PlanRadar Connect

Visión general

PlanRadar Connect es nuestra función de integración y automatización que le permite

• Conecte software de terceros sin necesidad de desarrollar software a medida.
• Automatice los flujos de trabajo empresariales a través de aplicaciones en la nube y locales con su cuenta PlanRadar.
• Automatice también los procesos exclusivos de PlanRadar con el mismo enfoque.

Ofrece automatizaciones predefinidas fáciles de usar (definidas por las recetas de ) que no requieren codificación.

PlanRadar también proporciona API REST seguras que están abiertas a todos los clientes para sus propias integraciones, tal y como se describe en Open APIs.

Cómo acceder a PlanRadar Connect

1. Haga clic en Configuración
2. Haga clic en Cuenta

Activar PlanRadar Connect

Cuando acceda a PlanRadar Connect por primera vez, deberá solicitar la activación a través de un formulario de activación.

Le recomendamos que solicite una introducción cuando rellene el formulario de activación. Rellenar el formulario nos ayudará a comprender sus requisitos de integración y permitirá que nuestro equipo de integración se ponga en contacto con usted para ofrecerle una introducción exhaustiva, discutir las mejores prácticas y mostrarle casos de uso adaptados a sus necesidades.

Para solicitar la activación:

2. Será redirigido al formulario de activación , haga clic en Siguiente
   
3. Rellene el formulario
4. Haga clic en Enviar
   
5. En breve recibirá un correo electrónico informándole de la activación de PlanRadar Connect.

Crear un usuario de integración

Para utilizar PlanRadar Connect, debe integrarlo con su cuenta de PlanRadar. Sin embargo, dado que las acciones realizadas a través de las integraciones están automatizadas y no pueden vincularse a usuarios individuales de su cuenta, se recomienda crear un usuario dedicado específicamente a las integraciones. Este enfoque centraliza la gestión de las integraciones en un único usuario, mejorando la seguridad de su cuenta.

Conecte su cuenta PlanRadar

PlanRadar Connect está disponible a través de una asociación con Workato, una plataforma de bajo código integrada en PlanRadar. Para empezar a utilizar esta solución, primero debe vincular su cuenta de PlanRadar, lo que permitirá a PlanRadar Connect acceder a los datos y realizar acciones dentro de su cuenta.

Obtenga más información en Conectar aplicaciones con PlanRadar Connect > Conectar PlanRadar.

Conexiones

PlanRadar Connect proporciona acceso a más de 200 conectores para diferentes aplicaciones. Cada aplicación tiene sus propias opciones de autenticación, lo que permite a los usuarios elegir el método de autenticación que prefieran.

En el núcleo de PlanRadar Connect se encuentran los conectores preconstruidos que le permiten autenticarse con el software de terceros con el que desea integrarse, dándole acceso a los datos almacenados en esos sistemas. Cada conexión necesita una única configuración que proporcione credenciales para autorizarse durante la ejecución de la automatización. Las conexiones no están vinculadas a una receta: una única conexión puede ser utilizada por varias recetas.

Más información en Conectar aplicaciones con PlanRadar Connect

Recetas

Las recetas le permiten construir flujos de trabajo automatizados. Constan de dos partes: disparadores y acciones. Los desencadenantes son eventos que desencadenan acciones para que tengan lugar.

Puede construir sus propias recetas, decidiendo el/los evento/s desencadenante/s así como la/s acción/es resultante/s.

Más información en Construir PlanRadar Conectar Recetas. (aún no en directo)

PlanRadar Connect ya proporciona algunas recetas básicas para flujos de trabajo típicos con aplicaciones de terceros.

Más información en PlanRadar Connect Recetas de muestra. (aún no en directo)