Tickets

Vista general y navegación de tickets

En los tickets puedes recopilar información sobre tu proyecto. Se pueden usar para realizar un seguimiento de las tareas, capturar problemas o defectos, recopilar los registros diarios, crear listas de verificación y mucho más.

Puedes añadir contenido multimedia a los tickets para facilitar la comunicación visual con tus equipos, mediante fotos, vídeos, grabaciones de audio y documentos. También puedes chatear con tus compañeros de equipo dentro de un ticket. Toda la actividad se registra en la diario, lo que permite llevar un registro completo de auditoria.

Los usuarios internos pueden crear, editar y eliminar tickets, mientras que los subcontratistas sólo pueden actualizar los tickets para hacer un seguimiento de su progreso. Los observadores sólo pueden ver los tickets.

Para acceder a los tickets, selecciona Tickets en el menú de navegación de la izquierda.

Navegación de ticket

La barra de herramientas superior te permite filtrar los tickets que estás viendo. Puedes filtrar por proyecto o filtrar para ver los tickets mediante un formulario específico. Elige «Todos los proyectos» y «Todos los formularios» si quieres ver una lista completa de tus tickets.

También puedes crear filtros personalizados para ver los tickets según criterios específicos. Consulta Filtrar Tickets para obtener más información.

Aquí hay una vista general la navegación por tickets:

1. Crear ticket – Haz clic aquí para crear un nuevo ticket
2. Proyecto – Selecciona el proyecto en el que estás trabajando. Una vez seleccionado un proyecto, puedes elegir una capa
3. Formulario – Selecciona esta opción para ver los tickets mediante un Formulario específico
4. Filtro guardado – Aplica un filtro que se haya guardado
5. Filtro – Crea un filtro nuevo, seleccionando criterios específicos
6. Centro de Mensajes – Las notificaciones aparecen aquí
7. Vista – Cambia entre las vistas de Plano, Lista y Documento. Más información en Vistas.
8. Buscar – Busca un ticket usando palabras clave
9. Ocultar tickets cerrados – Selecciona esta opción para eliminar los tickets cerrados de tu vista
10. Crear informe – Haz clic aquí para exportar un informe del ticket
11. Importar/Exportar – Haz clic en el icono más y selecciona importar o exportar los tickets a un archivo excel o .CSV

Vistas

Vista general

Hay varias formas de ver tus tickets.

• Vista de lista – Muestra los tickets en una lista
• Vista de Plano – Muestra los tickets como marcadores en un plano
• Vista de Documentos – Muestra los Documentos subidos en PlanRadar. Consulta Gestión Documental para obtener más información.
• Vista de planificación

Vista de Lista

La Vista de Lista muestra los tickets en una lista.

1. Mostrar/Ocultar columnas: al hacer clic en este icono, se abrirá un menú desplegable en el que podrás seleccionar o deseleccionar la información del ticket que deseas que aparezca en las columnas de la Vista de Lista. Si las desmarcas, se cultará la columna.
2. Selección múltiple de tickets: Estas casillas de verificación te permiten editar, eliminar o exportar todos los tickets seleccionados al mismo tiempo.
3. Editar / Eliminar – Cuando se seleccionan los tickets, están disponibles los botones de editar y eliminar.
4. Edición rápida de campos –En la vista de lista, puedes cambiar directamente los valores de los campos, como el estado, la prioridad, la fecha de vencimiento, el subcontratista o el progreso, sin tener que abrir el ticket. Para ello, haz clic en lo que quieras cambiar y se abrirá un menú desplegable, una barra de progreso o un calendario para que puedas realizar los cambios.
5. Ordenar por – Al hacer clic en los nombres de las columnas, podrás ordenarlos en orden ascendente o descendente.
6. Ancho y posición de la columna – Si colocas el cursor entre las columnas, tendrás la opción de ajustar el ancho de la columna para ver mejor la información dentro de esa columna. También puedes hacer clic y mantener presionada una columna y arrastrarla hacia la izquierda o la derecha para cambiarla de posición en la lista de columnas.

Los tickets se clasifican en varios colores según su estado para facilitar su visualización:

1. Rojo = Abierto
2. Azul = En curso
3. Verde = Resuelto
4. Amarillo = Comentarios
5. Negro = Rechazado
6. Gris = Ticket cerrado

Vista de Plano

La Vista de Plano ofrece una visión general de la posición de tus tickets en tu plano.

