Visión general
La gestión de documentos le permite gestionar todos los documentos, planos y otros archivos relevantes para sus proyectos dentro de PlanRadar.
Los siguientes casos de uso clave son posibles con PlanRadar:
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Almacenamiento y organización de documentos - Cargue, organice y almacene todos los documentos en PlanRadar, como lo haría en otro software de compartición de archivos, y benefíciese de tener acceso a ellos en la misma plataforma de PlanRadar que al resto de datos del proyecto. Podrá acceder a los documentos y archivos desde la aplicación móvil PlanRadar incluso en modo sin conexión.
Más información a continuación y en Añadir y gestionar archivos/carpetas y en Ver y buscar archivos/carpetas. -
Versionado y aprobación de documentos - Asegúrese de que su equipo trabaja siempre con la última versión. Cargue nuevas versiones de documentos y consulte el historial de versiones, para realizar un seguimiento de todos los cambios y actualizaciones a lo largo de su proyecto. Si necesita dar el visto bueno a un documento, puede enviarlo a los miembros del equipo para su aprobación.
Más información en Versionado y aprobación de documentos, en Crear y gestionar versiones de archivos y en Crear y gestionar solicitudes de aprobación de archivos y revisar archivos. -
Aprobaciones de planos - De forma similar a los documentos, cuando cargue planos y nuevas versiones de planos, podrá enviarlos para su revisión y aprobación.
Más información en Crear, revisar y gestionar solicitudes de aprobación de planos. -
Control de acceso a archivos/carpetas - Defina qué usuarios o funciones pueden acceder a archivos o carpetas específicos.
Lea más en Control de acceso a archivos/carpetas.
Acceso y permisos
La gestión de documentos está disponible para las cuentas Pro y Enterprise*.
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Pro tiene acceso a Gestión de documentos - Básica, que incluye:
- Almacenamiento ilimitado de documentos (uso justo)
- Aprobación de documentos por 1 revisor
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Enterprise tiene acceso a Gestión de documentos - Ilimitada, que incluye:
- Almacenamiento ilimitado de documentos (uso justo)
- Aprobación de documentos por múltiples revisores
- Aprobación de planes
- Versionado de documentos
*Sólo las cuentas Pro y Enterprise creadas después de febrero de 2022 pueden utilizar la función de gestión de documentos. Si tiene una cuenta Pro o Enterprise más antigua puede seguir utilizando Documentos por capas o póngase en contacto con nosotros para actualizar su cuenta.
Si su cuenta PlanRadar se creó antes del lanzamiento de la nueva función de gestión de documentos (es decir, podía gestionar los documentos en Tickets > Vista de documentos) aún puede acceder a esta funcionalidad a través de Documents by Layers. Adjuntar documentos a los tickets no se ve afectado por estos cambios.
Sólo los usuarios internos pueden tener acceso completo a la Gestión de Documentos en sus proyectos.
Más información en Permisos y en Permisos de rol > Gestión de Documentos y > Solicitudes de aprobación.
Cómo acceder a Gestión de documentos
Haga clic en Documentos en el menú principal:
- Pulse Documentos en el menú principal
Secciones de la barra lateral
En el lado izquierdo encontrará una barra lateral que contiene varias secciones:
Todos los archivos es el lugar donde podrá gestionar todos sus documentos y archivos en una estructura de carpetas similar a la de su sistema de archivos local u otras unidades en la nube.
- Documentos por capas sólo es visible para las cuentas de PlanRadar creadas antes de febrero de 2022 y cubre cómo se podían gestionar los documentos en PlanRadar en el pasado. Lea más en: Documentos por capas
- Favoritos: Puede añadir y eliminar archivos y carpetas a Favoritos para acceder rápidamente a ellos.
- Papelera: Puede ver y restaurar los archivos que se han movido a la papelera.
Tipos de archivo admitidos
No existe ninguna restricción sobre los tipos de archivos que se pueden cargar.
Los siguientes tipos de archivos pueden ser previsualizados en PlanRadar:
- PDFs
- Imágenes (JPG, PNG, GIF, BMP, HEIC)
- panorámicas de 360
- Archivos de audio
- Vídeos
Tamaño máximo del archivo
El tamaño máximo de un solo archivo está limitado a 2 GB.
Actualización diaria por correo electrónico
Reciba diariamente un correo electrónico de actualización sobre los archivos que se han cargado o actualizado en Documentos en todos sus proyectos. Más información en Configurar notificaciones por correo electrónico > Notificaciones de gestión de documentos.
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