Vue d'ensemble
Pour créer un rapport de projet, vous devez d'abord sélectionner un modèle de rapport de projet.
Il est possible de créer des modèles de rapport de projet personnalisés avec PlanRadar. Pour en savoir plus, consultez Créer et modifier des modèles de rapport de projet.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les rapports de projet en général, vous pouvez consulter le site Rapports de projet.
Accès et autorisations
Vous avez besoin d'un utilisateur interne avec un rôle lui permettant de créer et d'éditer des rapports de projet et le droit d'utilisateur 'Tickets & Project Reports'. Pour en savoir plus, consultez Permissions.
Les sous-traitants peuvent également créer des rapports de projet, mais ne peuvent pas voir les rapports de projet créés par d'autres. Pour en savoir plus, consultez Types d'utilisateurs.
Créer un rapport de projet
Pour créer un rapport de projet :
- Cliquez sur Rapports de projet
- Sélectionnez le projet pour lequel vous souhaitez créer un rapport dans le menu déroulant project
- Cliquez sur + Créer un rapport de projet
- Sélectionnez un modèle de rapport de projet
-
Remplir le rapport de projet
Selon le modèle, certains champs peuvent être pré-remplis (par exemple avec la date du jour ou le titre du projet) et des champs déroulants peuvent proposer des options remplies dynamiquement à partir des détails du projet. Pour en savoir plus, consultez la rubrique : Créer et modifier les correspondances de champs
Si cette option est activée dans le modèle, vous pouvez joindre des photos à votre rapport de projet. Pour en savoir plus, consultez Attacher des photos aux rapports de projet.
Si cette option est activée dans le modèle, vous pouvez attacher des tickets à votre rapport de projet. Pour en savoir plus, consultez Attacher des tickets aux rapports de projet.
- Cliquez sur Enregistrer le projet ou Soumettre le rapport
- Tapez sur Rapports de projet
- Appuyez sur l'icône +
- Sélectionnez un modèle de rapport de projet
- Optionnel : Modifiez le nom du rapport de projet
- Tapez sur Terminé
-
Remplir le rapport de projet
Selon le modèle, certains champs peuvent être pré-remplis (par exemple avec la date du jour ou le titre du projet) et des champs déroulants peuvent proposer des options remplies dynamiquement à partir des détails du projet. Pour en savoir plus, consultez la rubrique : Créer et modifier les correspondances de champs
Si cette option est activée dans le modèle, vous pouvez joindre des photos à votre rapport de projet. Pour en savoir plus, consultez Attacher des photos aux rapports de projet.
Si cette option est activée dans le modèle, vous pouvez attacher des tickets à votre rapport de projet. Pour en savoir plus, consultez Attacher des tickets aux rapports de projet.
- Appuyez sur Enregistrer comme brouillon ou Soumettre le rapport
- Tapez sur Rapports de projet
- Appuyez sur l'icône +
- Sélectionnez un modèle de rapport de projet
- Tapez sur Suivant
- Optionnel : Modifiez le nom du rapport de projet
- Tapez sur Créer un brouillon
-
Remplir le rapport de projet
Selon le modèle, certains champs peuvent être pré-remplis (par exemple avec la date du jour ou le titre du projet) et des champs déroulants peuvent proposer des options remplies dynamiquement à partir des détails du projet. Pour en savoir plus, consultez la rubrique : Créer et modifier les correspondances de champs
Si cette option est activée dans le modèle, vous pouvez joindre des photos à votre rapport de projet. Pour en savoir plus, consultez Attacher des photos aux rapports de projet.
Si cette option est activée dans le modèle, vous pouvez attacher des tickets à votre rapport de projet. Pour en savoir plus, consultez Attacher des tickets aux rapports de projet.
- Appuyez sur Enregistrer comme brouillon ou Soumettre le rapport
Les utilisateurs ne peuvent voir que les brouillons qu'ils ont eux-mêmes créés.
Dupliquer un rapport de projet
Les rapports de projet soumis ne peuvent pas être édités, mais vous pouvez les dupliquer et éditer les versions dupliquées.
Pour dupliquer un rapport de projet :
- Cliquez sur l'icône copy à côté du rapport de projet
- Un rapport dupliqué avec le statut Draft sera créé et apparaîtra dans la liste des rapports de projet
- Open Rapports de projets
- Faites glisser le rapport de projet que vous souhaitez dupliquer vers la gauche
- Tapez sur Plus
- Tapez sur Rapport sur les doublons
- Optionnel : Modifiez le nom du rapport de projet
- Tapez sur Terminé
- Open Rapports de projets
- Appuyez sur le rapport de projet que vous souhaitez dupliquer et maintenez-le enfoncé
- Tapez sur Dupliquer
- Optionnel : Modifiez le nom du rapport de projet
- Tapez sur Créer un brouillon
Modifier un rapport de projet
Les rapports de projet enregistrés en tant que brouillons peuvent être modifiés par leur auteur.
Pour modifier un rapport de projet enregistré en tant que projet :
- Cliquez sur Rapports de projet
- Sélectionnez le projet dans lequel le rapport est enregistré dans le menu déroulant project ou cliquez sur Show all projects
- Cliquez sur le rapport de projet que vous souhaitez modifier
- Effectuez vos modifications
- Cliquez sur Enregistrer le projet ou Soumettre le rapport
- Open Rapports de projets
- Appuyez sur le rapport de projet que vous souhaitez modifier
- Effectuez vos modifications
- Appuyez sur Enregistrer comme brouillon ou Soumettre le rapport
Soumettre un rapport de projet
Vous pouvez soumettre des rapports de projet immédiatement après les avoir créés, ou soumettre des brouillons qui sont sauvegardés dans votre compte. Une fois soumis, les rapports de projet ne peuvent plus être modifiés.
Pour soumettre un rapport de projet :
- Ouvrir un brouillon de rapport de projet ou continuer pendant que vous créez ou modifiez un rapport de projet
- Cliquez sur Soumettre le rapport
- Cliquez sur Confirmer
Si vous avez joint des tickets au rapport de projet, vous pouvez ajouter une annexe de rapport de ticket au PDF créé lors de la soumission. Plus d'informations : Joindre des tickets aux rapports de projet
- Ouvrir un brouillon de rapport de projet ou continuer pendant que vous créez ou modifiez un rapport de projet
- Tapez sur Soumettre un rapport
- Tapez sur Soumettre le rapport pour confirmer
- Ouvrir un brouillon de rapport de projet ou continuer pendant que vous créez ou modifiez un rapport de projet
- Tapez sur Soumettre un rapport
- Appuyez sur Oui pour confirmer
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