuario
Opcional: Añada un mensaje personal que se añadirá al correo electrónico de invitación
Opcional: Active el conmutador Guardar el mensaje de invitación si desea reutilizar el mensaje para la próxima invitación.
Si se trata de un usuario interno, seleccione un rol de usuario

Cuando añada usuarios internos a un proyecto, deberá asignarles un rol. Los subcontratistas y observadores tienen permisos incorporados y, por lo tanto, no pueden tener roles. Si añade usuarios internos y subcontratistas u observadores al mismo tiempo, el rol seleccionado sólo se aplicará a los usuarios internos. Lea más en Crear y gestionar roles.
Seleccione el rol del usuario en el proyecto
Pulse Añadir al proyecto

Cambiar el rol de un usuario

Para cambiar el rol de un usuario para el proyecto actual:

Webapp
Móvil

Abra el menú desplegable junto al usuario
Seleccione el nuevo rol que desea asignar al usuario

Pulse sobre el usuario al que desea cambiar su rol
Aproveche el papel
Seleccione el nuevo rol

Lea más en Crear y gestionar roles.

Poner el proyecto a disposición del usuario en dispositivos móviles

Poner el proyecto a disposición del usuario en aplicaciones móviles:

Marque la casilla mobile junto al nombre del usuario para que el proyecto esté disponible. Desmarque la casilla para revocar el acceso móvil del usuario.

Eliminar usuarios de los proyectos

Para eliminar a un usuario de un proyecto:

Webapp
Móvil

Haga clic en el icono de la papelera
Haga clic en Eliminar para confirmar

Pulse sobre el usuario que desea eliminar del proyecto
Pulse Eliminar del proyecto
Pulse Sí para confirmar la eliminación del usuario del proyecto

Cuando un usuario es eliminado de un proyecto, todos los tickets asignados a ese usuario serán desasignados. También se indicará en el diario de tickets que el asignado fue eliminado del ticket. Además, si ese usuario es el autor de un ticket, la información sobre el autor permanecerá.