Personnaliser les champs de détail du projet – PlanRadar HelpCenter

Vue d'ensemble

Les champs par défaut du projet sont définis par PlanRadar et ne peuvent pas être personnalisés.

Ajoutez des champs personnalisés globaux pour tous les projets ou des champs personnalisés pour des projets spécifiques. Vous pouvez les modifier, les supprimer et les réorganiser, ainsi que rendre les champs globaux obligatoires lors de la création d'un nouveau projet.

Accès et autorisations

Pour personnaliser les champs de détail des projets, vous devez être un utilisateur interne disposant de l'autorisation "Projets". Pour en savoir plus, consultez Permissions.

Comment accéder aux projets

Cliquez sur Projets

Personnaliser les champs de détail pour tous les projets

Les champs personnalisés globaux pour tous les projets ne peuvent être personnalisés que dans l'application Web.

Ajouter des champs de détail personnalisés globaux

Pour ajouter des champs de détail personnalisés pour tous les projets :

Cliquez sur Gérer les détails du projet
Saisissez le nom du champ pour le nouveau détail du projet
Sélectionnez le type de données dans le menu déroulant pour définir les données qui peuvent être saisies
Facultatif : cochez la case Required pour rendre le remplissage du champ obligatoire
Cliquez sur ✔ pour ajouter le champ
Répétez les étapes 2, 3, 4 et 5 pour ajouter autant de champs que vous le souhaitez
Cliquez sur Terminé

Modifier les champs de détail personnalisés globaux

Pour modifier les champs personnalisés de tous les projets :

Cliquez sur Gérer les détails du projet
Cliquez sur l'icône de modification
Vous pouvez modifier le nom, le type de données et définir les détails comme obligatoires ou facultatifs
Cliquez sur ✔

Réorganiser les champs de détail personnalisés globaux

Les champs par défaut du projet sont toujours listés en premier et ne peuvent pas être réorganisés.

Pour modifier l'ordre des champs personnalisés de tous les projets :

Cliquez sur Gérer les détails du projet
Cliquez sur l'icône de commande à côté du champ et maintenez-la enfoncée pour le déplacer par glisser-déposer
Cliquez sur Terminé

Supprimer les champs de détail personnalisés globaux

Vous pouvez supprimer les champs de détail personnalisés de tous les projets uniquement s'ils n'ont pas été utilisés. Pour ce faire, procédez comme suit

Cliquez sur Gérer les détails du projet
Cliquez sur l'icône Delete

Personnaliser les champs de détail pour un projet spécifique

Ajouter des champs de détail personnalisés à un projet

Application web
Mobile

Sélectionnez le projet
Cliquez sur + Ajouter un nouveau champ
Saisissez un nom de champ
Sélectionnez un type de données
Cliquez sur Créer un champ
Répétez les étapes 2, 3, 4 et 5 pour ajouter d'autres champs

Sélectionnez le projet
Tap Détails du projet
Faites défiler vers le bas et appuyez sur Modifier les détails
Faites défiler vers le bas et appuyez sur Ajouter un champ personnalisé
Saisissez le nom de la fiche
Sélectionnez le type de données du détail (texte court, texte long, nombre, liste, etc.)
Tapez sur Ajouter au projet
Répétez les étapes 4, 5, 6 et 7 pour ajouter d'autres détails personnalisés à votre projet
Tapez sur Enregistrer

Modifier les champs de détail personnalisés d'un projet

Application web
Mobile

Sélectionnez le projet
Passez la souris sur le champ personnalisé et ouvrez le menu "Plus"
Cliquez sur Edit
Effectuez vos modifications
Cliquez sur le champ Update

Sélectionnez le projet
Tap Détails du projet
Faites défiler vers le bas et appuyez sur Modifier les détails
Faites défiler vers le bas et appuyez sur le nom du détail personnalisé que vous souhaitez modifier
Vous pouvez modifier le nom et le type de données du détail
Tapez sur Enregistrer
Tapez sur Enregistrer

Supprimer les détails personnalisés d'un projet spécifique

Application web
Mobile

Sélectionnez le projet
Passez la souris sur le champ personnalisé et ouvrez le menu "Plus"
Cliquez sur l'icône Delete

Sélectionnez le projet
Tap Détails du projet
Faites défiler vers le bas et appuyez sur Modifier les détails
Faites défiler vers le bas et appuyez sur le nom du détail personnalisé que vous souhaitez supprimer
Tapez sur Supprimer du projet
Tapez sur Enregistrer

Dupliquer les champs de détail personnalisés d'un projet

Pour dupliquer un champ de détail personnalisé d'un projet (uniquement disponible dans l'application Web) :

Sélectionnez le projet
Passez la souris sur le champ personnalisé et ouvrez le menu "Plus"
Cliquez sur Duplicate

Réorganiser les détails personnalisés d'un projet

Les champs de détail du projet par défaut sont toujours listés en premier et ne peuvent pas être réorganisés. Les champs de détail du projet global personnalisé sont les suivants dans l'ordre.

Pour modifier l'ordre des champs de détail personnalisés d'un projet spécifique (uniquement disponible dans l'application Web) :

Sélectionnez le projet
Cliquez et maintenez l'icône d'ordre à côté du champ que vous souhaitez réorganiser, puis faites-le glisser à l'endroit où vous souhaitez le déplacer
Cliquez sur Enregistrer