Proyectos

Crear y configurar un proyecto

Selecciona «Proyectos» en la barra de navegación (a la izquierda) y haz clic en el botón «Crear proyecto» para crear y configurar un proyecto.

Introducir los detalles del proyecto

Sólo es obligatorio indicar el nombre del proyecto. Los demás campos son opcionales. Si añades una imagen del proyecto, se puede mostrar en la portada del informe.

IMPORTANTE: En los detalles del proyecto, tienes la opción de añadir atributos personalizados a los detalles del proyecto. Estos atributos también se añadirán cuando exportes en PDF si personalizas la plantilla para la exportación.

Añadir usuario

En esta interfaz, puedes asignar o eliminar usuarios que ya estén registrados en la plataforma (consulta «USUARIO» para obtener información detallada ). Para que un usuario pueda contribuir al proyecto, debe estar asignado al proyecto.

1. Asignar usuario: Haz clic en el icono "+“ verde, para añadir al usuario que quieras al proyecto.
2. Eliminar Usuario: Haz clic en el icono "x“ rojo para eliminar un usuario del proyecto. Un usuario no puede ser eliminado de un proyecto si aún tiene tickets asignados.
3. En el cuadro de búsqueda, puedes buscar usuarios específicos.
4. Si activas la casilla de verificación, los proyectos también se sincronizarán en los dispositivos móviles del usuario.
5. A cada usuario «Interno» se le pueden asignar funciones. Esto te permite controlar qué usuario puede grabar, editar, ver o eliminar tickets (consulta «ROLES» ).

IMPORTANTE: Los subcontratistas y observadores se muestran en cursiva .

Crear grupos

Suponiendo que ya tengas Grupos creados en el menú «GRUPOS» , puedes asignarlos a este proyecto.

a. Crear un grupo.
b. Cambiar página.
c. Entradas por página.

Para ello, sigue los siguientes pasos:

1. Seleccione el icono verde « + » para añadir el grupo respectivo al proyecto.

2. Selecciona el rol deseado del grupo y selecciona a cada uno para asignarlos como miembros del grupo.
   Si la función del grupo difiere de la función del usuario asignado individualmente, se asume la función del grupo. Esto se puede cambiar más adelante en «Asignar usuario» . Para eliminar un grupo, haz clic en el icono rojo « x » - .
   Para asignar usuarios a un grupo y crear grupos, activa «GRUPOS» .
3. Haz clic en «Añadir grupo»

IMPORTANTE: Todos los formularios también se pueden gestionar desde la opción del menú principal «Formularios y Listas» (consulta «FORMULARIOS Y LISTAS »)

Formularios

Para acceder a la interfaz de formularios, haz clic en la esquina superior derecha de la sección en la etiqueta"Formularios“ Para ser capaz de seleccionar formularios y ubicarlos en el proyecto, primero debes crearlos en el menu "FORMULARIOS Y LISTAS“. Si no has creado uno aún o quieres crear un nuevo formulario, puedes hacerlo directamente con esta vista haciendo clic en "Crear formulario" en la esquina superior izquierda. Puedes encontrar como crear un "Formulario" en "FORMULARIOS Y LISTAST“.

Si los formularios que deseas aplicar existen, se pueden asignar al proyecto. Para ello, sigue los siguientes pasos:

1. Selecciona el icono verde "+" para añadirlo al formulario especifico del proyecto.
2. Haz clic en la «x» roja si deseas eliminar un formulario del proyecto.
3. Haz clic aquí si deseas cambiar ciertos atributos del formulario.
4. Realiza los cambios (consulta «FORMULARIOS Y LISTAS» ).
5. El icono con forma de engranaje permite realizar ajustes adicionales para el atributo.

IMPORTANTE: Todos los formularios también se pueden gestionar en el menú principal «FORMULARIOS Y LISTAS»

Listas

Para acceder a la vista de lista, haz clic en la parte superior derecha de la pestaña «Listas» . Aquí puedes crear listas adaptadas a proyectos.

IMPORTANTE: Las listas creadas en esta vista no deben confundirse con las listas creadas en el elemento del menú principal « FORMULARIOS Y LISTAS »

Para crear listas adaptadas a proyectos, sigue los siguientes pasos:

a. Haz clic en el botón «Crear nueva lista de proyectos» para añadir la lista al proyecto.

b. Asigna un nombre a tu lista

c. Crea el contenido de tu lista o

d. También puedes importar el contenido de un archivo de Excel

e. Por último, haz clic en «Guardar y cerrar»

Copiar: Haz clic en este botón si deseas crear una lista similar a alguna existente. En cuanto hagas clic en el icono de copia, aparecerá una nueva plantilla editable en la última fila. Haz clic en el icono del lápiz para editarla.

Editar: Haz clic en este botón si deseas acceder a la configuración detallada para realizar cambios.

