Vue d'ensemble
Ajoutez des formulaires à votre projet pour permettre la création de tickets. Pour en savoir plus sur la création et la personnalisation des formulaires en fonction de vos besoins, consultez le site Create & Edit Forms.
Accès et autorisations
Pour gérer les formulaires d'un projet, vous avez besoin d'un utilisateur interne disposant de l'autorisation "Projets". Pour en savoir plus, consultez Permissions.
Comment accéder aux formulaires d'un projet
- Cliquez sur Projets
- Cliquez sur le projet dans la liste
- Cliquez sur Forms
- Accéder au menu principal
- Tap Détails du projet
- Appuyez sur Formulaires
Affecter un formulaire à un projet
Pour affecter un formulaire à un projet :
- Cliquez sur + Formulaire d'affectation
- Cliquez sur l'icône + à côté du formulaire souhaité
- Le formulaire est affiché dans la liste des formulaires appliqués
- Les paramètres par défaut du formulaire (champs obligatoires et listes attribuées) sont affichés et peuvent être modifiés comme décrit ci-dessous dans Modifier les paramètres des champs obligatoires et Attribuer une liste.
- Cliquez sur Appliquer
Le bouton "Appliquer" est désactivé tant qu'il y a des champs de liste sans listes assignées.
- Appuyez sur +
- Tapez sur le nom du formulaire, par exemple Daily Site Log
- Facultatif: Configurez les champs obligatoires et autres comme expliqué ci-dessous dans Change Mandatory Field Settings.
Tap Add to project
Supprimer un formulaire d'un projet
Les formulaires ne peuvent être retirés d'un projet que s'ils ne sont plus utilisés pour aucun des tickets de ce projet.
Pour supprimer un formulaire d'un projet :
- Survolez le formulaire
- Cliquez sur le bouton X
Le bouton X ne s'affiche pas si le formulaire ne peut pas être supprimé parce qu'il existe des tickets.
- Tapez sur le formulaire, par exemple : Daily Site Log
- Tapez sur Retirer du projet
Modifier un formulaire attribué
Un formulaire peut avoir des paramètres de champ par défaut, par exemple certains champs peuvent être configurés comme obligatoires, ou des listes peuvent déjà avoir été attribuées. Plus d'informations dans :
Vous pouvez remplacer toutes les valeurs par défaut du formulaire et configurer le formulaire pour votre projet selon vos besoins.
Pour modifier un formulaire attribué :
- Survolez le formulaire dans la liste des formulaires appliqués
- Cliquez sur l'icône edit
- Tapez sur le formulaire, par exemple : Daily Site Log
Modifier les paramètres des champs obligatoires
Les champs obligatoires doivent être remplis avec une valeur avant que le ticket puisse être sauvegardé.
Pour rendre un champ obligatoire :
- Cochez la case à côté du champ souhaité
- Cliquez sur Appliquer
Supprimez la case à cocher pour rendre le champ non obligatoire.
- Activez le(s) bouton(s) sous Définir les champs obligatoires
- Faites défiler vers le bas et appuyez sur Ajouter au projet pour appliquer vos modifications
Liste d'affectation
Les listes sont utilisées pour fournir une liste de valeurs parmi lesquelles l'utilisateur peut choisir lorsqu'il remplit le formulaire d'un ticket.
Pour affecter une liste à un champ de liste :
- Sélectionnez une liste dans le menu déroulant, par exemple Type de travail
- Cliquez sur Appliquer
- Tapez sur le champ de la liste sous configurer la liste
- Tapez sur la liste que vous souhaitez attribuer, par exemple Weather
- Tapez sur Terminé
Pour désactiver des valeurs dans la liste :
- Cliquez sur l'icône settings
- Décochez la (les) case(s) de la (des) valeur(s) souhaitée(s)
- Cliquez sur Confirmez (pour les longues listes, vous devez faire défiler la page vers le bas)
Lorsque vous affectez une liste comme décrit ci-dessus dans Assign List:
- Pointez sur les valeurs de la liste que vous souhaitez désactiver, par exemple Snow
- Tapez sur Terminé
Pour permettre la sélection de plusieurs valeurs pour ce champ de liste dans le ticket :
- Cliquez sur l'icône settings
- Cochez la case Allow MultiSelection
- Cliquez sur Confirmez (pour les longues listes, vous devez faire défiler la page vers le bas)
Lorsque vous affectez une liste comme décrit ci-dessus dans Assign List:
- Activez l'option Allow multiselection toggle
- Tapez sur Terminé
Créer un formulaire pour le projet en cours
En général, les formulaires sont créés dans Forms and Lists comme décrit dans Create & Edit Forms.
Il est également possible de créer un nouveau projet à partir des formulaires d'un projet :
- Sélectionnez un projet
- Cliquez sur + Créer un formulaire
Cela l'affectera automatiquement au projet en cours.
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