Plantillas

Plantilla Básica

El uso de la plantilla básica permite exportar la información de los tickets a informes (como informes de inspección, informes de defectos, formularios complementarios, mensajes de estado, mensajes gratuitos, etc.) en un PDF para modificarlos según sea necesario. Aquí puedes, entre otras cosas, personalizar el título o la página final o utilizar tu propio logo)

Pasa el ratón sobre «Plantillas» y haz clic en «Informes de Tickets» para obtener una visión general de tus plantillas. Aquí puedes crear y editar plantillas. El uso de plantillas permite modificar las exportaciones de proyectos en PDF según se necesite.

1. Crea una plantilla (para obtener más información, consulta «Crear plantillas» )
2. Barra de búsqueda
3. Copia, edita o elimina una plantilla (consulta «Gestionar plantillas» para obtener más información)

Crear una Plantilla Básica

Para crear una nueva plantilla, proceda de la siguiente manera:

1. Pasa el ratón sobre la pestaña del menú «Plantillas» y haz clic en «Informes de Tickets»
2. Haz clic en el botón «Crear nueva Plantilla de informe» para crear una nueva plantilla. Aquí elige la plantilla Básica
3. Máscara de entrada: puedes establecer qué detalles del proyecto o del ticket deben incluirse en la exportación. Como las fotos o el historial del diario. También existe la posibilidad de crear un índice, diseñar individualmente un título y una página final o insertar un encabezado (para logos de empresas, etc.).
4. Guarda la plantilla o cancela el proceso de creación.

Cambia el nombre de los atributos del ticket:

También tienes la opción de asignar un nombre diferente a los atributos del ticket durante la creación de la plantilla.

Atributos del ticket: Aquí puedes usar casillas de verificación para seleccionar qué atributos del ticket (título, nivel y prioridad) deseas usar para la plantilla e incluso asignar un texto alternativo.

Escribe los atributos: Aquí puedes utilizar un menú desplegable para seleccionar los atributos que deseas transferir de los tipos de entradas existentes para la plantilla e incluso asignar un texto alternativo.

Configurador de plantillas

Vista General — Configurador de Plantillas

Cómo utilizar el configurador de plantillas

El Configurador de Plantillas te permite exportar los datos de los tickets según tus requisitos. Ya sea trate de un diario de obra, un protocolo de entrega, un informe de seguridad contra incendios, una lista de inspección de viviendas o una lista de verificación de entrega, puedes reportar de manera flexible y sencilla.

Para crear una plantilla, puedes empezar por seleccionar una de nuestras plantillas de muestra y personalizarla según tus necesidades. De lo contrario, puedes iniciar una nueva plantilla.

Para acceder al Configurador de Plantillas, coloca el ratón sobre el menú de plantillas de la barra lateral y haz clic en «Informes de Tickets». Aquí verás un resumen de todas las plantillas existentes.

Crea o personaliza plantillas con el configurador de plantillas de informes

Haz clic en el botón «Crear nueva plantilla de informe» para empezar a crear o personalizar una plantilla de informe. Puedes elegir entre nuestra plantilla Básica o puedes usar nuestro configurador de plantillas . El configurador de plantillas te ofrecerá las siguientes opciones:

Plantillas de muestra

Podrás elegir una de nuestras plantillas de muestra: diario de la obra , informe de seguridad contra incendios, informe de auditoría de seguridad y salud, lista de verificación de inspección de viviendas o lista de verificación de la entrega.

Tras elegir una plantilla, para mostrar los datos del ticket en el informe seleccionado, tendrás que hacer coincidir los campos del ticket que creaste con los campos del informe correspondientes.

Haz clic en «Mostrar mapeo de campos» para hacerlo manualmente o, si aún no tienes un formulario de tickets adecuado, puedes crear el formulario y mapear los campos automáticamente seleccionando «Crear y mapear formulario».

Iniciar una nueva plantilla

Tu segunda opción será «iniciar una nueva plantilla» , que te permitirá crear una nueva plantilla con la ayuda de nuestra potente barra de herramientas .

