Vue d'ensemble
Examinez et approuvez ou rejetez les documents dont la demande d'approbation est en suspens. Pour en savoir plus, consultez Request Approval for Documents.
Les demandes d'approbation de documents peuvent contenir un ou plusieurs fichiers. Chaque fichier est approuvé ou rejeté séparément et aura son propre statut d'approbation une fois la demande d'approbation terminée.
Avant de commencer à travailler avec les approbations de documents, lisez plus en détail dans Approvals et dans > Approbations de documents.
Lorsque vous révisez des PDF, vous pouvez y ajouter des annotations si vous avez le droit de modifier le fichier. Pour en savoir plus, consultez Créer et gérer des annotations sur des PDF dans des documents.
Accès et autorisations
Seuls les comptes Pro et Enterprise créés après février 2022 peuvent être approuvés.
Si vous disposez d'un compte Pro ou Enterprise plus ancien , contactez-nous pour mettre à jour votre compte.
Les utilisateurs internes et les sous-traitants peuvent agir en tant que réviseurs, mais les sous-traitants n'ont pas accès aux commentaires des autres réviseurs. Pour en savoir plus, consultez Permissions.
Les réviseurs doivent avoir le droit de consulter les fichiers de la demande d'approbation. Pour en savoir plus, consultez Contrôle d'accès aux fichiers/dossiers.
Comment accéder
Il existe plusieurs façons d'accéder aux approbations. Pour en savoir plus, consultez le site View & Manage Approvals.
Pour afficher toutes les demandes d'approbation qui sont en attente de votre approbation :
- Cliquez sur Approvals
- Cliquez sur dans l'attente de votre approbation
- Facultatif: Sélectionnez un projet ou Tous les projets dans le menu déroulant Projet
Pour afficher toutes les demandes d'approbation de documents en attente :
- Appuyez sur Documents dans le menu principal
- Tapez sur Plus
- Tap Agréments
- Vous voyez toutes les demandes d'approbation en attente
Examiner les fichiers dans les détails de la demande d'approbation
Vous pouvez examiner et approuver ou rejeter tous les fichiers d'une demande en même temps ou des fichiers individuels (éléments) un par un.
Dans le cas de Multi-Step Approval Requests, l'étape en cours doit être approuvée par tous les évaluateurs avant que l'étape suivante puisse être approuvée ou rejetée.
Approuver ou rejeter des éléments individuels
Pour approuver ou rejeter des fichiers individuels (éléments) dans une demande d'approbation :
- Cliquez sur la demande d'approbation
- Cliquez sur l'un des fichiers répertoriés sous Items to review
- Cliquez sur Approuver
- OU cliquez sur Rejeter
- Facultatif: Cliquez sur View details pour voir le statut de la demande d'approbation et les étapes.
-
Facultatif: Activez l'option Edit Markups pour ajouter des annotations.
Pour en savoir plus, consultez Créez et gérez des annotations sur des PDF dans des documents. - Optionnel: Entrez un commentaire
- Cliquez sur Approuver l'élément (ou Rejeter l'élément) pour confirmer
- Tapez sur la demande d'approbation en attente
- Facultatif: Tapez sur le fichier pour le prévisualiser (et le refermer)
- Ouvrez le menu More du fichier
- Touchez Approuver ou Rejeter
- Optionnel : Saisissez un commentaire
- Tapotez Approuver l'article
- Voir ✔ pour les articles approuvés.
- Voir Status Completed lorsque toutes les demandes ont été approuvées.
Approuver ou rejeter tous les points restants
- Cliquez sur Demandes d'approbation
- Cliquez sur une demande d'approbation nécessitant votre intervention (indiquée par une icône d'horloge rouge)
- Cliquez sur les éléments à examiner (pour les prévisualiser ou les télécharger)
- Cliquez sur Approuver tout
-
OU cliquez sur Rejeter tout
- Optionnel : Saisissez un commentaire
- Cliquez sur Approve all pour confirmer
- Tapez sur la demande d'approbation en attente
- Facultatif: Tapez sur un fichier pour le prévisualiser (puis le fermer)
- Faites défiler vers le bas
- Touchez Approuver les éléments en attente ou Rejeter les éléments en attente
- Optionnel : Saisissez un commentaire
- Tapez sur Approuver tous les éléments (ou Rejeter tous les éléments) pour confirmer
Examiner les fichiers dans les détails du fichier
Les utilisateurs internes peuvent examiner les dossiers soit à partir de la section Approbations (comme décrit ci-dessus), soit à partir de la section Documents, et pour chaque dossier individuellement à partir des détails du dossier (comme décrit ici).
Les sous-traitants ne peuvent examiner et approuver les fichiers qu'à partir de la section Approbations, car ils n'ont pas accès à "Tous les fichiers".
Pour approuver ou rejeter des fichiers à partir des détails du fichier :
- Cliquez sur Documents
- Cliquez sur Tous les fichiers
- Ouvrez le menu More d'un fichier
- Cliquez sur Détails du fichier
- Faites défiler vers le bas jusqu'à Demandes d'approbation
- Cliquez sur Approuver ou Rejeter
- Optionnel : Saisissez un commentaire
- Cliquez sur Approuver l'élément
- Appuyez sur Documents dans le menu principal
- Appuyez sur Tous les fichiers
- Voir l'icône jaune indiquant une approbation en cours.
- Ouvrez le menu More du fichier
- Tapez Détails
- Faites défiler les détails
- Tapez sur Voir la demande
- Poursuivez la procédure décrite à l'adresse ci-dessus et approuvez/rejetez.
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