Eliminar: Haz clic en este botón si deseas eliminar la lista. Aparecerá una ventana emergente en la que deberás confirmar la eliminación o cancelarla.

Planos y clapas

Crear una capa

1. Si quieres cargar un plano, haz clic en el botón «Crear una Capa» o en «Seleccionar un plano» . Si quieres cargar más planos, haz clic en el botón «Añadir capa adicional» . Ten en cuenta que sólo puedes cargar planos en formato.pdf, .jpg o .png.
2. Dale un nombre a la capa.
3. Organiza el plano que quieres cargar a un nivel superior (si ya has cargado planos principales).
4. Cuando hayas terminado, haz clic en «Guardar»

IMPORTANTE: El botón «Girar plano» también te da la opción de cambiar tu plano a la posición requerida. Ten en cuenta que no puedes girar tus planos después de eso.

Descargar, actualizar o eliminar un plano

1. Si quieres actualizar o eliminar un plano, selecciónalo primero
2. A continuación, haz clic en los botones «Actualizar plano» , «Descargar» o «Eliminar» .

Tras pulsar «Plano actualizado» , aparece la opción «Elige archivos de tu ordenador» . Ahora selecciona el nuevo plano y, a continuación, haz clic en «Guardar» . En el siguiente paso, elige si se van a utilizar los elementos del ticket antiguo o si deseas corregirlos manualmente.

Export proyecto

También puedes exportar una lista de todos los proyectos en formato Excel. Se crea un archivo zip que incluye vistas previas, archivos de audio, imágenes, listas y estadísticas.

Para ello, sigue los siguientes pasos:

1. Selecciona el proyecto que deseas exportar en el menú desplegable de la parte superior izquierda.
2. Haz clic en «exportar datos del proyecto» en la esquina inferior derecha.
3. En el campo de exportación puedes seleccionar un filtro.
4. Confirma haciendo clic en «Exportar» . Se iniciará el proceso de exportación y recibirás una notificación tan pronto como se complete. El proceso puede tardar unos minutos.

Editar proyecto

También puedes editar los detalles del proyecto más adelante. Puedes elegir qué datos deseas transferir. Para ello, sigue los siguientes pasos:

1. Haz clic en «Proyectos» en la barra de navegación.
2. Selecciona el proyecto que quieras editar.
3. Realiza los cambios en los detalles del proyecto (para obtener más información, consulta «Introducir detalles del proyecto» )
4. Haz clic en «Guardar Proyecto» para guardar los cambios.

Copiar un proyecto

También puedes copiar los datos del proyecto a un proyecto nuevo. Puedes elegir los datos que se van a transferir.

Para ello, selecciona el proyecto que deseas copiar en el elemento del menú «Proyectos» y sigue los siguientes pasos:

1. En la esquina inferior izquierda de la página de detalles de tu proyecto encontrarás el botón «Copiar proyecto» .
2. Da un nombre al proyecto nuevo y elige los datos que deseas copiar. A continuación, confirma la acción con «Copiar proyecto» . En cuanto finalice el proceso de copia, recibirás una notificación.

Eliminar proyecto

También tienes la opción de eliminar proyectos completos. Sin embargo, ¡recuerda que los datos ya no se podrán recuperar! Como medida de precaución, aparece una ventana emergente en la que puedes confirmar o cancelar el proceso de eliminación antes de que se produzca.

Si estás seguro de que deseas eliminar un proyecto, sigue los siguientes pasos:

1. En la vista de detalles del proyecto, encontrarás el botón en la parte inferior izquierda de la pantalla «Eliminar Proyecto» .
2. Confirma la acción en el cuadro de diálogo Eliminar Proyecto. Recibirás un correo electrónico con el código de confirmación. Introduce el código y confirma la eliminación del proyecto.

IMPORTANTE: Por motivos de seguridad, la eliminación de proyectos sólo es posible para el creador del proyecto (el propietario de la cuenta registrada).

Archivar proyectos

Si quieres eliminar un proyecto de tu lista de proyectos, no tienes que eliminarlo definitivamente, puedes archivarlo. Para ello, sigue los siguientes pasos:

1. En la vista de detalles del proyecto, encontrarás el botón «Archivar Proyecto» en la parte inferior izquierda de la pantalla.
2. Confirma la acción en el cuadro de diálogo «Archivar Proyecto» .

IMPORTANTE: Por motivos de seguridad, la eliminación de proyectos solo es posible para el creador del proyecto (el propietario de la cuenta registrada con nosotros).

Añadir imagen de portada

Puedes añadir una imagen a cada proyecto.

En la vista de la cuenta, están disponibles los manuales y las preguntas frecuentes. Si tienes más preguntas, sugerencias de mejora o comentarios, ponte en contacto con: support@planradar.com . También puedes hacer clic en «Soporte» en la plataforma web y enviarnos tu solicitud.