1. Descarga los planos – Descarga sólo el plano o descarga una versión que muestre las ubicaciones de los tickets en él.
2. Ver versiones – Gestiona y compara las versiones del plano
3. Recentrar el plano – Al hacer clic aquí, se volverá a centrar el plano en la pantalla

Al hacer clic en un pin, se abre una vista previa del ticket. Para realizar cambios rápidos en un ticket sin tener que abrirlo por completo, Haz clic en el icono de flecha para ampliar la vista previa del ticket.

1. Edición rápida – Desde la vista previa del ticket, haz clic en la flecha para cambiar el estado, la prioridad, el destinatario y la fecha de vencimiento del ticket sin tener que abrir el ticket. Debes hacer clic en Guardar para realizar estos cambios.
2. Multimedia – Haz clic en un elemento multimedia para abrir rápidamente la galería multimedia
3. Abrir – Abre el ticket completo
4. Descargar – Descarga el ticket en PDF. Se te pedirá que selecciones una plantilla antes de descargarla.
5. Ticket Duplicado – Copia un ticket. A continuación, puedes hacer clic con el botón derecho en el Plano para pegar un ticket duplicado.
6. Posición del Plano – Mueve el ticket a otra ubicación del plano

Vista de Planificación

El cronograma muestra los tickets dentro de las fases de un proyecto, en un estilo de diagrama de Gantt. Esto es útil para visualizar los tickets como parte de un cronograma de proyecto más amplio.

Para aprender a configurar un cronograma, visita la sección Planificación para obtener más información.

Vista del Documento

La vista de Documento muestra los documentos cargados en PlanRadar. Consulta Gestión Documental para obtener más información.

Crear tickets

Para crear un nuevo ticket, primero debes seleccionar un proyecto en la barra de navegación superior. A continuación, haz clic en Crear ticket.

En la Vista de Plano, primero se te pedirá que selecciones una ubicación en tu plano. Mueve el cursor hasta donde desees colocar el ticket y, a continuación, haz clic en la marca de verificación verde. Para cerrar, haz clic en la x roja.

Como alternativa, en la Vista de Plano, puedes hacer clic con el botón derecho en el plano para añadir un nuevo ticket.

Desde la Vista de Lista, haz clic en Crear ticket y se abrirá un nuevo ticket.

1. Formulario: Aquí seleccionas el formulario que deseas utilizar para tu ticket. Una vez seleccionados, los campos del formulario se rellenarán a continuación. Los formularios se pueden personalizar para incluir exactamente la información que deseas capturar en un Ticket. Para obtener más información sobre cómo configurar tus formularios, consulta Formularios y Listas.
2. Capa: Aquí se selecciona la capa del plano para el ticket , por ejemplo, un piso o un nivel específicos.
3. Posición del Plano – Abre la Vista de Plano, donde puedes fijar el Ticket a una ubicación del plano.
4. Crear otro – Activa esta opción para abrir automáticamente un nuevo ticket después de hacer clic en Guardar con los campos rellenados previamente para que coincidan con el ticket original.

Haz clic en Guardar en cualquier momento para guardar tu progreso al rellenar el Ticket. Cuando estés listo para cerrar tu Ticket, haz clic en Guardar y Cerrar.

Información en un Ticket

Vista General del Ticket

Cuando abres un Ticket, puedes acceder a toda su información.

1. Formulario: Aquí configuras el Formulario de tu Ticket. Una vez seleccionados, los campos del Formulario se rellenarán a continuación. Los Formularios se pueden personalizar para incluir exactamente la información que deseas capturar en un Ticket. Para obtener más información sobre cómo configurar tus Formularios, consulta Formularios y Listas.
2. Capa: Aquí se selecciona la capa del plano para el Ticket, por ejemplo, un piso o un nivel específicos.
3. Posición del plano – Abre la vista de plano, donde puedes fijar el Ticket a una ubicación del plano.
4. Archivos Adjuntos Multimedia: Accede a todas las fotos, vídeos, grabaciones de audio y documentos adjuntos al Ticket.
5. Diario: Toda la actividad de un Ticket se registra aquí cada vez que se guarda. Puedes filtrar lo que ve aquí seleccionando el icono de filtro en la parte superior de la sección Diario. Los filtros incluyen elementos multimedia, grabaciones de audio, comentarios y registros de actividad.
6. Comentarios: En el diario, puedes charlar con tus compañeros de equipo sobre el Ticket.
7. Sub-tickets – Si los Tickets tienen Sub-tickets, aparecerán aquí.
8. Guardar / Guardar y Cerrar – Guarda los cambios en el Ticket
9. Crear informe: Desde el Ticket, tienes la opción de exportarlo a PDF. Aparece una lista desplegable en la que puedes elegir crear el informe con una plantilla. (consulta Plantillas para obtener más información).
10. Eliminar / Duplicar un Ticket – Haz clic en el icono de configuración para eliminar el Ticket o duplicarlo con la misma información.
11. Ticket Siguiente / Anterior te permite navegar a otros Tickets
12. Cerrar Ticket

Personalización de Tickets

Los campos de un Ticket se pueden adaptar para capturar exactamente la información que necesitas para procesos de trabajo específicos. Por ejemplo, si deseas capturar un registro diario de la obra, puedes utilizar un conjunto de campos diferente al que utilizaría si quisieras capturar los problemas.

