Informes de proyectos

Crear un Informe de Proyecto

Los informes de proyecto permiten capturar la información de la obra en una plantilla de informe existente, lo que facilita replicar listas de verificación, registros diarios, informes de inspección y mucho más en PlanRadar. Las plantillas se pueden cargar en PlanRadar mediante formularios PDF existentes y asignarlas a la información del proyecto, lo que reduce la necesidad de introducir datos manualmente.

Cómo rellenar un informe de proyecto

Para empezar a rellenar y enviar informes de proyectos, haz clic en el botón «Informes de Proyecto» del menú de navegación.

Para crear un nuevo Informe de Proyecto, primero selecciona el Proyecto en el que estás trabajando y, a continuación, haz clic en «Crear Informe de Proyecto».

A continuación, selecciona la plantilla de informe que deseas utilizar. Aprende a crear una plantilla de Informe de Proyecto aquí . Sólo los usuarios internos pueden crear plantillas si tienen los permisos adecuados.

Si eres un subcontratista y no tienes acceso a ninguna plantilla, solicita a tu director de proyecto que te dé acceso a las plantillas necesarias.

Una vez que haya seleccionado una plantilla, podrás rellenar tu Informe de Proyecto. Es posible que algunos campos contengan información del proyecto previamente rellenada o que se te pida que selecciones de un menú desplegable previamente rellenado. Algunos campos pueden ser campos de texto abiertos para escribir.

Añadir anotaciones a tus informes de proyecto:

Si es necesario, puedes añadir anotaciones directamente a tu informe de proyecto. Haz clic en la flecha hacia abajo situada junto al icono del lápiz para mostrar más opciones de anotación.

Firma: Para añadir una firma, haz clic en el «icono de Firma». Al hacer clic aquí, podrás crear una firma. Una vez que hayas creado una firma, puedes ajustar el tamaño y moverla a la ubicación correcta de tu informe.

Lápiz: al hacer clic en el icono del lápiz, podrás dibujar directamente en el Informe del Proyecto.

Resaltador: al hacer clic en el icono del resaltador, podrás resaltar secciones de tu Informe de Proyecto.

Borrador: te permite borrar las anotaciones que hayas añadido al Informe del Proyecto.

Guardar y enviar informes de proyecto

Cuando hayas terminado de rellenar tu informe, puedes hacer clic en «Enviar informe» para finalizarlo. Una vez que envíes tu informe, no se podrá editar. Todos los usuarios internos que tengan acceso a ellos pueden ver los informes enviados. Consulta Permisos de los Informes de Proyecto para obtener información sobre cómo conceder acceso a los usuarios.

Los subcontratistas sólo pueden ver los informes que han enviado. Una vez que se envía un informe, un subcontratista no puede eliminarlo.

Si lo deseas, también tienes la opción de «Guardar borrador». Esto te permite volver más tarde y terminar de trabajar en el informe. Solo tú puedes ver los borradores guardados.

Buscar y exportar informes de proyectos

Búsqueda:

Hay varias formas de buscar un informe de proyecto específico. Primero, selecciona el proyecto en el que estás trabajando para acceder a sus Informes de Proyecto.

• Puedes ordenar tus informes a través de la barra de herramientas, haciendo clic en Título, Plantilla, Estado, Autor, Creado en y Actualizado
• Puedes buscar informes por tipo de plantilla mediante el selector desplegable «Filtrar por plantilla»
• Puedes buscar mediante palabras clave en la barra de búsqueda. Escriba palabras clave como el título del informe, el nombre de una plantilla, el autor o la empresa del autor.

Exportar:
Puedes exportar los Informes del Proyecto como un archivo PDF. Selecciona la casilla de verificación situada junto al informe que deseas exportar y, a continuación, haz clic en «Exportar informes» y selecciona PDF.

Si quieres exportar varios informes de proyecto a un sólo archivo PDF, selecciona las casillas de verificación situadas junto a todos los informes que quieras exportar y, a continuación, haz clic en «Exportar informes» y selecciona PDF.

También puedes exportar los Informes del Proyecto como una lista en Excel. Selecciona las casillas de verificación situadas junto a todos los informes que deseas exportar y, a continuación, haz clic en «Exportar informes» y selecciona Excel.

Permisos por rol para informes de proyectos

Permisos de usuario internos

Los permisos del informe de proyecto se pueden configurar en «Funciones». Puedes seleccionar el nivel de acceso que tienen los usuarios internos cuando utilizan los Informes de Proyecto de la siguiente manera:

• Crear informes de proyectos
• Editar – Permite a los usuarios editar el título de los informes de proyecto enviados y creados por otros autores
• Ver – Vea otros informes de proyecto enviados además de los suyos propios
• Eliminar informes de proyectos

Ten en cuenta que, con la introducción de los informes de proyectos, los permisos predeterminados se duplican de los permisos de tickets del usuario actual de PlanRadar. Los permisos del Informe del Proyecto se pueden actualizar según sea necesario en Roles

Permisos de subcontratistas

Los subcontratistas pueden crear sus propios Informes de Proyecto. No pueden crear plantillas de Informes de Proyecto.

Los subcontratistas sólo pueden ver los informes de proyecto que hayan enviado.

Para obtener más información sobre la creación y asignación de funciones a los usuarios, haz clic aquí para acceder al artículo de nuestra base de conocimientos sobre los Roles .