Conectar aplicaciones con PlanRadar Connect

Visión general

PlanRadar Connect proporciona flujos de trabajo automatizados, denominados recetas, que integran su cuenta PlanRadar con otras aplicaciones. Para que estas recetas se ejecuten, la conexión debe estar configurada correctamente. De lo contrario, el flujo de trabajo no se ejecutará.

Cómo acceder a las conexiones de PlanRadar Connect

1. Pase el ratón por encima de Configuración
2. Haga clic en Cuenta
3. Haga clic en PlanRadar Connect
   
4. Haga clic en Conexiones
   

Conectar PlanRadar

Para conectar su cuenta de PlanRadar con PlanRadar Connect:

1. Haga clic en PlanRadar
   
2. Introduzca su API Key
   

   Su API Key es la misma que su Personal Access Token, marque Create or Delete Personal Access Tokens > Create a Personal Access Token

3. Introduzca su ID de cliente
   

   El ID de cliente puede encontrarse en la Configuración > Cuenta en ID de cuenta

4. Introduzca su URL de PlanRadar
5. Haga clic en Conectar
   
6. La aplicación mostrará un mensaje en verde, confirmando la conexión de PlanRadar con PlanRadar Connect
   

Aplicaciones Connect Ready

PlanRadar proporciona varias recetas de muestra para ayudar a automatizar los flujos de trabajo. Para utilizar estas recetas, primero debe conectar las aplicaciones de terceros que requieren. Las aplicaciones que aparecen en estas recetas ya están listadas en la pestaña Conexiones.

He aquí cómo conectarlos:

Outlook

Para conectar Outlook con PlanRadar Connect:

1. Haga clic en Outlook
   
2. Haga clic en Iniciar sesión con Microsoft
   
3. Se abrirá una nueva ventana que le permitirá conectarse a su cuenta de Microsoft
   

   . Necesita el permiso adecuado del administrador de la cuenta para poder conectar su cuenta de Outlook.

4. Una vez que inicie sesión en su cuenta Microsoft, la aplicación mostrará un mensaje en verde, confirmando la conexión de Microsoft Outlook con PlanRadar Connect
   

OneDrive

Para conectar OneDrive con PlanRadar Connect:

1. Haga clic en OneDrive
   
2. Haga clic en Iniciar sesión con Microsoft
   
3. Se abrirá una nueva ventana que le permitirá iniciar sesión en su cuenta Microsoft
   

   . Necesita el permiso adecuado del administrador de la cuenta para poder conectar su cuenta OneDrive.

4. Una vez que inicie sesión en su cuenta de Microsoft, la aplicación mostrará un mensaje en verde, confirmando la conexión de Microsoft OneDrive con PlanRadar Connect
   

Hojas de cálculo de Google

Para conectar Google Sheets con PlanRadar Connect:

1. Haga clic en Google Sheet
   
2. Haga clic en Iniciar sesión con Google
   
3. Se abrirá una nueva ventana que le permitirá acceder a su cuenta de Google
4. Una vez que inicie sesión en su cuenta de Google, la aplicación mostrará un mensaje en verde, confirmando la conexión de Google Sheet con PlanRadar Connect
   

Espacio de trabajo de Google Gmail

Para conectar Google Workspace Gmail con PlanRadar Connect:

1. Haga clic en Espacio de trabajo de Google Gmail
   
2. Haga clic en Iniciar sesión con Google
   
3. Se abrirá una nueva ventana que le permitirá acceder a su cuenta de Google
4. Una vez que inicie sesión en su cuenta de Google, la aplicación mostrará un mensaje en verde, confirmando la conexión de Google Workspace con PlanRadar Connect
   

Google Drive

Para conectar Google Drive con PlanRadar Connect:

1. Haga clic en Google Drive
   
2. Haga clic en Iniciar sesión con Google
   
3. Se abrirá una nueva ventana que le permitirá acceder a su cuenta de Google
4. Una vez que inicie sesión en su cuenta de Google, la aplicación mostrará un mensaje en verde, confirmando la conexión de Google Drive con PlanRadar Connect
   

Dropbox

Para conectar Dropbox con PlanRadar Connect:

1. Haga clic en Dropbox
   
2. Haga clic en Conectar
   
3. Se abrirá una nueva ventana que le permitirá iniciar sesión en su cuenta de Dropbox
4. Una vez que inicie sesión en su cuenta de Dropbox, la aplicación mostrará un mensaje en verde, confirmando la conexión de Dropbox con PlanRadar Connect
   

Conectar nuevas aplicaciones

Si desea conectar aplicaciones con PlanRadar Connect que no aparecen en la lista de la pestaña Conexiones:

1. Haga clic en Crear
2. Haga clic en Conexión
   
3. Escriba el nombre de la aplicación en la barra de búsqueda
   
4. Haga clic en la aplicación que desee conectar, por ejemplo Confluence
   
5. Continúe con la conexión de la aplicación
   

   Encuentre la aplicación que desea conectar en el directorio de conectores de Workato .