Para configurar la información que deseas incluir en un Ticket, debes crear un Formulario. Consulta Formularios y Listas para aprender a crear un Formulario.

Galería Multimedia

La galería multimedia aloja todas las fotos, vídeos y documentos de un Ticket. Haz clic en Mostrar todos los archivos adjuntos para acceder a ellos desde un Ticket.

Para añadir contenido multimedia, haz clic en Añadir nuevo adjunto o arrastra y suelta los archivos.

Dentro de la galería, puedes cambiar entre miniaturas y una vista de lista. También puedes filtrar por tipo de archivo.

Selecciona varios elementos haciendo clic en el círculo de la esquina superior izquierda desde la vista en miniatura o junto al elemento de la vista de lista para descargarlos y eliminarlos.

Fotos

Para añadir fotos a un Ticket, haz clic en Añadir nuevo adjunto o arrastra y suelta los archivos de imagen.
Cuando subas una imagen a un ticket a través de la aplicación web, se abrirá el editor de fotos. Si subes varias fotos a la vez, primero debes seleccionar una imagen para empezar a editarla.

El editor de fotos te permite personalizar cada imagen antes de subirla a tu ticket. Puedes seleccionar una de las siguientes opciones para editar la imagen.

Transformar:
Transformar te permite recortar tu imagen. Puedes hacer un recorte personalizado o seleccionar recortes en determinadas formas o tamaños.

Texto:
El texto permite añadir texto a la imagen. Puedes personalizar la familia de fuentes, el tamaño de la fuente, el color de la fuente, el color de fondo de la fuente y el interlineado.

Pegatinas:
Las pegatinas te permiten añadir formas prediseñadas a la imagen que pueden ayudar a rodear o resaltar un problema. Puedes cambiar el color de las pegatinas y subir las tuyas propias desde tu ordenador.

Pincel:
El pincel te permite dibujar en tu imagen. Puedes elegir el color, el tamaño y la dureza del pincel.

Editar título:
El título de edición se encuentra en la esquina inferior derecha del editor de fotografías y permite añadir un título a la foto.

Una vez que hayas realizado los cambios necesarios, haz clic en «Guardar foto» en la esquina inferior derecha del editor para guardar los cambios y subir la imagen a tu ticket.

El editor de fotos se puede deshabilitar/habilitar desde la configuración de tu perfil.

Vídeos

Para añadir vídeos a un ticket, haz clic en Añadir nuevo documento adjunto o arrastra y suelta tu archivo de vídeo.

Sólo se pueden subir a un Ticket vídeos de 30 segundos o menos. Si tienes un vídeo más largo, tendrás que recortarlo a 30 segundos o menos antes de subirlo a la aplicación web. Si subes un vídeo a través de la aplicación móvil PlanRadar, podrás recortarlo a 30 segundos o menos con la aplicación PlanRadar.

Grabaciones de Audio

Los archivos de audio se pueden grabar en un dispositivo móvil. Selecciona Grabación de Audio dentro de un Ticket en tu dispositivo móvil y, a continuación, pulsa el botón del altavoz para grabar un mensaje. Pulsa Finalizar Grabación para detener la grabación. Puedes añadir elementos a la grabación pulsando Ampliar. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar .

Dentro de la aplicación web, puedes acceder y escuchar la grabación de audio en la galería multimedia.

Diario

Todas las actividades incluidas en un Ticket se registran como pruebas para la gestión de reclamaciones. Esto incluye cualquier cambio en el Ticket, por ejemplo, cambiar la persona asignada, la prioridad, el estado o la fecha de vencimiento. También incluye todos los comentarios, archivos multimedia y documentos adjuntos cuando se abren y leen los tickets. Cada actividad tiene una marca de fecha y hora.

Haz clic en el icono del filtro para limitar la visualización por comentarios, imágenes, grabaciones de audio y elementos del registro de actividad.

Chat de la aplicación

Aquí el creador y la persona asignada del Ticket pueden comunicarse. Todos los comentarios y subidas de contenido multimedia se registran cronológica y permanentemente con una marca de fecha y hora. Una vez que se ha enviado un comentario, no es posible eliminarlo.

