Personalizar los campos detallados del proyecto – PlanRadar HelpCenter

Visión general

Los campos de detalle del proyecto por defecto están definidos por PlanRadar y no pueden personalizarse.

Añada campos de detalles de proyecto personalizados globales para todos los proyectos o añada campos de proyecto personalizados para proyectos específicos. Puede editarlos, eliminarlos y reorganizarlos, así como hacer que los campos globales sean obligatorios de rellenar al crear un nuevo proyecto.

Acceso y permisos

Para personalizar los campos de detalle del proyecto, necesita un usuario interno con el permiso de usuario "Proyectos". Más información en Permisos.

Cómo acceder a Proyectos

Haga clic en Proyectos

Personalizar los campos detallados de todos los proyectos

Los campos detallados personalizados globales para todos los proyectos sólo pueden personalizarse en la Webapp.

Añadir campos globales de detalle personalizados

Para añadir campos detallados personalizados para todos los proyectos:

Haga clic en Gestionar detalles del proyecto
Introduzca el nombre del campo para el nuevo detalle del proyecto
Seleccione el tipo de datos en el desplegable para definir qué datos se pueden introducir
Opcional: seleccione la casilla Required para que sea obligatorio rellenar el campo
Haga clic en ✔ para añadir el campo
Repita los pasos 2, 3, 4, 5 para añadir tantos campos como desee
Haga clic en Hecho

Editar campos detallados personalizados globales

Para editar los campos detallados personalizados de todos los proyectos:

Haga clic en Gestionar detalles del proyecto
Pulse el icono de edición
Puede modificar el nombre, el tipo de datos y establecer el detalle como obligatorio u opcional
Haga clic en ✔

Reorganizar campos globales de detalles personalizados

Los campos detallados por defecto del proyecto aparecen siempre en primer lugar y no pueden reordenarse.

Para cambiar el orden de los campos detallados personalizados de todos los proyectos:

Haga clic en Gestionar detalles del proyecto
Mantenga pulsado el icono de orden junto al campo para moverlo mediante arrastrar y soltar
Haga clic en Hecho

Borrar campos detallados personalizados globales

Puede eliminar los campos detallados personalizados de todos los proyectos sólo si no se han utilizado. Para ello

Haga clic en Gestionar detalles del proyecto
Haga clic en el icono Borrar

Personalizar los campos detallados de un proyecto específico

Añadir campos detallados personalizados a un proyecto

Webapp
Móvil

Seleccione el proyecto
Haga clic en + Añadir nuevo campo
Introduzca un nombre de campo
Seleccione un tipo de datos
Haga clic en Crear campo
Repita los pasos 2, 3, 4 y 5 para añadir más campos

Seleccione el proyecto
Grifo Detalles del proyecto
Desplácese hacia abajo y pulse Editar detalles
Desplácese hacia abajo y pulse Añadir campo personalizado
Introduzca el nombre del detalle
Seleccione el tipo de datos del detalle (texto corto, texto largo, número, lista, etc.)
Pulse Añadir al proyecto
Repita los pasos 4, 5, 6 y 7 para añadir más detalles personalizados a su proyecto
Pulse Guardar

Editar campos detallados personalizados de un proyecto

Webapp
Móvil

Seleccione el proyecto
Pase el ratón sobre el campo personalizado y abra el menú más
Haga clic en Editar
Haga sus cambios
Haga clic en Campo de actualización

Seleccione el proyecto
Grifo Detalles del proyecto
Desplácese hacia abajo y pulse Editar detalles
Desplácese hacia abajo y pulse el nombre del detalle personalizado que desea editar
Puede modificar el nombre y el tipo de datos del detalle
Pulse Guardar
Pulse Guardar

Borrar detalles personalizados de un proyecto específico

Webapp
Móvil

Seleccione el proyecto
Pase el ratón sobre el campo personalizado y abra el menú más
Haga clic en el icono Borrar

Seleccione el proyecto
Grifo Detalles del proyecto
Desplácese hacia abajo y pulse Editar detalles
Desplácese hacia abajo y pulse el nombre del detalle personalizado que desea eliminar
Pulse Eliminar del proyecto
Pulse Guardar

Duplicar campos detallados personalizados de un proyecto

Para duplicar un campo de detalle personalizado de un proyecto (sólo disponible en la Webapp):

Seleccione el proyecto
Pase el ratón sobre el campo personalizado y abra el menú más
Haga clic en Duplicar

Reorganizar los detalles personalizados de un proyecto

Los campos detallados del proyecto por defecto aparecen siempre en primer lugar y no pueden reordenarse. Los campos de detalles globales personalizados del proyecto son los siguientes en orden.

Para cambiar el orden de los campos detallados personalizados de un proyecto específico (sólo disponible en la Webapp):

Seleccione el proyecto
Mantenga pulsado el icono de orden junto al campo que desea reorganizar, arrástrelo y suéltelo donde desee moverlo
Haga clic en Guardar