Gestionar los flujos de trabajo de aprobación de un proyecto – PlanRadar HelpCenter

Visión general

Añada flujos de trabajo de aprobación a los formularios o a la sección Documento de los proyectos para que estén disponibles cuando se solicite la aprobación. Los flujos de trabajo deben crearse primero como se describe en Crear y gestionar flujos de trabajo de aprobación.

Más información sobre Aprobaciones.

Acceso y permisos

Sólo las cuentas Pro y Enterprise creadas después de febrero de 2022 son aptas para las aprobaciones.
Si tiene una cuenta Pro o Enterprise más antigua póngase en contacto con nosotros para actualizar su cuenta.

Para gestionar los flujos de trabajo de aprobación de formularios en un proyecto necesita un usuario interno con el permiso de usuario 'Proyectos' o el permiso de rol para editar los detalles del proyecto.
Para gestionar los flujos de trabajo de aprobación de Documentos en un proyecto necesita un usuario interno con el permiso de rol 'Gestión de documentos' > 'Admin'.
Más información en Permisos.

Gestionar los flujos de trabajo de los formularios

Antes de poder asignar un flujo de trabajo a un formulario, debe estar activada la opción de formulario "Flujos de trabajo de aprobación". Obtenga más información en Opciones de formulario > Flujos de trabajo de aprobación.

Añada (o elimine) uno o varios flujos de trabajo para que estén disponibles al solicitar la aprobación de Tickets utilizando ese formulario. Para ello

Haga clic en Proyectos
Haga clic en el proyecto de la lista
Haga clic en Formularios
Haga clic en un formulario para editarlo
Haga clic en el desplegable Flujo de trabajo de aprobación
Haga clic en + para añadir un flujo de trabajo
Opcional: Pulse ✔ para eliminar un flujo de trabajo
Haga clic en Aplicar para guardar los flujos de trabajo seleccionados en el formulario de este proyecto

Consulte también Solicitar la aprobación de un Tickets.

Gestionar flujos de trabajo de documentos

Añada flujos de trabajo a la sección Documento de los proyectos para que estén disponibles cuando se solicite la aprobación de documentos o planos. Para ello

Haga clic en Documentos
Seleccione el proyecto
Haga clic en Configuración
Haga clic en + Añadir flujo de trabajo al proyecto
Haga clic en el icono + para añadir el flujo de trabajo

Para eliminar un flujo de trabajo de Documentos de un proyecto:

Pase el ratón por encima del flujo de trabajo
Haga clic en el icono Borrar
Pulse Borrar para confirmar

Consulte también Solicitud de aprobación de documentos y Solicitud de aprobación de planos.