Créer et gérer des flux d'approbation

Vue d'ensemble

Créez des flux d'approbation pour prédéfinir les étapes et les réviseurs nécessaires à l'examen et à l'approbation de Tâches , des fichiers ou des plans.

Pour en savoir plus sur Approvals.

Ajoutez les flux d'approbation aux formulaires ou à la section Document des projets pour les rendre disponibles lors d'une demande d'approbation. Pour en savoir plus, consultez Gérer les flux d'approbation d'un projet.

Comment accéder aux flux d'approbation

Pour accéder aux paramètres du flux de travail où les flux d'approbation sont gérés :

1. Cliquez sur Approvals
2. Cliquez sur Workflow Settings

Pour afficher tous les flux de travail d'approbation globale :

1. Sélectionnez Tous les projets dans le menu déroulant Projet

Pour créer et modifier des flux de travail d'approbation, vous devez avoir sélectionné "Tous les projets".

Pour afficher les flux d'approbation affectés aux documents ou aux formulaires d'un projet :

1. Sélectionnez le projet dans le menu déroulant Project

Créer un processus d'approbation

Pour créer un flux de travail d'approbation :

1. Cliquez sur + Créer un nouveau flux de travail
   
   
2. Saisissez un nom pour le flux de travail d'approbation (par lequel il sera sélectionné ultérieurement), par exemple Submittal
3. En option : Saisissez une description (elle sera affichée sous le nom lors de la sélection ultérieure)
   
4. Cliquez sur + Ajouter des évaluateurs
5. Cliquez sur les utilisateurs pour les ajouter ou les retirer de l'étape en cours (ajouté = ✔ / non ajouté = +)
   
6. Saisissez la durée pour définir le nombre de jours dont disposent les révisions une fois que l'étape a commencé.
   
7. Facultatif: Cliquez sur + Add step pour ajouter des étapes supplémentaires et répétez 4. + 5. + 6. pour chaque étape.
   (Lors de la révision, l'étape suivante commence automatiquement lorsque l'étape précédente est terminée.)
   
8. Facultatif : Saisissez un Subject et un Message qui peuvent être utilisés ou modifiés lors de la demande d'approbation.
9. Cochez/décochez la case Autoriser les modifications des réviseurs, des étapes et des dates d'échéance avant d'envoyer la demande d'approbation.
10. Cochez/effacez la case En outre, notifiez les utilisateurs ajoutés à Tâches en tant que destinataires (CC) ou dans des champs d'utilisateur personnalisés.
11. Cliquez sur Enregistrer
    

Modifier un flux de travail d'approbation

La modification ou la suppression de flux d'approbation n'affecte pas les approbations terminées ou en cours.

Pour modifier un flux de travail d'approbation :

1. Cliquez sur le flux de travail d'approbation
   
2. Effectuez vos modifications
3. Cliquez sur Enregistrer
   
   

Supprimer un workflow d'approbation

1. Ouvrez le menu more du flux de travail d'approbation que vous souhaitez supprimer
2. Cliquez sur Supprimer
   
3. Cliquez sur Supprimer