Guide de démarrage rapide pour les utilisateurs internes

Connexion

Une fois l'application mobile téléchargée et après l'avoir lancée une première fois, l'écran de connexion s'affiche.

1. Cliquez sur Connexion
2. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Il est recommandé de changer votre mot de passe après votre première connexion.

Voir aussi :
Se connecter à PlanRadar
Modifier votre mot de passe
Réinitialiser le mot de passe en cas d'oubli

Accéder à une tâche et la modifier

Sélectionnez le compte et le projet

Une fois connectée, l'application synchronise les données avec les serveurs PlanRadar.

Une première synchronisation peut prendre quelques minutes. Ne fermez pas l'application et laissez le processus se terminer avant de continuer.

Lorsque la synchronisation est terminée, l'écran de sélection du compte s'affiche. Si plusieurs entreprises vous ont invité(e) à accéder à leurs comptes PlanRadar, vous pouvez sélectionner le compte avec lequel vous souhaitez travailler.

Vous ne verrez pas l'écran de sélection du compte si vous n'avez été invité(e) qu'à un seul compte.

Pour sélectionner un compte :

1. Cliquez sur le nom du compte, par exemple PlanRadar

Après avoir sélectionné un compte, l'écran de sélection des projets s'affiche. Si vous avez été invité(e) à participer à plusieurs projets au sein du compte sélectionné précédemment, vous pouvez sélectionner le projet sur lequel vous souhaitez travailler maintenant.

Pour sélectionner un projet :

1. Appuyez sur le nom du projet, par exemple Unité de Bureaux 11

Sélectionnez "Tâches" dans le menu principal

Une fois que vous avez sélectionné un projet, le menu principal apparaît, vous permettant de choisir la fonctionnalité que vous souhaitez utiliser.

Pour sélectionner la fonction tâches :

1. Cliquez sur Tâches

La liste de toutes les tâches qui vous sont attribuées s'affiche :

Ouvrir et modifier une tâche

Lorsque vous commencez à travailler sur une tâche définissez le statut "En cours" pour informer toutes les personnes ayant accès à la tâche

1. Tapez sur un ticket pour ouvrir et modifier le ticket.
   
2. Tapez sur un champ du formulaire pour le modifier (par exemple, le statut).
   
3. Exemple : Définissez le statut du ticket à En cours.
   
4. Après avoir modifié le statut, vous voyez que la couleur de l'en-tête de la tâche a changé :
5. Appuyez sur back pour fermer le ticket et enregistrer les modifications.
   

Chaque statut a une couleur différente qui permet de visualiser la progression des tâches dans la vue Liste et dans la vue Plan.
Pour en savoir plus, consultez Couleur du statut et pastilles de tâches.

Une icône de cadenas s'affiche pour tous les champs de la tâche que vous n'êtes pas autorisé(e) à modifier :

Ajouter des pièces jointes à une tâche

Lorsque vous créez une tâche comme décrit ci-dessus, vous pouvez également y ajouter des photos, des vidéos, un enregistrement vocal et des documents.

L'application mobile permet de prendre de nouvelles photos, vidéos et enregistrements vocaux. L'application Web permet uniquement de télécharger des documents et des fichiers multimédias existants.

Types de fichiers de documents pris en charge : xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg

Ajouter des photos

Pour prendre et joindre une photo :

1. Appuyez sur Ajouter un média et utilisez l'appareil photo pour prendre une photo.
   
2. Après avoir pris une photo, l'éditeur de photos s'ouvre.
3. Facultatif : Utilisez les outils d'édition pour ajuster la photo ou ajouter des annotations.
   

   Pour en savoir plus, consultez Photo Editor.

4. Facultatif : Ajoutez une légende.
5. Joignez la photo à la tâche et fermez l'éditeur de photos.
6. Facultatif : Attachez la photo au ticket et continuez à prendre une autre photo.
   

Ajouter des vidéos

Pour prendre une vidéo et la joindre à une tâche :

1. Tapez sur Ajouter un média
   
2. Appuyez sur Video
   
   
3. Démarrez l'enregistrement à l'aide du bouton rouge et arrêtez l'enregistrement avant 30 secondes.
4. Facultatif : Si vous avez enregistré une vidéo plus longue, vous devrez utiliser la fonction couper l'extrait avant de pouvoir joindre la vidéo.
5. Facultatif: Ajoutez un titre.
6. Attachez la vidéo au billet et fermez l'appareil photo.
   

Les vidéos ne doivent pas dépasser 30 secondes.

Ajouter un enregistrement vocal

Vous ne pouvez joindre qu'un seul enregistrement vocal à chaque tâche.

Pour ajouter un enregistrement vocal :

1. Appuyez sur +
   
2. Tapez sur Ajouter un enregistrement vocal
   
3. Appuyez sur Démarrer l'enregistrement et parlez
   
4. Tapez sur Terminer l'enregistrement
   
   
5. Facultatif : Appuyez sur Remplacer si vous souhaitez supprimer l'enregistrement et recommencer.
6. Facultatif : Appuyez sur Couper l'extrait pour couper le début ou la fin de l'enregistrement.
7. Tapez sur Enregistrer
   
   

Ajouter des documents

Les documents pris en charge sont les fichiers PDF, Microsoft Word, Excel et les fichiers de courrier électronique (.msg, .eml).

