Utiliser des modèles de rapport de ticket (avancé)

Vue d'ensemble

Utilisez des modèles de rapports de tickets pour créer rapidement des rapports :

• Rapports sur la sécurité incendie
• Listes de contrôle pour l'inspection des logements
• Listes de contrôle pour la remise des documents
• Journaux de chantier

Si ces exemples de rapports répondent à vos besoins, vous pouvez les utiliser sans trop d'efforts. Ou ils peuvent être utilisés comme exemples pour voir et expérimenter les possibilités des modèles de rapports de tickets avancés.

Afin de collecter des données de ticket pour un modèle de rapport, vous pouvez choisir de créer automatiquement le formulaire de ticket correspondant. Ou vous pouvez faire correspondre les champs du formulaire de ticket existant aux champs d'un modèle de rapport.

Il est également possible de modifier un modèle type à l'aide du puissant outil de création de modèles. Une fois que vous vous serez familiarisé avec le constructeur de modèles, il vous sera peut-être plus facile de créer un nouveau modèle à partir de zéro pour répondre à vos besoins exacts. Pour en savoir plus, consultez Create Advanced Ticket Report Templates.

Avant de commencer, lisez ce qui suit : Ticket Reports.

Comment accéder aux modèles de rapport de ticket

1. Passez la souris sur Templates
2. Cliquez sur Ticket Reports

Créez des modèles de rapports de tickets avec des modèles types

Pour créer un modèle de rapport de ticket à partir d'un modèle type :

1. Cliquez sur Créer un modèle
   
2. Cliquez sur Modèles de documents
   
3. Cliquez sur l'un des modèles disponibles.
   

Cartographie de terrain

L'étape suivante, après la sélection d'un modèle, consiste à cartographier les champs du formulaire.

Deux options s'offrent à vous :

• Créer et mapper automatiquement un formulaire
• Mapper des champs à partir de formulaires de tickets existants

Créer et mapper automatiquement un formulaire

PlanRadar vous propose de créer et de cartographier automatiquement des formulaires de contravention adaptés à ces modèles.

Pour créer et cartographier un formulaire automatiquement :

1. Cliquez sur Formulaire de création et de mappage

Le nouveau modèle et le nouveau formulaire sont créés et nommés comme l'exemple de modèle de rapport (par exemple, Rapport sur la sécurité incendie).

Vous devez encore ajouter le formulaire au(x) projet(s) dans le(s)quel(s) vous voulez créer les tickets qui collectent les données pour les rapports.

Pour en savoir plus, consultez le site Gérer les formulaires d'un projet.

Mapper des champs à partir de formulaires de tickets existants

Vous pouvez également faire correspondre manuellement les champs existants du formulaire de ticket aux champs du modèle de rapport.

Pour ce faire, continuez après avoir sélectionné un modèle :

1. Cliquez sur Show field mapping pour afficher la liste de tous les champs du modèle de rapport.
   
2. Ouvrez le menu déroulant Select field pour associer un champ de formulaire de ticket au champ de modèle de rapport .
   
3. La liste est regroupée par type de billet, par exemple : Liste de contrôle pour la sécurité incendie.
4. Sélectionnez l'un des champs du formulaire pour le mapper.
5. Répétez cette opération pour tous les champs du modèle de rapport.
6. Cliquez sur Submit lorsque tous les champs ont été mis en correspondance.
   

Une fois que vous avez créé un ou plusieurs tickets avec le(s) formulaire(s) correspondant(s), vous pouvez créer des rapports de ticket pour le(s) ticket(s) sélectionné(s) avec le modèle de rapport de ticket que vous avez préparé, comme décrit dans Créer un rapport de ticket (PDF).