Visión general
PlanRadar Connect es nuestra función de integración y automatización que le permite
- Conecte software de terceros sin necesidad de desarrollar software a medida.
- Automatice los flujos de trabajo empresariales a través de aplicaciones en la nube y locales con su cuenta PlanRadar.
- Automatice también los procesos exclusivos de PlanRadar con el mismo enfoque.
Ofrece automatizaciones predefinidas fáciles de usar (definidas por las recetas de ) que no requieren codificación.
PlanRadar también proporciona API REST seguras que están abiertas a todos los clientes para sus propias integraciones, tal y como se describe en Open APIs.
Acceso y permisos
PlanRadar Connect sólo está disponible para las cuentas Pro y Enterprise. Más información en Precios y suscripción.
Para utilizar PlanRadar Connect, necesita un usuario interno con los permisos de usuario 'Acceso API' y 'Cuentas'. Más información en Permisos.
Cómo acceder a PlanRadar Connect
- Cómo acceder a PlanRadar Connect Haga clic en Configuración
- Haga clic en Cuenta
- Haga clic en PlanRadar Conectar
PlanRadar Connect sólo puede utilizarse en una pestaña del navegador a la vez.
Si lo abre en varias pestañas (por ejemplo, mientras edita recetas), es posible que no se cargue correctamente. Puede tener varias pestañas PlanRadar abiertas simultáneamente, pero sólo una pestaña debe tener PlanRadar Connect abierto.
Activar PlanRadar Connect
Para activar PlanRadar Connect:
- Haga clic en Activar
- Seleccione la casilla Confirmo que soy el propietario de la cuenta o que cuento con su aprobación para activar PlanRadar Connect.
- Haga clic en Activar
- El propietario de la cuenta recibirá un correo electrónico de confirmación sobre la activación correcta.
Si su cuenta se creó antes de febrero de 2022, entonces no es posible activar PlanRadar connect automáticamente y deberá ponerse en contacto con nosotros para solicitar una demostración, una prueba o actualizar su cuenta.
Crear un usuario de integración
Para utilizar PlanRadar Connect, debe integrarlo con su cuenta de PlanRadar. Sin embargo, como las acciones que realizan las integraciones son automatizadas y no deben vincularse a un usuario personal de su cuenta, se recomienda crear un usuario genérico específico para las integraciones. De esta forma también estará en el lado seguro en caso de que alguien abandone su empresa.
Conecte su cuenta PlanRadar
PlanRadar Connect está disponible a través de una asociación con Workato, una plataforma de bajo código integrada en PlanRadar. Para empezar a utilizar esta solución, primero debe vincular su cuenta de PlanRadar, lo que permitirá a PlanRadar Connect acceder a los datos y realizar acciones dentro de su cuenta.
Obtenga más información en Conectar aplicaciones con PlanRadar Connect > Conectar PlanRadar.
Conexiones
PlanRadar Connect proporciona acceso a más de 200 conectores para diferentes aplicaciones. Cada aplicación tiene sus propias opciones de autenticación, lo que permite a los usuarios elegir el método de autenticación que prefieran.
En el núcleo de PlanRadar Connect se encuentran los conectores preconstruidos que le permiten autenticarse con el software de terceros con el que desea integrarse, dándole acceso a los datos almacenados en esos sistemas. Cada conexión necesita una única configuración que proporcione credenciales para autorizarse durante la ejecución de la automatización. Las conexiones no están vinculadas a una receta: una única conexión puede ser utilizada por varias recetas.
Más información en Conectar aplicaciones con PlanRadar Conectar.
Recetas
Las recetas le permiten construir flujos de trabajo automatizados. Constan de dos partes: disparadores y acciones. Los desencadenantes son eventos que desencadenan acciones para que tengan lugar.
Puede construir sus propias recetas, decidiendo el/los evento/s desencadenante/s así como la/s acción/es resultante/s.
Lea más en Crear nuevo PlanRadar Conectar Recetas.
PlanRadar Connect ya proporciona algunas recetas básicas para flujos de trabajo típicos con aplicaciones de terceros.
Lea más en Utilice recetas de muestra para PlanRadar Conecte.
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