Confirmación de Lectura

Una vez que hayas creado y asignado un Ticket a la persona asignada, aparecerá un icono de confirmación de lectura junto al campo de la persona asignada.

El icono del ojo tachado significa que el destinatario aún no ha abierto ni visto el Ticket.

Una vez que la persona asignada haya visto el Ticket, el icono pasa a ser un ojo abierto.

La información de la Confirmación de Lectura aparecerá en el diario del Ticket con la fecha y hora exactas en que se abrió el Ticket.

Cada usuario tiene la opción de activar o desactivar esta función en la configuración de su perfil.

Planificación

Existe la opción de añadir Tickets a un cronograma para visualizarlas fácilmente como parte de un plano de proyecto mayor.

Si se han añadido Ticket al cronograma, verás la sección «Planificación». Haz clic en el icono «Editar» para introducir la fecha de inicio, duración o fecha de finalización. Una vez hecho esto, haz clic en «Guardar». Al establecer la fecha de inicio y finalización, se añadirá el Ticket al cronograma y se mostrará con las respectivas fechas de inicio y finalización.

Haz clic aquí para obtener más información sobre la planificación.

Tickets principales y Sub-Tickets

Los Tickets Principales y Sub-Tickets te permiten crear una jerarquía que vincula varios Tickets entre sí. Esta función puede resultar muy útil cuando hay una tarea principal y varias tareas más pequeñas dentro de ella. La tarea principal se puede crear como el Ticket Principal y las tareas más pequeñas se pueden crear como Sub-Tickets.

Una vez que has creado un Ticket Principal, puedes hacer clic en el botón Crear Sub-Ticket directamente dentro del Ticket Principal para crear tus Sub-Ticket vinculadas.

Como alternativa, al crear un nuevo Ticket, puedes utilizar el campo desplegable del Ticket Principal y seleccionar el Ticket que deseas tener como Principal . Ten en cuenta que el Ticket Principal debe estar creado previamente.

Editar y Eliminar Ticket

Para editar o eliminar un Ticket, abre un Ticket existente.

Para editarlo, modifica el Ticket y, a continuación, haz clic en Guardar o Guardar y cerrar .

Para eliminarlo, haz clic en el icono de configuración y, a continuación, selecciona eliminar. Se te pedirá que confirmes esta selección antes de que el Ticket se elimine definitivamente.

Sólo puedes editar o eliminar tickets si tienes permiso para hacerlo. Para obtener más información, consulte Roles .

Importar tickets

Puedes importar tickets directamente a PlanRadar mediante archivos de Excel o CSV.

Ve a la pestaña tickets a través de la barra de navegación, haz clic en más iconos y selecciona Importar tickets .

Opciones:

La primera línea es un encabezado

Selecciona esta opción si has creado un archivo de Excel o CSV con la primera fila como encabezado de cada atributo. Si la primera fila de tu archivo de Excel contiene datos del ticket que también deben importarse y crearse como un ticket, debes desmarcar esta opción.

Valida los tickets antes de importarlos:

Se recomienda encarecidamente validar los tickets antes de importarlos. Esto te permitirá saber cuántos tickets se importarán correctamente y cuántos tickets no se importarán debido a un mapeo o una entrada de datos incorrectos. Si hay errores al importar tus tickets, el error te indicará qué fila y qué datos de tu archivo de Excel o CSV están causando el error para que puedas corregir el problema fácilmente.

Mapeo de Atributos:

A continuación, deberás asignar los atributos de tu archivo de Excel o CSV a los atributos del formulario PlanRadar que hayas elegido.

Es posible que algunos campos requieran una selección adicional para especificar qué tipo de datos se introducen en el archivo de Excel o CSV.

Nombre:

Debe seleccionarse cuando tus datos de Excel incluyan el nombre de un usuario o el nombre de un elemento de la lista al que deseas asignar tus datos.

ID:

Debe seleccionarse cuando los datos de Excel incluyan el identificador de un usuario o el identificador de un elemento de la lista. El identificador de un usuario se encuentra en la página «Usuarios» situada junto a cada usuario específico, en la columna #ID. El identificador de los elementos de la lista solo se puede recopilar mediante una integración de API).

Email:

Debe seleccionarse cuando tus datos de Excel incluyan la dirección de correo electrónico de un usuario (por ejemplo, el creador de un ticket)

Una vez que hayas mapeado los atributos correctamente, haz clic en «Siguiente».

Validación de la importación del Ticket:

Si se produce algún error al importar tus Tickets, los verás listados aquí. Si no hay errores, puedes hacer clic en «Importar» y tus Tickets se importarán directamente en tu proyecto.

