Visión general
Añada formularios a su proyecto para permitir la creación de tickets. Lea más en Crear y editar formularios sobre la creación y personalización de formularios para adaptarlos a sus necesidades.
Acceso y permisos
Para gestionar los formularios de un proyecto necesita un usuario interno con el permiso de usuario 'Proyectos'. Lea más en Permisos.
Cómo acceder a los formularios de un proyecto
- Haga clic en Proyectos
- Haga clic en el proyecto de la lista
- Haga clic en Formularios
- Ir al menú principal
- Grifo Detalles del proyecto
- Toque Formularios
Asignar un formulario a un proyecto
Para asignar un formulario a un proyecto:
- Haga clic en + Asignar formulario
- Haga clic en + icono junto al formulario deseado
- El formulario aparece en la lista de formularios aplicados
- Aparecen los ajustes por defecto del formulario (campos obligatorios y listas asignadas), que pueden modificarse como se describe a continuación en Cambiar ajustes de campos obligatorios y Asignar lista.
- Haga clic en Aplicar
El botón de aplicar estará desactivado mientras haya campos de lista sin listas asignadas.
- Pulse +
- Pulse el nombre del formulario, por ejemplo Registro diario del sitio
- Opcional: Configure los campos obligatorios y más como se explica a continuación en Cambiar la configuración de los campos obligatorios.
Toque Añadir al proyecto
Eliminar un formulario de un proyecto
Los formularios sólo pueden eliminarse de un proyecto si no se utilizan para ninguno de los tickets de ese proyecto.
Para eliminar un formulario de un proyecto:
- Pase el ratón por encima del formulario
- Pulse el botón X
El botón X no se mostrará si no se puede eliminar un formulario porque existen entradas.
- Pulse sobre el formulario, por ejemplo Registro diario del sitio
- Pulse Eliminar del proyecto
Editar un formulario asignado
Un formulario puede tener algunas configuraciones de campo por defecto, por ejemplo, algunos campos pueden estar configurados como obligatorios, o puede que ya se hayan asignado listas. Lea más en:
Puede anular los valores predeterminados del formulario y configurarlo para su proyecto según sea necesario.
Para editar un formulario asignado:
- Pase el ratón por encima del formulario en la lista de formularios aplicados
- Haga clic en el icono edit
- Pulse sobre el formulario, por ejemplo Registro diario del sitio
Cambiar la configuración de los campos obligatorios
Los campos obligatorios deben rellenarse con un valor antes de poder guardar el ticket.
Para hacer que un campo sea obligatorio:
- Seleccione la casilla situada junto al campo deseado
- Haga clic en Aplicar
Elimine la casilla de verificación para que el campo no sea obligatorio.
- Active la(s) palanca(s) en Establecer campos obligatorios
- Desplácese hacia abajo y pulse Añadir al proyecto para aplicar sus cambios
Asignar lista
Las listas se utilizan para proporcionar una lista de valores entre los que el usuario puede elegir al rellenar el formulario de un ticket.
Para asignar una lista a un campo de lista:
- Seleccione una lista en el menú desplegable, por ejemplo Tipo de trabajo
- Haga clic en Aplicar
- Pulse sobre el campo de la lista en list configure
- Pulse sobre la lista que desee asignar, por ejemplo Tiempo
- Pulse Hecho
Para desactivar los valores de la lista:
- Haga clic en el icono settings
- Desmarque la(s) casilla(s) de verificación del (de los) valor(es) deseado(s)
- Haga clic en Confirme (para listas largas es necesario desplazarse hacia abajo)
Cuando asigne una lista como se ha descrito anteriormente en Asignar lista:
- Pulse sobre los valores de la lista que desee desactivar, por ejemplo Nieve
- Pulse Hecho
Para permitir la selección de varios valores para este campo de lista en el ticket:
- Haga clic en el icono settings
- Seleccione la casilla Permitir selección múltiple
- Haga clic en Confirme (para listas largas es necesario desplazarse hacia abajo)
Cuando asigne una lista como se ha descrito anteriormente en Asignar lista:
- Active el conmutador Permitir multiselección
- Pulse Hecho
Crear un formulario para el proyecto actual
Normalmente los formularios se crean en Formularios y listas como se describe en Crear y editar formularios.
También es posible crear una nueva desde dentro de los formularios de un proyecto:
- Seleccione un proyecto
- Haga clic en + Crear formulario
Esto lo asignará automáticamente al proyecto actual.
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