Barra de herramientas

La barra de herramientas funciona de forma similar a Microsoft Word, para diseñar el informe en línea con el estilo de tu empresa.
Editor de estilos de texto

Para editar texto:

• Texto en negrita
• Cursiva
• Subrayar
• Tachar
• Subíndice
• Superíndice
• Familia tipográfica
• Tamaño del texto
• Color del texto
• Color del fondo
• Clase en línea
• Estilo en línea
• Borrar formato

Editor de estilos de párrafo

Para editar párrafos:

• Alinear a la Izquierda
• Alinear al centro
• Alinea a la derecha
• Alinear a los bordes
• Lista ordenada
• Lista desordenada
• Formato de párrafo
• Estilo de párrafo
• Altura de línea
• Disminuir Sangría
• Aumentar Sangría
• Insertar Línea Horizontal
• Insertar Imagen
• Insertar Tabla
• Insertar Enlace
• Salto de Página

Añadir Atributos

• Añadir atributos de tickets (sólo disponibles dentro de la máscara de tickets). Aquí puedes elegir entre los campos de tickets disponibles en tus formularios.
• Añade Atributos de Proyecto. Selecciona los datos a nivel de proyecto que deseas que se muestren al exportar el informe.
• Añadir imágenes de tickets. Incluye fotos de tickets en tu exportación.
• Añadir protocolo. Añade comentarios del ticket y el historial del diario a la exportación.
• Añadir vista del plano, para mostrar la posición del ticket como una vista general o detallada de cada ticket.
• Añadir documentos para incluir los documentos del ticket.
• Añadir atributos de usuario a tu informe.
• Añadir atributos genéricos te permite agregar la fecha y la hora en que exportas tus datos.
• Añadir imagen de proyecto. Incluye la imagen de tu proyecto directamente en tu informe
• Añadir gráficos a tu informe. Selecciona uno de los gráficos que has creado en la página de estadísticas para añadirlos directamente a tu informe. (No disponible dentro de la máscara de tickets)

Vista de código HTML

Si quieres editar tu plantilla mediante código html, también puedes hacerlo a través del botón «vista de código» de la barra de herramientas:

Pestañas de configuración

Al abrir una nueva plantilla de informe, puedes empezar con una plantilla de muestra o crear una nueva plantilla, lo primero que verás serán las diferentes pestañas de configuración, empezando por la pestaña AJUSTES .

Pestaña de Ajustes

Aquí puedes establecer el estilo del informe y el orden de prioridad de los datos que se mostrarán. En la parte inferior de la página, puedes crear tu propio encabezado y pie de página que pueden aparecer en todas las páginas del informe. Aquí es donde puedes arrastrar y soltar el logotipo de tu empresa en la plantilla o añadir atributos como el nombre del proyecto y mucho más.

¡Atención! El campo de entrada «Nombre» es obligatorio

PESTAÑA DE PORTADA / APÉNDICE

Puedes establecer el formato para el inicio y el final del informe a través de la portada y la página del apéndice. En estas páginas puedes añadir texto, aplicar estilo a los párrafos y añadir datos del proyecto mediante los iconos de atributos.

También puedes añadir el encabezado y el pie de página desde la configuración a cada una de esas páginas marcando la casilla.

PESTAÑA DE TICKETS

La funcionalidad principal de la plantilla de informe se encuentra en la página de Tickets . Aquí es donde puedes definir los datos del informe y el diseño.

Toda la información del proyecto que has recopilado en PlanRadar está disponible para que la añadas como atributos de arrastrar y soltar, que puedes colocar en cualquier parte de tu informe. Esto significa que, a medida que cambies y actualices la información del proyecto en PlanRadar, se actualizará automáticamente en el contenido de tu informe.

Esto te permite volver a crear formularios normativos estándar, como diarios de la obra, protocolos de entrega o cualquier otro informe, según tus necesidades, así como automatizarlos.

Puedes añadir contenido a esta página de dos maneras:

a) Puedes copiar y pegar texto o tablas de distintas fuentes, como hojas de cálculo de Excel o documentos de Word

O

b) crea y edita la plantilla de informe con la BARRA DE HERRAMIENTAS

Copia y Pega de otras fuentes

Para añadir contenido a tu informe de plantilla, puedes copiar texto o tablas de documentos de Word, hojas de Excel, PDF y notas y pegarlos en el configurador de plantillas.

Al pegar el contenido copiado en el configurador, PlanRadar reconocerá automáticamente la fuente y te preguntará si deseas mantener el formato de origen o adaptarlo al formato de destino.

Una vez pegado el contenido, si necesitas realizar algún cambio en el texto, puedes utilizar la barra de herramientas para adaptar el estilo del texto y del párrafo del contenido.

Añadir atributos

Para definir dónde deseas que aparezca el contenido del ticket en tu informe, haz clic para expandir la barra de herramientas y selecciona los atributos que necesitas.

