Utilizar plantillas de informes de tickets de muestra (Avanzado)

Visión general

Utilice plantillas de muestra para informes de tickets para configurar rápidamente informes para:

• Informes de seguridad contra incendios
• Listas de comprobación para la inspección de viviendas
• Listas de comprobación del traspaso
• Diarios de obra

Si estos informes de muestra cumplen sus requisitos, puede utilizarlos sin mucho esfuerzo. O pueden utilizarse como ejemplos para ver y experimentar con las posibilidades de las plantillas avanzadas de informes de tickets.

Para recopilar los datos de un ticket para una plantilla de informe de muestra, puede optar por crear automáticamente el formulario de ticket correspondiente. O puede asignar los campos existentes del formulario de ticket a los campos de una plantilla de informe de muestra.

También es posible editar una plantilla de muestra utilizando el potente constructor de plantillas. Una vez que se haya familiarizado con el constructor de plantillas, puede que le resulte más fácil empezar una nueva plantilla desde cero para que se adapte exactamente a sus necesidades. Lea más en Crear plantillas avanzadas de informes de tickets.

Antes de empezar, lea sobre Ticket Reports.

Cómo acceder a las plantillas de informes de entradas

1. Pase el ratón por encima de Plantillas
2. Haga clic en Ticket Reports

Crear plantillas de informes de entradas con plantillas de muestra

Para crear una plantilla de informe de ticket utilizando una plantilla de muestra:

1. Haga clic en Crear plantilla
   
2. Haga clic en Plantillas de muestra
   
3. Haga clic en una de las plantillas de muestra disponibles.
   

Cartografía de campo

El siguiente paso tras seleccionar una plantilla de muestra es asignar los campos del formulario.

Hay dos opciones:

• Crear y asignar automáticamente un formulario
• Asignar campos de formularios de ticket existentes

Crear y asignar automáticamente un formulario

PlanRadar le ofrece crear y asignar automáticamente formularios de tickets adecuados para estas plantillas de muestra.

Para crear y asignar un formulario automáticamente:

1. Haga clic en Crear y mapear formulario

La nueva plantilla y el nuevo formulario se crean y se denominan como la plantilla de informe de muestra (por ejemplo, Informe de seguridad contra incendios).

Aún tiene que añadir el formulario al proyecto o proyectos en los que desee crear los tickets que recojan los datos para los informes.

Más información en Gestionar los formularios de un proyecto.

Asignar campos de formularios de ticket existentes

O puede asignar manualmente los campos existentes del formulario del ticket a los campos de la plantilla del informe de muestra.

Para ello continúe después de seleccionar una plantilla de muestra:

1. Haga clic en Mostrar asignación de campos para ver la lista de todos los campos de la plantilla de informe.
   
2. Abra el menú desplegable Seleccionar campo para asignar un campo de formulario de ticket para el respectivo Campo de plantilla de informe.
   
3. La lista está agrupada por formas de entrada, por ejemplo, Lista de comprobación de seguridad contra incendios.
4. Seleccione uno de los campos del formulario para asignarlo.
5. Repita esta operación para todos los campos de la plantilla de informe.
6. Pulse Enviar cuando todos los campos estén asignados.
   

Una vez que haya creado uno o varios tickets con el formulario o formularios correspondientes, podrá crear informes de tickets para el ticket o tickets seleccionados con la plantilla de informe de tickets que haya preparado, tal y como se describe en Crear un informe de tickets (PDF).