Vue d'ensemble
Vous pouvez afficher et modifier des fichiers Microsoft Word, Excel et PowerPoint directement dans l'application Web PlanRadar lorsque vous êtes connecté à Microsoft Office 365, sans avoir à télécharger, modifier et recharger les fichiers.
Sur les applications mobiles, les fichiers MS Office peuvent être visualisés (via des applications externes), mais la modification des fichiers enregistrés dans Documents n'est possible que via l'application Web.
Accès et autorisations
La gestion des documents est disponible pour les comptes Pro et Enterprise.
Seuls les comptes Pro et Enterprise créés après février 2022 peuvent utiliser la fonction de gestion des documents. Si vous disposez d'un compte Pro ou Enterprise plus ancien, vous pouvez continuer à utiliser Documents by Layers ou nous contacter pour mettre votre compte à niveau.
Seuls les utilisateurs internes peuvent avoir un accès complet à la gestion des documents dans leurs projets. Pour en savoir plus, consultez Permissions.
Comment accéder aux documents
- Cliquez sur Documents
- Cliquez sur Tous les fichiers
Créer un document Microsoft Office
Les documents Microsoft Office créés dans PlanRadar sont stockés dans votre compte PlanRadar et ne sont pas liés ou accessibles depuis votre compte Microsoft ou Sharepoint d'entreprise.
Pour créer un nouveau document Microsoft Office :
- Cliquez sur + Ajouter un nouvel élément
- Cliquez sur Nouveau fichier Office
- Cliquez sur Nouveau fichier Word OU Nouveau fichier Excel OU Nouveau fichier PowerPoint
- Saisissez le nom du fichier
- Cliquez sur Confirmer
- Connectez-vous à votre compte Microsoft 365
- Le fichier nouvellement créé s'ouvrira dans un nouvel onglet et apparaîtra immédiatement dans la liste des documents, avec une icône de modification indiquant qu'un utilisateur est en train de travailler dessus
Lors de la création d'un nouveau fichier Office, les modifications sont enregistrées toutes les 30 secondes et lors de la fermeture du fichier.
Modifier un document Microsoft Office
Les comptes Pro ne prennent pas en charge les versions de fichiers. Par conséquent, les modifications sont enregistrées dans le même fichier.
Les comptes Enterprise prennent en charge les versions de fichiers. Cela signifie qu'une nouvelle version est créée lorsqu'une session d'édition est terminée, après que tous les éditeurs ont fermé le fichier.
Pour modifier un document Microsoft Office à partir de la page Document Management:
- Cliquez sur le menu more à côté du fichier que vous souhaitez modifier
- Cliquez sur Edit
-
Un message vous informe que "Si vous apportez des modifications au fichier, une nouvelle version est créée. Le fait de laisser des commentaires ne crée pas de nouvelle version" Cliquez sur Continue
Vous pouvez choisir de ne plus voir ce message à l'avenir en cochant la case Don't show this again.
- Le fichier s'ouvrira dans un nouvel onglet
Pour modifier un fichier que vous consultez :
- Cliquez sur un fichier pour le visualiser
- Cliquez sur le menu more
- Cliquez sur Edit
- Poursuivez comme indiqué ci-dessus
Si le fichier est en cours d'édition par un autre utilisateur et que vous souhaitez collaborer, vous pouvez rejoindre la session. Pour ce faire, procédez comme suit
- Cliquez sur le menu more à côté du fichier que vous souhaitez modifier
- Cliquez sur Edit
- Un message apparaît à l'écran pour vous indiquer qui est en train d'éditer le fichier.
Cliquez sur Rejoignez pour participer à la session d'édition - Le fichier s'ouvrira dans un nouvel onglet et les initiales du rédacteur seront affichées en haut de la page du document
- Survolez les initiales de l'éditeur pour afficher son nom complet et naviguer jusqu'à son emplacement dans le document
La co-édition n'est pas prise en charge pour les formats de fichiers : docm, odt, ods, odp.
Ajouter un commentaire
Si vous souhaitez ajouter des remarques ou des suggestions à un fichier sans le modifier, vous pouvez laisser un commentaire. Pour laisser un commentaire :
- Ouvrez le fichier sur lequel vous souhaitez laisser un commentaire
- Cliquez sur le menu more
- Cliquez sur Edit
- Mettez en surbrillance la partie du document où vous souhaitez ajouter un commentaire
- Cliquez sur l'icône comment OU cliquez sur CTRL + Alt + M pour ajouter un commentaire
- Tapez votre commentaire
- Cliquez sur send
L'ajout d'un commentaire ne crée pas une nouvelle version du fichier et n'est pas enregistré dans le journal d'activité du fichier.
Visualiser les fichiers Word et Excel joints aux billets
Vous pouvez visualiser les fichiers Microsoft Word et Excel joints aux tickets de la même manière. Pour en savoir plus, consultez View Ticket Attachments > Supported File Types & Preview.
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