Créer et éditer des modèles de rapport de projet

Vue d'ensemble

Pour utiliser les rapports de projet, vous devez d'abord créer un modèle et vous assurer qu'il est disponible dans votre projet. Un modèle de rapport de projet se compose d'un formulaire PDF et d'options supplémentaires décrites dans cet article.

Vous pouvez télécharger votre propre formulaire PDF personnalisé ou utiliser l'un des formulaires PDF prédéfinis lors de la création d'un nouveau modèle. Dans le cadre du modèle, vous devez spécifier qui peut utiliser le modèle et si et comment des photos et des tickets peuvent être joints. En outre, vous pouvez définir des préréglages pour les champs et faire correspondre les champs aux données PlanRadar pour créer des listes déroulantes dynamiques.

Pour commencer à utiliser les rapports de projet, vous devriez d'abord lire les principes fondamentaux sur Rapports de projet.

Comment accéder aux modèles de rapport de projet

1. Passez la souris sur Templates
2. Cliquez sur Rapports de projet

Préparez votre propre formulaire PDF

La création de votre propre formulaire PDF nécessite deux étapes de préparation avant de pouvoir procéder à la création de modèles dans PlanRadar :

1. Utilisez Microsoft Word ou des outils similaires pour créer la mise en page et le contenu du rapport souhaité. Vous devez inclure un en-tête ou un pied de page avec votre logo et insérer tous les tableaux et boîtes qui représenteront les champs pouvant être remplis par les utilisateurs. Enregistrez le rapport au format PDF et passez à l'étape 2.
2. Utilisez Acrobat Pro ou Wondershare PDFelement pour charger ce document PDF et ajouter tous les champs de formulaire dynamiques requis. Les deux outils disposent d'un outil d'autodétection intelligent capable de reconnaître les cellules de tableau comme des champs de texte. Vous pouvez également ajouter des champs numériques, des champs de signature, etc.
3. Procédez à la création d'un modèle de rapport de projet dans PlanRadar et téléchargez votre formulaire PDF.

Les types de champs pris en charge sont les textes, les nombres et les valeurs de date. Le javascript pour les calculs dynamiques, les règles de validation, etc. n'est actuellement pas pris en charge.

Veuillez noter que les utilisateurs qui créent des rapports de projet basés sur votre modèle ne peuvent pas ajouter de lignes de tableau ou de pages supplémentaires.

Créer un modèle de rapport de projet

Pour créer un nouveau modèle de rapport de projet :

10. Cliquez sur Créer un modèle

Apportez vos modifications et cliquez sur Update template

Modifier un modèle de rapport de projet

Tout ce que vous pouvez définir lors de la création d'un modèle peut être modifié ultérieurement :

Les projets de rapports de projets en cours des utilisateurs peuvent encore être complétés et soumis sur la base de la version précédente.

Articles connexes

Gérer les modèles de rapport de projet

Limiter les modèles de rapport de projet à des projets spécifiques