Usuarios

Usuario – Vista General

Para gestionar usuarios, coloca el cursor sobre la pestaña Gestión de Usuarios y haz clic en Usuarios en la barra de navegación.

1. Selecciona ver: Selecciona si deseas ver los usuarios ya confirmados o sólo los no confirmados en la lista.
2. Crear usuario: Haz clic aquí si deseas crear un nuevo usuario. Para obtener información más detallada, consulta «Crear y configurar usuarios» .
3. Invitar Usuarios: Haz clic aquí si quieres invitar a un nuevo usuario. Para obtener información más detallada, consulta «Crear y configurar usuarios» .
4. Número de usuarios internos
5. Barra de búsqueda
6. Entradas por página
7. Mostrar página Siguiente / Anterior

Crear y configurar usuarios desde la aplicación web

Tras hacer clic en «Crear usuario» del menú «Usuario» , procede de la siguiente manera:

1. Detalles de usuario: Aquí debes introducir todos los datos del usuario, como el nombre, el correo electrónico, etc. En primer lugar, selecciona el tipo de usuario (interno / contratista / observador).
2. Asignación de proyectos: Aquí se asignan al usuario sus funciones respecto a un proyecto. Además, se pueden poner a disposición algunos proyectos para dispositivos móviles.
3. Asignación grupal
4. Permisos: Hay diferentes permisos según el tipo de usuario (ver más abajo)

IMPORTANTE: Cuando crees un nuevo usuario, él/ella recibirá una contraseña generada automáticamente por correo electrónico. Si el usuario ya tiene una cuenta PlanRadar, basta con una invitación. No es posible crear una cuenta nueva para un usuario existente.

Explicación de los términos:

1. Usuario interno: A diferencia de los contratistas u observadores, que sólo pueden tener derechos administrativos limitados y predefinidos, a los usuarios internos se les pueden asignar todos los derechos administrativos o algunos de ellos. El usuario que crees sólo podrá ver u operar los elementos del menú que especifiques para él seleccionando las casillas de verificación. La cantidad de usuarios internos depende de la cantidad y del tipo de licencias. Los subcontratistas son gratuitos. Sólo pueden escribir comentarios, subir imágenes y, como máximo, informar del progreso.

2. Destinatario: El contratista tiene autorizaciones predefinidas que no se pueden cambiar.

3. Observador: El observador tiene el derecho exclusivo de participación y no puede realizar ningún cambio en el proyecto. El observador se puede asignar a proyectos, pero no a grupos.

5. Guardar y crear usuarios: Al crear un usuario, este recibe una contraseña generada automáticamente (o, alternativamente, la contraseña que hayas definido) por correo electrónico.
6. A continuación, haz clic en «Guardar» para completar el proceso.

IMPORTANTE: No hay límite en cuanto al número de usuarios que pueden colaborar en un proyecto al mismo tiempo. Al mismo tiempo, un número ilimitado de participantes del proyecto pueden trabajar en el proyecto.

Invitar a usuarios desde la aplicación web

También puedes invitar a usuarios. Pueden elegir una contraseña ellos mismos. El usuario invitado recibe una notificación por correo electrónico y primero debe activar su cuenta y establecer una contraseña.

IMPORTANTE: No hay límite en cuanto al número de usuarios que pueden colaborar en un proyecto a la vez. Al mismo tiempo, un número ilimitado de participantes del proyecto puede trabajar en el proyecto.

Añadir e Invitar a usuarios desde la aplicación móvil

Puedes añadir usuarios nuevos y existentes a tus proyectos desde la aplicación móvil.

Para añadir usuarios a tu proyecto, primero selecciona un proyecto específico en tu dispositivo y pulsa «Mostrar Detalles del Proyecto». A continuación, haz clic en «Usuarios en proyectos»

Verás una lista de los usuarios que están actualmente en tu proyecto. Haz clic en el botón con el signo más situado en la esquina superior derecha de la pantalla para invitar a un nuevo usuario o añadir usuarios existentes al proyecto seleccionado.

Para añadir un usuario que ya es miembro de tu cuenta de PlanRadar, sólo tienes que seleccionar el usuario que deseas añadir de la lista. Una vez que hayas seleccionado un usuario, puedes hacer clic en el botón «Añadir al proyecto». Si añades un usuario interno a tu proyecto, también tendrás que seleccionar un rol.

Para invitar a un nuevo usuario a tu cuenta y a tu proyecto, haz clic en el botón «Invitar a un nuevo usuario al proyecto».

Selecciona el tipo de usuario al que quieres invitar: Usuario Interno, Subcontratista u Observador. A continuación, introduce su nombre y correo electrónico.

Si tienes los detalles del usuario en la libreta de direcciones de tu dispositivo móvil, puedes seleccionar «Rellenar desde la libreta de direcciones» para rellenar rápidamente su nombre y dirección de correo electrónico.

Una vez que hayas completado los detalles requeridos, puedes hacer clic en «Añadir al proyecto».

Se enviará un correo electrónico al usuario para invitarlo a tu cuenta y al proyecto.

Importar Usuarios

Puedes importar usuarios directamente a PlanRadar mediante archivos de Excel o CSV.

Diríjete a la pestaña Usuarios a través de la barra de navegación y, a continuación, haz clic en el botón desplegable Exportar/Importar que se encuentra en la parte superior derecha de la página de Usuarios. Selecciona «Importar usuarios».

Sube tu archivo Excel o CSV desde tus documentos haciendo clic en el botón azul «Cargar archivo» y localizando el documento. Una vez que hayas cargado tu archivo, haz clic en «Siguiente».

*Ten en cuenta que tenemos un archivo de muestra que se puede descargar para ayudarlo a importar correctamente los usuarios a PlanRadar.

A continuación, deberás asignar los atributos de tu archivo de Excel o CSV a los atributos de usuario de PlanRadar. Una vez que hayas mapeado los atributos, haz clic en «Siguiente».

Si se produce algún error al importar tus usuarios, los verás listados aquí. Si no hay errores, puedes hacer clic en «Siguiente».

*Si el problema era el mapeo de atributos, puedes hacer clic en el botón de retroceso para corregir errores. De lo contrario, es posible que tengas que cambiar los datos del archivo de Excel o CSV. El mensaje de error te indicará exactamente cuál es el problema.

A continuación, verás una lista de los usuarios que estás importando. Puedes actualizar sus roles haciendo clic en el menú desplegable. También puedes asignarlos a otros proyectos si es necesario haciendo clic en la flecha expandible situada junto al usuario.

*Si realizas cambios en un usuario y quieres que se apliquen a todos los usuarios, haz clic en «Aplicar a todos».
Cuando hayas terminado, haz clic en «Siguiente».

Haz clic en «Importar» para importar todos los usuarios a tu cuenta de PlanRadar.