*Si el problema era el mapeo de atributos, puedes hacer clic en el botón de retroceso para corregir errores. De lo contrario, es posible que tengas que cambiar los datos de tu archivo de Excel o CSV. El mensaje de error te indicará en qué fila y atributo tienen el problema para que puedas solucionarlo fácilmente.

Encontrar Tickets

Hay varias formas de buscar y encontrar Tickets.

Barra de búsqueda – Puedes buscar Tickets mediante palabras clave

Filtros de Proyectos y Formularios – Puedes buscar un Ticket dentro de un proyecto o mediante un Formulario específico

Filtros de Ticket – Puedes filtrar los Tickets según criterios específicos y guardar los filtros más usados. Consulta Filtrar Tickets para obtener más información.

Filtrar Tickets

Crea un filtro nuevo:

Para encontrar Tickets fácilmente, puedes seleccionar criterios específicos por los que filtrar.

Para empezar a crear un filtro, haz clic en el icono del filtro ubicado en la parte superior derecha de la barra de herramientas superior.

Inicialmente puedes filtrar tus Tickets por la persona asignada, autor o estado. Si haces clic en la opción Añadir Criterios de Filtro , puedes ampliar aún más tus opciones de filtrado de la siguiente manera:

General – Filtra tus Tickets por Proyecto, Capa o Formulario.

Capacidades – Filtra para mostrar sólo los Tickets que tengan o no ciertos elementos añadidos, por ejemplo, fotos, documentos, grabaciones de audio, geolocalización o la función de repetición.

Campos Predeterminados – Filtra los campos predeterminados de los Formularios, como Estado, Persona Asignada, Destinatario o Fecha de vencimiento.

Campos personalizados – Filtra por los campos personalizados que has creado, nombrado y añadido a tus Formularios.

Ten en cuenta que al crear filtros, la selección de ciertos criterios restringe las demás opciones de filtrado. Por ejemplo, si filtras por Proyectos, los criterios como Capas, Personas Asignadas y Formularios sólo mostrarán los elementos que estén dentro de los Proyectos seleccionados.

Guarda un filtro:

Una vez que hayas seleccionado los criterios para filtrar tus Tickets, puedes guardar el filtro haciendo clic en el botón Guardar .

Aquí se te pedirá que asignes un nombre al filtro recién creado y que selecciones qué usuarios de tu cuenta pueden verlo.

Uso de filtros guardados

Para usar un filtro que se haya guardado anteriormente, haz clic en el menú desplegable situado junto a Filtros y selecciona de una lista de filtros creados previamente. Ten en cuenta que sólo puedes ver tus propios Filtros y los de otros miembros del equipo para los que tengas permiso.

Cuando un filtro esté activo, verás un botón amarillo Desactivar el filtro en la parte superior de la pantalla. Esto te permite identificar fácilmente que estás utilizando un filtro. Para desactivar el filtro, simplemente haz clic en el botón amarillo Desactivar filtro .

Editar, Renombrar, Copiar o Eliminar un Filtro Guardado

Primero selecciona el filtro que desees en el menú desplegable y, a continuación, haz clic en el icono del filtro. Una vez que hayas seleccionado un filtro, puedes editarlo añadiendo o cambiando los criterios iniciales. Ten en cuenta que sólo puedes realizar estos cambios en los filtros que hayas creado.

Para cambiar el nombre, copiar o eliminar un filtro, haz clic en el icono de configuración situado junto al botón Guardar cambios para abrir la configuración del filtro. Aquí puedes cambiar la visibilidad del filtro, cambiarle el nombre, eliminarlo o guardarlo como un filtro nuevo.

Los usuarios que pueden ver tu filtro no pueden editarlo. Pueden seleccionar la configuración Guardar como filtro nuevo y, a continuación, realizar cambios en la copia recién creada.

Notificaciones de Tickets

Cuando los miembros del equipo actualicen los Tickets, recibirás notificaciones que te mantendrán informado sobre el progreso de los Tickets. Hay varias formas de recibir notificaciones de Tickets:

Centro de Mensajes – Al hacer clic en el símbolo de la campana de la esquina superior derecha, accederás al Centro de Mensajes, donde podrás ver todas las notificaciones de los Tickets.

Notificaciones Push – En los dispositivos móviles, recibirás actualizaciones cuando se realicen cambios en los Tickets.

Notificaciones por Email – Puedes recibir actualizaciones por correo electrónico cuando haya cambios en el Ticket.

Puedes activar y desactivar las notificaciones Push y ajustar las opciones de notificación por correo electrónico en la configuración de tu perfil.