La barra de herramientas de atributos te permite añadir atributos de proyectos y tickets, como notas, fechas de vencimiento y otra información relevante del proyecto, así como imágenes, secciones y diarios de tickets que hayas recopilado en PlanRadar. Para añadir primero estos atributos, coloca el cursor en el lugar donde deseas que aparezca el contenido específico y selecciona el atributo que necesites. /p >

¡Atención! ¡Ten en cuenta que este diseño se aplicará a cada ticket que exportes!

¡Importante! Sólo puedes añadir atributos de un formulario más los campos de datos estáticos. Al exportar el informe, si has añadido un atributo de un formulario diferente al que estás exportando, la exportación no contendrá el campo del ticket ni los datos del ticket.

Modo experto

Si tu informe necesita incluir campos de tickets de dos o más formularios, puedes usar el «modo experto» , que se encuentra en la parte inferior de la página de tickets.

El modo experto asigna diferentes diseños de informes a diferentes formularios. Al pulsar el botón «habilitar el modo experto» , aparecerán las siguientes opciones:

a) Elige entre tus diseños de informe existentes O

b) elige «Añadir diseño de informe» para crear un nuevo diseño de informe

c) Selecciona el Formulario: Selecciona un formulario para asignar un nuevo diseño de informe a los tickets del formulario. Sólo se te permitirá añadir los atributos del formulario que elijas aquí.

d) Diseños de informes: Copia el contenido del nuevo diseño de informe de un diseño existente, de modo que no necesites crear contenido desde cero.

Como resultado, tu informe incluirá dos formularios diferentes, cada uno con su propio diseño de informe.

Aquí hay un ejemplo práctico para una mayor aclaración:

Supongamos que has creado tickets mediante el formulario llamado «Lista de verificación de entrega». Con nuestro configurador de plantillas puedes definir en qué estilo se presentará la información recopilada mediante este formulario. En la siguiente captura de pantalla, verás el diseño del informe del formulario «Lista de verificación de entrega» :

¡Atención! Ten en cuenta que el diseño del primer informe de tickets se llamará de forma predeterminada «Predeterminado».

Tras añadir un diseño de informe adicional para un formulario diferente, como se ha mencionado en los pasos anteriores, ahora puedes darle un estilo diferente (en este ejemplo hemos añadido un diseño de informe conectado a un formulario denominado «PlanRadar (EN)» ):

Ahora has creado un diseño de informe conectado a un formulario diferente. Puedes cambiar entre ellas a través del menú desplegable.

Atributos enriquecidos por datos

Puede añadir datos enriquecidos al informe, como imágenes o secciones.

Cuando eliges añadir imágenes de tickets, añades un marcador de posición para la ubicación en la que aparecerán las imágenes en tu informe. También puedes definir el porcentaje de ancho al que se exportarán las imágenes en el informe final.

Al importar la vista en planta, puedes elegir la vista detallada para ver la posición del pin o elegir la vista general para mostrar el área en la que se encuentra el pin.

Como referencia:

Atributos de usuario

Al añadir atributos de usuario, ten en cuenta que la exportación sólo incluirá los datos del usuario que selecciones en el proceso de exportación. Ten en cuenta que sólo puedes seleccionar un usuario.

Añadir, eliminar y editar pestañas/páginas

Informes diferentes requieren estructuras distintas. Con el configurador de plantillas de informes de PlanRadar puedes añadir o eliminar páginas y reorganizarlas como necesites. Desde una portada estandarizada, una página de firma adicional o cualquier hoja informativa, como las directrices de la empresa.

Añadir páginas

Elige si quieres añadir una página en blanco para editarla o subir un archivo pdf para incluirlo en la exportación.

Eliminar páginas

Reorganizar las páginas

Haz clic en el botón «Reorganizar páginas»

Cambiar el nombre de las páginas

Haz doble clic en el nombre de la pestaña para cambiar el nombre de la página de la plantilla

Limitar el acceso a los proyectos

Por lo general, todas las plantillas de informes están disponibles para todos los proyectos, pero también puedes optar por limitarlas a ciertos proyectos.

a) Simplemente marca la casilla «Limitar el acceso a los proyectos» y haz clic en «Seleccionar proyectos» .

b) Selecciona los proyectos para los que deseas que estén disponibles las plantillas y haz clic en guardar.

