Créer et éditer des modèles de rapport de projet

Vue d'ensemble

Pour utiliser les rapports de projet, vous devez d'abord créer un modèle et vous assurer qu'il est disponible dans votre projet. Un modèle de rapport de projet se compose d'un formulaire PDF et d'options supplémentaires décrites dans cet article.

Vous pouvez télécharger votre propre formulaire PDF personnalisé ou utiliser l'un des formulaires PDF prédéfinis lors de la création d'un nouveau modèle. Dans le cadre du modèle, vous devez spécifier qui peut utiliser le modèle et si et comment des photos et des tickets peuvent être joints. En outre, vous pouvez définir des préréglages pour les champs et faire correspondre les champs aux données PlanRadar pour créer des listes déroulantes dynamiques.

Pour commencer à utiliser les rapports de projet, vous devriez d'abord lire les principes fondamentaux sur Rapports de projet.

Comment accéder aux modèles de rapport de projet

1. Passez la souris sur Templates
2. Cliquez sur Rapports de projet

Préparez votre propre formulaire PDF

La création de votre propre formulaire PDF nécessite deux étapes de préparation avant de pouvoir procéder à la création de modèles dans PlanRadar :

1. Utilisez Microsoft Word ou des outils similaires pour créer la mise en page et le contenu du rapport souhaité. Vous devez inclure un en-tête ou un pied de page avec votre logo et insérer tous les tableaux et boîtes qui représenteront les champs pouvant être remplis par les utilisateurs. Enregistrez le rapport au format PDF et passez à l'étape 2.
2. Utilisez Acrobat Pro ou Wondershare PDFelement pour charger ce document PDF et ajouter tous les champs de formulaire dynamiques requis. Les deux outils disposent d'un outil d'autodétection intelligent capable de reconnaître les cellules de tableau comme des champs de texte. Vous pouvez également ajouter des champs numériques, des champs de signature, etc.
3. Procédez à la création d'un modèle de rapport de projet dans PlanRadar et téléchargez votre formulaire PDF.

Les types de champs pris en charge sont les textes, les nombres et les valeurs de date. Le javascript pour les calculs dynamiques, les règles de validation, etc. n'est actuellement pas pris en charge.

Veuillez noter que les utilisateurs qui créent des rapports de projet basés sur votre modèle ne peuvent pas ajouter de lignes de tableau ou de pages supplémentaires.

Créer un modèle de rapport de projet

Pour créer un nouveau modèle de rapport de projet :

1. Cliquez sur Créer un modèle
   
   
2. Cliquez sur Upload a PDF form et sélectionnez le PDF dans le navigateur de fichiers
   
   
3. OU ouvrez le menu déroulant pour Sélectionnez un formulaire PDF préétabli p.ex. Rapport de site
   
   
4. Saisissez un titre
   OU conservez le titre suggéré dans le PDF.
   
5. Définissez les autorisations de visibilité pour déterminer qui peut utiliser le modèle.
   Choisissez entre Tous les utilisateurs (par défaut), Utilisateurs internes uniquement (à l'exclusion des sous-traitants) ou Auteur uniquement (pour ne pas être vu par d'autres personnes que vous-même).
   
6. Autoriser les pièces jointes aux photos est sélectionné par défaut.
   Désélectionnez la case à cocher pour empêcher les pièces jointes aux photos.
   
7. Sélectionnez la taille de l'image des photos jointes dans le menu déroulant (la valeur par défaut est moyenne).
   
8. Sélectionnez la description de l'image dans le menu déroulant pour définir les métadonnées que vous souhaitez afficher sous chaque photo (par défaut, toutes : date, heure et légende).
   
9. Allow ticket attachment est sélectionné par défaut
   Désactivez la case à cocher pour empêcher l'ajout de tickets.
   
10. Cliquez sur Créer un modèle
11. Le modèle est créé et l'éditeur de mappage de champs est automatiquement ouvert pour définir éventuellement des mappages de champs - voir ci-dessous.
    Cliquez sur Skip Mapping si vous ne souhaitez pas ajouter de mappages de champs maintenant.
    

Les champs de formulaire peuvent être pré-remplis lors de la création d'un rapport sur la base des correspondances de champs. Vous pouvez également mapper des listes pour convertir des champs de formulaire PDF en listes déroulantes dynamiques - pour en savoir plus, consultez la page Create & Edit Field Mappings (Créer et modifier des mappages de champs).

Modifier un modèle de rapport de projet

Tout ce que vous pouvez définir lors de la création d'un modèle peut être modifié ultérieurement :

1. Cliquez sur le bouton Editer à côté du modèle
   
2. Apportez vos modifications et cliquez sur Update template
   

Les projets de rapports de projets en cours des utilisateurs peuvent encore être complétés et soumis sur la base de la version précédente.

Articles connexes

Gérer les modèles de rapport de projet

Limiter les modèles de rapport de projet à des projets spécifiques