Visión general
Revise y apruebe o rechace los documentos con una solicitud de aprobación pendiente. Más información en Solicitud de aprobación de documentos.
Las solicitudes de aprobación de documentos pueden contener uno o varios archivos. Cada archivo se aprueba o rechaza por separado y tendrá su propio estado de aprobación una vez completada la solicitud de aprobación.
Antes de empezar a trabajar con las aprobaciones de documentos, lea más en Aprobaciones y en > Aprobaciones de documentos.
Al revisar archivos PDF puede añadir marcas en los mismos si tiene permiso de edición para el archivo. Más información en Crear y gestionar marcas en PDF en documentos.
Acceso y permisos
Sólo las cuentas Pro y Enterprise creadas después de febrero de 2022 son aptas para las aprobaciones.
Si tiene una cuenta Pro o Enterprise más antigua póngase en contacto con nosotros para actualizar su cuenta.
Los usuarios internos y los subcontratistas pueden actuar como revisores, pero los subcontratistas no tienen acceso a los comentarios de otros revisores. Más información en Permisos.
Los revisores deben tener permiso de visualización para los archivos de la solicitud de aprobación. Más información en Control de acceso a archivos/carpetas.
Cómo acceder
Existen múltiples formas de acceder a las aprobaciones. Obtenga más información en Ver y gestionar aprobaciones.
Para ver todas las solicitudes de aprobación que están pendientes de su aprobación:
- Haga clic en Aprobaciones
- Haga clic en Pendiente de su aprobación
- Opcional: Seleccione un proyecto o Todos los proyectos en el desplegable Proyecto
Para ver todas las solicitudes de aprobación de documentos pendientes:
- Pulse Documentos en el menú principal
- Pulse Más
- Grifo Homologaciones
- Verá todas las solicitudes de aprobación pendientes
Revisar archivos en los detalles de la solicitud de aprobación
Puede revisar y aprobar o rechazar todos los archivos de una solicitud a la vez o archivos individuales (elementos) uno por uno.
En el caso de Solicitudes de aprobación de varios pasos, el paso actual debe ser aprobado por todos los revisores, antes de que el paso siguiente pueda ser aprobado o rechazado.
Aprobar o rechazar elementos individuales
Para aprobar o rechazar archivos individuales (elementos) en una solicitud de aprobación:
- Haga clic en la solicitud de aprobación
- Haga clic en uno de los archivos que aparecen en Elementos a revisar
- Haga clic en Aprobar
- O pulse Rechazar
- Opcional: Haga clic en Ver detalles para ver el estado de la solicitud de aprobación y los pasos.
-
Opcional: Active el conmutador Editar marcas para añadir marcas.
Lea más en Crear y gestionar marcas en PDF en documentos. - Opcional: Introduzca un comentario
- Pulse Aprobar elemento (o Rechazar elemento) para confirmar
- Pulse sobre la solicitud de aprobación pendiente
- Opcional: Pulse sobre el archivo para previsualizarlo (y vuelva a cerrarlo)
- Abra el menú Más del archivo
- Pulse Aprobar o Rechazar
- Opcional: Introduzca un comentario
- Pulse Aprobar artículo
- Consulte en verde ✔ los artículos aprobados.
- Consulte Estado completado cuando todos estén aprobados.
Aprobar o rechazar todos los puntos restantes
- Haga clic en Solicitudes de aprobación
- Haga clic en una solicitud de aprobación que requiera su intervención (indicada con un icono de reloj rojo)
- Haga clic en los elementos que desee revisar (para previsualizarlos o descargarlos)
- Haga clic en Aprobar todo
-
O haga clic en Rechazar todo
- Opcional: Introduzca un comentario
- Haga clic en Aprobar todo para confirmar
- Pulse sobre la solicitud de aprobación pendiente
- Opcional: Pulse sobre un archivo para previsualizarlo (y luego ciérrelo)
- Desplácese hacia abajo
- Pulse Aprobar partidas pendientes o Rechazar partidas pendientes
- Opcional: Introduzca un comentario
- Pulse Aprobar todos los elementos (o Rechazar todos los elementos) para confirmar
Revisar archivos en Detalles del archivo
Los usuarios internos pueden revisar los expedientes desde la sección Aprobaciones (como se ha descrito anteriormente) o desde la sección Documentos, y para cada expediente individualmente desde los detalles del expediente (como se describe aquí).
Los subcontratistas sólo pueden revisar y aprobar expedientes desde la sección Aprobaciones, ya que no tienen acceso a "Todos los expedientes".
Para aprobar o rechazar archivos desde los detalles del archivo:
- Haga clic en Documentos
- Haga clic en Todos los archivos
- Abra el menú Más de un archivo
- Haga clic en Detalles del archivo
- Desplácese hasta Solicitudes de aprobación
- Haga clic en Aprobar o Rechazar
- Opcional: Introduzca un comentario
- Haga clic en Aprobar artículo
- Pulse Documentos en el menú principal
- Pulse Todos los archivos
- Vea el icono amarillo que indica una aprobación pendiente.
- Abra el menú Más del archivo
- Grifo Detalles
- Desplácese hacia abajo en los detalles
- Pulse Ver solicitud
- Continúe como se describe en arriba y apruebe/rechace.
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