Gestión de plantillas de informes de tickets

En la vista « Plantillas » verás todas las plantillas que has creado. En cada línea, verás los siguientes tres símbolos en el extremo derecho:

Copiar: Haz clic en este botón si quieres crear algo similar a una plantilla existente. Tan pronto como hagas clic en el icono de copia, aparecerá una plantilla editable en la última línea. Haz clic en el icono del lápiz para editarlo.

Editar: Haz clic en este botón si deseas acceder a la configuración detallada para realizar cambios.

Eliminar: Haz clic en este botón si deseas eliminar la plantilla. Como medida de precaución, vuelve a aparecer una ventana emergente en la que hay que volver a confirmar el proceso de eliminación o cancelarlo.

Plantillas de informes de proyecto

Creación de una plantilla de Informe de Proyecto

Para gestionar las plantillas de los informes de proyecto, haz clic en el botón «Plantillas» y, a continuación, en el botón «Informes del Proyecto» del menú de navegación. Necesitarás tener el permiso 'Plantillas' para poder acceder a él.

Para crear una nueva plantilla de Informe de Proyecto, haz clic en el botón «Crear plantilla» . Se te ofrecerán las siguientes opciones para seleccionar:

1. Sube tu propio formulario PDF desde tu ordenador (lee a continuación cómo crearlo).

O

2. Selecciona una de nuestras plantillas de formularios PDF de muestra

Carga tu propio formulario PDF

Cuando hayas hecho clic en «Cargar un formulario PDF», se te pedirá que selecciones un archivo PDF de tu ordenador.

*Ten en cuenta que debes cargar un archivo PDF con campos que se puedan rellenar. Para crear un PDF rellenable desde cero, sigue las instrucciones que se indican a continuación.

Paso 1: Crea el diseño de tu formulario con Word, Excel u otra aplicación y exporta un archivo PDF.

Paso 2: Usa un editor de PDF (por ejemplo, Acrobat Pro o PDF-Xchange Editor) para hacer que tu archivo PDF utilice campos rellenables.

Se admiten los siguientes tipos de campos de formulario PDF
:

• Cuadros de texto
• Selecciones desplegables
• Botones de radio
• Casillas de verificación

No admitimos campos de secuencias de comandos,
de cálculo, ni de imágenes.

Paso 3: Carga tu archivo PDF, que ahora incluye los campos del formulario, a PlanRadar.

Cuando hayas seleccionado un archivo PDF de tu ordenador, puedes asignar un nombre a la plantilla mediante el campo de título y seleccionar el tipo de usuario que podrá utilizar esta plantilla. Una vez que haya seleccionado tu configuración preferida, haz clic en «Crear Plantilla».

Mapeo de Campos en una plantilla de Informe de Proyecto

Cuando hayas cargado tu archivo PDF, podrás mapear los campos de tu plantilla de Informe de Proyecto. Los campos mapeados se rellenarán previamente con información del proyecto o una lista de opciones para seleccionar cuando los usuarios lo creen.

Podrás asignar los siguientes campos a tu Informe de Proyecto:

• Detalles del Proyecto (Nombre, ID, Código, Dirección, Fecha de inicio, Fecha de finalización)
• Miembros del Proyecto, es decir, Usuarios (Nombre, Nombre + empresa, Nombre + Email)
• Fecha y Hora del informe
• Listas (creadas en la pestaña «Formularios y Listas»)

Para mapear un campo, haz clic en un campo rellenable dentro de tu plantilla y, en el lado derecho, podrás seleccionar la información que se debe introducir en ese campo. Ejemplo a continuación

Una vez que hayas mapeado los campos necesarios. Haz clic en «Guardar Mapeo».

El Mapeo de campos es opcional. Si no deseas añadir mapeo de campos, simplemente omite este paso y haz clic en Omitir Mapeo.

Limitar las plantillas de informes de proyecto a proyectos específicos

Cuando hayas creado tu plantilla, tendrás la opción de limitarlas a proyectos específicos. Para ello, haz clic en la casilla «Limitar el acceso a los proyectos» y, a continuación, en el botón «Seleccionar Proyectos». Aquí puedes elegir los proyectos a los que se les debe permitir usar esta plantilla.

Gestión de plantillas de informes de proyecto

La página de plantillas de informes de proyecto muestra una vista general de todas tus plantillas de Informes de Proyecto actuales. Lee más arriba cómo crear tu propia plantilla.

Dispones de las siguientes opciones de edición rápida para tus plantillas de informes de proyecto:

• Descargar plantilla
• Plantilla duplicada
• Editar el nombre y la visibilidad de la plantilla
• Eliminar plantilla