Créer et gérer des rôles – PlanRadar HelpCenter

Vue d'ensemble

Outre les autorisations d'utilisateur qui s'appliquent à l'ensemble du compte, vous pouvez définir des rôles avec des autorisations spécifiques pour contrôler ce que les utilisateurs peuvent faire dans leurs projets. Les rôles sont appliqués lors de l'ajout d'utilisateurs ou de groupes à des projets. Ils peuvent avoir un rôle différent dans chaque projet.

Pour en savoir plus, consultez le site Users & Groups.

Accès et autorisations

Pour créer et modifier des rôles, vous devez être un utilisateur interne disposant de l'autorisation "Rôles".
Pour modifier le rôle d'un utilisateur dans un projet, vous devez être un utilisateur interne disposant de l'autorisation "Projets". Les sous-traitants et les observateurs n'ont pas accès aux rôles. Pour en savoir plus, consultez Permissions.

Comment accéder aux rôles

Survolez Gestion des utilisateurs
Cliquez sur Rôles

Créer un nouveau rôle

Pour créer un nouveau rôle :

Cliquez sur Créer un rôle
Saisissez un nom de rôle
Définir les autorisations

Pour accorder une autorisation à un rôle, cochez la case correspondante. Inversement, pour retirer une permission à un rôle, décochez la case correspondante. Pour connaître toutes les autorisations disponibles, consultez Permissions > Role Permissions
Cliquez sur Enregistrer
Cliquez sur Exécuter l'attribution automatique

Cela ajoute automatiquement le rôle aux champs de formulaire existants. Si vous souhaitez restreindre l'accès à certains champs de formulaire, vous pouvez le faire maintenant. Pour en savoir plus, consultez Field Permissions.

Une fois que vous avez créé un nouveau rôle, vous pouvez l'attribuer aux utilisateurs et aux groupes du projet. Pour en savoir plus, consultez Assigner des projets à un utilisateur ou Ajouter des utilisateurs à des projets et Gérer les groupes d'un projet.

Modifier les rôles

Pour modifier les rôles existants :

Cliquez sur le menu "Plus" à côté du rôle que vous souhaitez modifier
Cliquez sur Modifier le rôle
Modifier les autorisations
Pour accorder une autorisation à un rôle, cochez la case correspondante. Inversement, pour retirer une permission à un rôle, décochez la case correspondante. Pour connaître toutes les autorisations disponibles, consultez Permissions > Role Permissions
Cliquez sur Enregistrer

Pour les utilisateurs mobiles qui ne sont pas en ligne, les autorisations sont synchronisées une fois qu'ils sont en ligne et qu'ils synchronisent leurs données.