Crear y editar listas

Visión general

Una lista en PlanRadar es un conjunto de valores asignados a un campo de formulario tipo lista que proporciona al usuario un menú desplegable del que seleccionar valores en el ticket. Las listas pueden ahorrarle tiempo a la hora de rellenar los formularios de los tickets y garantizar la coherencia en la introducción de datos.

Lea más en Listas.

Listas globales frente a listas de proyectos

Al crear una lista, considere en primer lugar si desea utilizarla en varios proyectos o sólo dentro de un único proyecto.

• Las listas globales se crean para toda la cuenta y pueden asignarse a varios proyectos.
• Las listas de proyectos se crean dentro de un proyecto y no pueden utilizarse en otros proyectos.

Las listas globales y las listas específicas de un proyecto se crean de la misma manera; la única diferencia es dónde se accede a ellas dentro de la plataforma.

Cómo acceder

Para acceder a listas globales:

1. Haga clic en Formularios y listas
2. Haga clic en Listas

Para acceder a las listas del proyecto :

1. Haga clic en Proyectos
2. Seleccione el proyecto de la lista
   
3. Haga clic en Listas
4. Haga clic en + Crear nueva lista de proyectos
   
5. A continuación, siga las instrucciones que se indican a continuación, como en el caso de las listas globales.

Crear listas y añadir elementos a la lista

Para crear una lista:

1. Haga clic en + Crear nueva lista
   
2. Escriba el nombre de la lista
3. Haga clic en Aplicar
   
4. Haga clic en + Crear elemento
   
5. Escriba el nombre del artículo
6. Pulse ✔ para añadir el artículo a la lista
   
7. Repita los pasos 4, 5 y 6 para cada elemento de la lista que desee añadir
8. Haga clic en Guardar
   

Para añadir rápidamente varios elementos a la lista, pulse ENTER en el teclado para confirmar el nombre del elemento e introduzca el siguiente a continuación:
Pulse Crtl + ENTER para confirmar sin crear otro elemento.

Importar elementos de listas desde Excel

La importación desde Excel sólo creará elementos de la primera columna:

Para importar elementos de la lista desde un archivo Excel:

1. Abra el menú more
2. Haga clic en Importar elementos de la lista
3. Seleccione el archivo Excel en el explorador de archivos

Editar listas

Para editar una lista:

1. Haga clic en la lista
   
2. Haga clic en Editar lista
   
3. Realice los cambios que se describen a continuación, como ordenar, renombrar o eliminar elementos de la lista, y añada elementos de la lista como se describe más arriba en Crear listas y añadir elementos de la lista.
4. Haga clic en Guardar
   

Cambiar el orden de los elementos de la lista

Utilice la función de arrastrar y soltar para cambiar el orden de los elementos de la lista:

1. Pase el ratón por encima del elemento que desee mover y arrástrelo mientras mantiene pulsado el botón del ratón.
2. Muévalo hasta donde desee soltarlo y suelte el botón del ratón.
   La línea azul y el punto de la izquierda indican la posición del objetivo.
   

Ordenar los elementos de la lista alfabéticamente

Para ordenar alfabéticamente los elementos de la lista:

1. Haga clic en Ordenar
   
2. Haga clic en Ordenación ascendente (A-Z)
3. O Haga clic en Ordenación descendente (Z-A)
   

En caso de lista de varios niveles, los elementos se ordenarán por niveles.

Renombrar elementos de la lista

1. Pase el ratón por encima del elemento de la lista
2. Haga clic en el icono Editar
   
3. Introduzca el nuevo nombre
4. Pulse ✔ para confirmar
   

Borrar elementos de la lista

Para borrar elementos de la lista:

1. Pase el ratón por encima del elemento de la lista
2. Haga clic en el icono Borrar
   

Renombrar listas

Para renombrar listas:

1. Abra el menú Más
2. Haga clic en Renombrar lista
   
3. Introduzca un nuevo nombre
4. Haga clic en Aplicar
   

Listas multinivel

Si tiene una lista con muchos elementos, puede estructurarla en varios niveles para facilitar la búsqueda de los valores correctos al rellenar los formularios de entradas. PlanRadar admite hasta 10 niveles dentro de cada lista.

Crear listas multinivel y añadir elementos de lista bajo

Para crear listas multinivel:

1. Cree una lista como se ha explicado anteriormente
2. Pase el ratón por encima del elemento de lista bajo el que desea añadir elementos de lista
3. Haga clic en el signo + situado junto al elemento
   
4. Introduzca el nombre del artículo
5. Pulse ✔ para confirmar
   
   

   Puede pulsar Intro para completar el elemento y crear otro elemento en el mismo nivel o Ctrl + Intro para completar el elemento.

6. Repita la operación para añadir tantos elementos como desee
7. Haga clic en Guardar para crear su lista
   

Cambiar el nivel de los elementos de la lista

Utilice la función de arrastrar y soltar para cambiar el nivel de los elementos de la lista:

1. Pase el ratón por encima del elemento que desee mover y arrástrelo mientras mantiene pulsado el botón del ratón.
2. Muévalo hasta donde desee soltarlo y suelte el botón del ratón.
   La línea azul y el punto situados bajo el elemento principal indican la posición de destino.
   

Expandir/Colapsar todo

Para mostrar todos los elementos de la lista de todos los niveles:

1. Haga clic en Ampliar todo

Para mostrar sólo los elementos de la lista del primer nivel (si todos están expandidos):

1. Haga clic en Contraer todo