Pour importer un document de votre appareil dans la tâche :

1. Appuyez sur +
   
2. Tapez sur Ajouter un document
   
3. Cliquez sur Sélectionnez un fichier et sélectionnez un document dans le navigateur de fichiers
4. Facultatif : Saisissez untitre
5. Touchez Enregistrer pour télécharger le document dans le ticket.
   

Communication et activité dans une tâche

Commenter une tâche

Commentez une tâche pour poser des questions ou partager des informations avec d'autres personnes. L'auteur et tous les destinataires de la tâche recevront une notification push et/ou par email, en fonction de leurs paramètres personnels.

1. Appuyez sur Tapez un message
   
   
2. Saisissez votre message
3. Tapez sur Envoyer
   
   

Lire les commentaires et le journal d'une tâche

Lorsque les informations d'une tâche sont modifiées ou qu'un commentaire est envoyé, une entrée est ajoutée au journal (voir la deuxième capture d'écran).

1. Appuyez sur l'icône journal pour afficher le journal.
   
2. Dans le journal, il est également possible d'écrire un commentaire.
   

Afficher le plan et les tâches d'un niveau

Comme les dossiers d'un système de fichiers, les niveaux de PlanRadar vous aident à organiser les plans et les tickets d'un projet. Chaque tâche est associée à un niveau spécifique. Les niveaux peuvent être associés à un plan 2D ou à une maquette BIM, mais ils peuvent également être utilisés sans plan.

Sélectionnez un niveau

Pour sélectionner un niveau :

1. Tapez sur le sélecteur de couche
   
2. Tapez sur la couche souhaitée, par exemple Ground Floor
   

Le sélecteur de couche affiche toujours la couche actuellement sélectionnée:

Afficher/masquer les sous-niveaux

Pour afficher les sous-niveaux lorsque vous êtes dans le sélectionneur de niveaux :

1. Appuyez sur la flèche à côté du niveau parent

Pour masquer les sous-niveaux :

1. Appuyez sur la flèche

Afficher toutes les tâches

Pour afficher toutes les tâches de tous les niveaux du projet sélectionné :

1. Tapez sur le sélecteur de couche
   
2. Tap Afficher tous les billets
   

Le niveau sélectionné définit toujours ce que vous voyez dans la vue en liste ou la vue en plan.

Voir et trouver des tâches

Vue Plan

Pour passer à la vue du plan :

1. Cliquez sur Plan

Les tâches avec une position sur le plan sont représentées par une pastille. La pastille indique également le statut de la tâche par sa couleur.

Pour en savoir plus, consultez Couleur du statut et pastilles de tâches.

1. Cliquez sur la pastille d'une tâche pour ouvrir la mention de l'identifiant et le titre de la tâche.
2. Cliquez sur lamention pour ouvrir la tâche.

Vue Liste

Pour passer à l'affichage en liste :

1. Appuyez sur Liste

Recherche de tâches

Que vous soyez dans la vue Liste ou dans la vue Plan, vous pouvez toujours rechercher des tâches en utilisant du texte. Seuls les tâches correspondantes seront affichées jusqu'à ce que vous annuliez la recherche.

Pour rechercher des tâches :

1. Appuyez sur l'icône search
   
2. Saisissez votre terme de recherche
   

Filtrer les tâches

Le filtrage des tâches fonctionne de la même manière que la recherche. Les filtres sont disponibles dans la vue Liste et dans la vue Plan.

Vous pouvez appliquer des filtres définis et partagés par d'autres personnes ou définir vos propres critères de filtrage.

1. Pour ouvrir le panneau des filtres, appuyez sur l'icône filter:
   
2. Dans l'onglet Filtrage, vous définissez les critères de filtrage.
3. Utilisez l'un des critères les plus courants présélectionnés comme Statut.
4. OU tapez sur Modifier les critères de filtrage pour ouvrir la liste complète de tous les critères de filtrage disponibles.
   
5. Dans l'onglet Liste des filtres, vous voyez tous les filtres enregistrés et partagés.
6. Tapez sur Mes tickets ouverts comme exemple pour appliquer ce filtre.
   

Ces captures d'écran proviennent de l'application Android, mais les filtres fonctionnent exactement de la même manière dans l'application iOS.

Pour en savoir plus, consultez Filtrer les billets.

Modifier la fonctionnalité/le projet/le compte

Lorsque vous êtes dans une fonctionnalité et que vous souhaitez accéder au menu principal :

1. Cliquez sur le bouton Retour

Lorsque vous êtes dans le menu principal et que vous souhaitez accéder à l'écran de sélection des projets :

1. Cliquez sur le bouton Retour

Lorsque vous êtes dans l'écran de sélection du projet et que vous souhaitez passer à l'écran de sélection du compte :

1. Cliquez sur le bouton Retour

Démarrer la synchronisation

Pour lancer la synchronisation de votre appareil mobile avec le serveur PlanRadar :

1. Accédez au menu principal (comme décrit ci-dessus)
2. Cliquez sur le bouton Synchroniser

Le bouton de synchronisation est également disponible dans les écrans de sélection des projets et des comptes.

Pour en savoir plus, consultez Travailler en mode Hors connexion.