PlanRadar Connect – PlanRadar HelpCenter

Vue d'ensemble

PlanRadar Connect est notre fonction d'intégration et d'automatisation qui vous permet de

Connectez des logiciels tiers sans nécessiter de développement logiciel personnalisé.
Avec votre compte PlanRadar, automatisez les flux de travail de l'entreprise dans les applications en nuage et sur site.
Automatisez les processus propres à PlanRadar avec la même approche.

Il offre des automatismes prédéfinis faciles à utiliser (définis par des recettes ) qui ne nécessitent pas de codage.

PlanRadar fournit également des API REST sécurisées qui sont ouvertes à tous les clients pour leurs propres intégrations, comme décrit dans Open APIs.

Accès et autorisations

PlanRadar Connect n'est disponible que pour les comptes Pro et Enterprise. Pour en savoir plus, consultez le site Prix et abonnements.

Pour utiliser PlanRadar Connect, vous devez être un utilisateur interne disposant des autorisations "API Access" et "Accounts". Pour en savoir plus, consultez Permissions.

Comment accéder à PlanRadar Connect

Comment accéder à PlanRadar Connect Cliquez sur Settings
Cliquez sur Account
Cliquez sur PlanRadar Connectez

PlanRadar Connect ne peut être utilisé que dans un seul onglet du navigateur à la fois.

Si vous l'ouvrez dans plusieurs onglets (par exemple, lors de l'édition de recettes), il se peut qu'il ne se charge pas correctement. Vous pouvez avoir plusieurs onglets PlanRadar ouverts simultanément, mais un seul onglet doit avoir PlanRadar Connect ouvert.

Activer PlanRadar Connect

Lorsque vous accédez à PlanRadar Connect pour la première fois, vous devez demander une activation à l'aide d'un formulaire d'activation.

Nous vous recommandons de demander une présentation lorsque vous remplissez le formulaire d'activation. En remplissant le formulaire, vous nous aiderez à comprendre vos besoins en matière d'intégration et permettrez à notre équipe d'intégration de vous contacter pour une présentation et de vous montrer comment démarrer et ce que vous pouvez faire avec PlanRadar Connect.

Pour demander l'activation :

Cliquez sur Remplissez le formulaire de demande
Vous serez redirigé vers le formulaire d'activation , cliquez sur Next
Vous serez redirigé vers le formulaire d'activation , cliquez sur Next
Remplir le formulaire
Cliquez sur Soumettre
Cliquez sur Soumettre
Vous recevrez un courriel une fois que notre équipe aura effectué les préparatifs et activé PlanRadar Connect pour votre compte.

Créer un utilisateur d'intégration

Pour utiliser PlanRadar Connect, vous devez l'intégrer à votre compte PlanRadar. Cependant, comme les actions effectuées par les intégrations sont automatisées et ne doivent pas être liées à un utilisateur personnel dans votre compte, il est recommandé de créer un utilisateur générique spécifiquement pour les intégrations. De cette façon, vous êtes également en sécurité au cas où quelqu'un quitterait votre entreprise.

Connectez votre compte PlanRadar

PlanRadar Connect est disponible grâce à un partenariat avec Workato, une plateforme low-code intégrée à PlanRadar. Pour commencer à utiliser cette solution, vous devez d'abord lier votre compte PlanRadar, ce qui permet à PlanRadar Connect d'accéder aux données et d'effectuer des actions au sein de votre compte.

Pour en savoir plus, consultez le site Connecter des applications avec PlanRadar Connect > Connecter PlanRadar.

Connexions

PlanRadar Connect donne accès à plus de 200 connecteurs pour différentes applications. Chaque application dispose de ses propres options d'authentification, ce qui permet aux utilisateurs de choisir leur méthode d'authentification préférée.

Au cœur de PlanRadar Connect se trouvent des connecteurs prédéfinis qui vous permettent de vous authentifier auprès des logiciels tiers que vous souhaitez intégrer, vous donnant ainsi accès aux données stockées dans ces systèmes. Chaque connexion nécessite une configuration unique fournissant des informations d'identification pour s'autoriser pendant l'exécution de l'automatisation. Les connexions ne sont pas liées à une recette - une seule connexion peut être utilisée par plusieurs recettes.

Pour en savoir plus, consultez le site Connect Apps with PlanRadar Connect

Recettes

Les recettes vous permettent de créer des flux de travail automatisés. Elles se composent de deux parties : les déclencheurs et les actions. Les déclencheurs sont des événements qui déclenchent des actions.

Vous pouvez élaborer vos propres recettes, en déterminant le ou les événements déclencheurs ainsi que l'action ou les actions qui en découlent.

PlanRadar Connect fournit déjà quelques recettes de base pour des flux de travail typiques avec des applications tierces.